のんびり中国株

一言メッセージ ：バイ＆ホールド

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BYD 今日３Ｑ決算発表

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出れば追い風、トントントーンと行ってしまうのか？
軟調な中、タイミングよく、楽しみな決算です。

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テンセントと中国糧油

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イメージ 1

中国糧油


�‘�訊控股：目標株価は１９０香港ドル（国泰君安）

国泰君安は発表した最新の研究レポートのなかで、騰訊控股（00700）に対する投資評価を「バイ」とし、その目標株価を190香港ドルとした。これは2010−11年の予想ＰＥＲ（株価収益率）でそれぞれ39倍、27．8倍の水準とされる。

国泰君安は、中国最大のインターネット企業である騰訊控股の登録ユーザー数は11億人とほぼ中国の人口に匹敵すると指摘。また、今後10の新たらしいオンラインゲームをリリースすることから、同部門の2008−11年における収入の平均伸び率が76％に達するしと予想している。以上、経済通が伝えた。（日本事業通信網）

��中国糧油：目標株価を１０．３香港ドルへ上方修正（ＧＳ証券）

ゴールドマンサックス（ＧＳ証券）は、最新の研究レポートのなかで、中国糧油（00606）の投資評価を「ニュートラル」から「バイ」に引き上げ、目標株価を従来の7．1香港ドルから10．3香港ドルへ上方修正した。この目標株価は2010年の予想ＰＥＲ（株価収益率）で14倍の水準とされる。

ＧＳ証券は、オイルシードの売上総利益率の向上や精製米の販売価格の上昇などから、中国糧油の今年下半期の利益が予想を上回ると指摘。また、利益率の向上は今後もと続くとの見方から、2009−11年の予想利益を12−22％引き上げている。以上、経済通が伝えた。
（日本事業通信網）

テンセントは成長の波に乗っているので、今後大きく下げる心配はないだろう。
安心して保有できる銘柄。
ＰＦに組み入れておけば、株価パフォーマンスも平均点は越すだろう。
あとはアリババ・キングソフトいずれかを加えればネット株は磐石か。

糧油は、8HKDで売却して保有していませんが、着実に伸びている銘柄なので
食品銘柄としてＰＦに組み入れたい銘柄です。
2010年末には20HKDと勝手に予想していますが、軽く超していきそうな銘柄です。
最近は機関・ファンドが買いあさっているような気がします。

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来年のキングソフト・テンセント予想

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キングソフト7.100(HK$)PER 21.6 倍
2009年始値 2.35HKD (+202.1%)

決算 売上高 増収率(%) 純利益 増益(%) EPS
07.12 　　557 （75.9） 165 （65.5） 0.18
08.12 　　821 （47.5） 308 （86.7） 0.29
09.12(予)1,012 （23.3） 433 （40.7） 0.40
10.12(予) 1,314 （29.8） 570 （31.7） 0.52

テンセント148.100(HK$)PER 85.11 倍
2009年始値 49.60HKD (+198.6%)

決算 売上高 増収率(%) 純利益 増益(%) EPS
07.12 　3,821 （36.4） 1,566 （47.2） 0.88
08.12　 7,155 （87.2） 2,785 （77.8） 1.55
09.12(予)12,107 （69.2） 5,014 （80.1） 2.76
10.12(予) 17,369 （43.5） 7,134 （42.3） 3.93
（内藤証券より）

ソフトウエア2社を比較すると
年初より共に約3倍の株価になっている。
2009年売上・純利益はテンセントが完璧に良いのだが
キングソフトの株価が年初には割安だったため
株価パフォーマンスは互角の勝負だった。

来年はどうかと言うと
予想売上・純利益の伸びがほぼ等しいので,
またまた、今年と同じような展開になると思われる。
ということは、テンセントが先行しキングソフトが追いかける展開。

ソフト産業は、マイペースで伸びていくので
来年も有望な明るいセクターだろう。

5年10年と安心して持ち続けられる唯一の2銘柄だと思う。

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来年の話をすると鬼が笑う？

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ＢＮＰパリパ証券の2010年予測

ハンセン指数　30000ポイント
Ｈ株指数　　　20000ポイント
世界のホットマネーの流入が続き、
資産価格を押し上げる。

金融政策　来年4−6月期には利上げし、
2010年通年で2回、各0.27％の利上げ

中国の経済成長率を9.6％
また、予想以上のインフレとなる可能性を指摘し、
通年の消費者物価指数（CPI）上昇率は3.9％、
生産者物価指数（PPI）上昇率は5.4％

と予想した。


いよいよ来年は上海万博が開催されます。

2010年5月1日〜10月31日に開催される中国初の万国博覧会。
会場予定地(黄浦江周辺)の総面積は528ヘクタール、
投資総額も約30億ドルと万博史上最大規模である。
入場者も7000万人を見込んでおり、達成されれば過去最多だった
「大阪万博(1970年)」の6422万人を上回る。


早くもＢＮＰパリパ証券は来年を予測した。
Ｈ株指数　　　20000ポイント
は今の指数の約50%上昇したポイント。

2009年 7931ポイント→13,625（11月23日終値）71.8%上昇

今年と似たような株価上昇が来年も繰り返されることになる。

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ＢＹＤと共に過ごすＸ'mas!

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ＢＹＤ
よ〜く、落ち着いて考えてみると
今年、来年と売上・利益ともに
自動車株では、抜群の伸びを示すはずであるから

株価の下落なんて最初から気にする必要が無かったのだ。
落ちる時は、どうぞ！で平然としているのがいい。

世も末のような（ＢＹＤバブル危機）と私が勝手に名づけたが・・・・
それとも私一人騒いだのか？

そういえば、ＢＹＤの分析をしていなかった。
数字を引っ張ってくるところがお休みなので・・・・
またにしよう。

それにしても、先週は戦々恐々としていた。
気持ちを落ち着かせるために、いろいろと分析しては
あ〜でもない、こ〜でもない。

落ち着いたところが、最高値より３０％ダウンで底値と見た。
正解だった。




Merry X'mas!

私にとってＢＹＤを買うということは、クリスマスの夜、彼女と教会に行って
パイプオルガンの音色を聞きながらお祈りをし・・・・・

こんな時に限って、上手く行くようで、行かないものだ。

・・・期待した分だけ、株価が下がり始めると不安も増幅する。
もういい、勘弁してくれ！と言って売った人も多かったに違いない・・・

私は、清水寺の今年の漢字一文字は　？
でも、中国株の今年のアルファベットは　ＢＹＤ


クリスマスの夜、Build Your Dreams　−あなたの夢を築こう−



クリスマスの夜は、小声でそっと囁こう


ＢＹＤ＆ホールド！



きっと　うまくいく。

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