右京の株長者への道

平成の大相場の運用はここで

2013年2月20日 投資顧問開業しました。

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おかげさまで『殿堂入り』させていただき、登録数は6000件を突破しました。

週明けの相場予想

＜1日の米国株式市場＞
・NYダウ　　14009.79（＋149.21）
・ナスダック　3179.10（＋36.97）
・S＆P500　　 1513.17（＋15.06）
・シカゴ225先物清算値（期近物・円建て）
・CME終値 11280 (大証終値比　＋110)
　
一連の米経済指標が好調だったことから急反発し、ダウ工業株30種は2007年10月以来初めて14000ドルの大台に乗せて取引を終えた。ダウ平均は07年10月の過去最高値（14164ドル）まで150ドル強に迫っている。S＆P総合500種の1月の上昇率は5％。1月としては1997年以来の大幅な上昇となった。 週足では3指数共に5週間連騰となった。この日に発表された1月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比157,000人増加。過去2カ月の増加分も上方改定され、緩やかな景気回復が続いていることが示された。また、1月のISM製造業部門指数は9カ月ぶりの高水準に上昇、ロイター／ミシガン大学が集計した1月の米消費者信頼感指数も上昇。さらに12月の建設支出も増加した。
投資マネーは商品市場にも向かっている。NY原油先物は１バレル97ドル台後半と年初から約６ドル上昇しており、ガソリン高を懸念する声も出始めている。
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ドル／円　　 終値　　92.72/73円
ユーロ／ドル　 終値　　1.3639/43
ユーロ／円　 　終値 　　126.75円
１日終盤のNY外国為替市場では、ユーロが対ドルで１年２カ月ぶり、対円で2年9カ月ぶり高値をつけた。1月のユーロ圏PMI改定値が11カ月ぶりの高水準を記録したことに加え、日米中銀の金融緩和観測が追い風となった。朝方発表された1月の米雇用統計は、米FRBが金融緩和を維持するとの見方を裏付ける内容となり、ドルの投資妙味が後退した。ドルは円に対しては上昇し、2年半ぶり高値をつけた。日銀の追加緩和観測を背景に、円安基調が継続している。ドル／円は直近で1％高の92.70円。一時は2010年5月以来の高値となる92.96円をつけ、93円台に迫った。1月の米ISM製造業部門指数が9カ月ぶりの高水準となったことに加え、1月の米ミシガン大米消費者信頼感指数が予想外に改善したことを受け、ドルの上昇が加速した。
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　　　　　★☆★ブライアンポートフォリオ(2/4−2/8)★☆★　　　　　
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先週の日経平均は12週連続の上昇を記録。これは1971年2−4月の11週連続を抜き、1958年12月〜59年4月の17週連続上昇以来54年ぶりの長期連騰記録となりました。1日終値ではリーマン・ショック後の高値2010年4月11408円まであと147円に迫りました。衆議院解散が決まった昨年11月中旬からは28%の上昇率です。株式市場では脱デフレ期待を背景に国内外の投資家より活発に資金流入しており、来週（4−8日）も堅調な相場展開が続く公算が大きい。
また、テクニカルでも大転換を示唆するシグナルが点灯。1月日経平均月足が6連続陽線となり12か月線が、上昇中の24か月線を下から上に突き抜けるゴールデンクロス（GC）を形成。このパターンのGCは04年3月以来、約9年ぶり。昨年12月にはドル・円相場でも7年ぶりに同様のサインが出現しており、中・長期の「円安・株高」を示唆する現象として注目される。
一方、外国人投資家の日本株に対する高姿勢も継続で、前週も外国人は買い越しで11年12月−12年3月以来の12週連続となった公算が大きい。上昇ピッチの速さから乗り遅れた投資家の待機資金が控え、これが押し目らしい押し目を形成することのない強調展開を演出している。
日経平均の200日移動平均線とのプラスかい離率は21%に拡大し、リーマン・ショック後の09年8月以来の水準に達しており「節分天井」といった相場格言の季節性も重なり、警戒感が一段と高まってもおかしくはない状況です。ただ２兆円前後の売買代金をキープしている市場エネルギーの大きさからも株式市場は調整があっても軽微にとどまりそうです。もし調整入りとなった場合、１月中旬のスピード調整時にも下値支持線となった25日線（10657円＝1日）がサポートしよう。
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[メルマガ用]

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【週明けのデイトレ注目株】
◎3109　シキボウ
◎1822　大豊建設
◎8704　トレーダーズHD
<週明けのブライアンのボルテージ>　は“ボルテージ2(普通)”です。
※実際始まってみないとわかりません。動きがよければ飛び乗り飛び降りで・・・
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【ブライアンの一言】
先週の【8604野村HD】や先々週の【6758　ソニー】みたいに自信持って注目できる銘柄が今週はありませんでした。1日の株価終値が陰線の銘柄が多く、週明けも見極めたいのと、1日決算発表後の株価がどう動くか、週明け注目している銘柄がありますので、様子を見て注目銘柄を週明け4日に追加する予定です。今週の3銘柄もできれば押し目買いで、動きの軽い銘柄は昼のメルマガのデイトレ注目銘柄をご参考にご検討ください。
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【投資方針】
来週も中長期(1週間〜1か月)、短期スウィング(デイトレ〜1週間)、デイトレの３つに分けて推奨します。なお、目標値は買値より5％UP、ロスカットも買値より−5％とします。このルールはできれば守っていただいたほうが、パフォーマンスは上がる可能性が高いので5％ルールは是非守っていただきたいと思います。
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≪ハイテク株好みの方向け・中長期スウィング(1週間〜1か月)≫
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　　　コマツ　（6301　　 東1 　 100株）
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1日終値　 2,470円　 　前日比 +35円 　出来高 9,181,600株
信用データ：信用売残 3,110,500、信用買残 4,662,900、貸借倍率 1.5倍
【特色】建設機械で世界２位。中国などアジアで首位。ＩＴ活用強み。基幹部品は日本、組み立て現地化
【増　配】建機は景気減速続く中国厳しい。インドネシアの炭鉱向けも軟化。が、豪州、中南米では好採算の鉱山機械が好調。国内も復旧需要が活発。営業微増益。14年３月期は中国が上向く。鉱山機械も好伸。
【開　発】情報技術駆使し、自動で高精度の掘削や整地ができるＩＣＴ油圧ショベルとブルドーザーを開発。13年欧米に投入。下期１ドル79円想定、１円円高で29億円減益。
【推奨理由】まず先週までの週足チャートでの4週連続の下ひげがとても力強いチャートに映ります。そしてなんといっても29日引け後13年3月期の決算発表での下方修正後の30日の日足チャートが非常に先高観のある出来高伴った力強い長大陽線にみえます。全般高値警戒感はあるが、決算発表後の株価上昇に期待します。
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≪メガバンク好みの方向け・中長期スウィング(1週間〜1か月)≫
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　　　みずほ　（8411　　 東1 　 100株）
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
1日終値　 184円　 前日比 +1円　 　出来高 333,796,500株
【特色】旧富士、第一勧業、日本興業の３行が前身。傘下に法人向け銀行、リテール銀行、信託銀行、証券等
【増　益】資金利益は国内低迷だが海外続伸。手数料も改善。債券売買益で巨額株減損埋める。与信費用は計画半減の500億円。下期株減損ゼロ前提に増益。14年３月期も国内鈍く横ばい。税効果特殊要因ない。
【保有株】1兆円削減目標は8割方達成。残りの売却応諾に向け社長直轄の委員会設置。新資本規制下の普通株Tier1比率は9月末8％半ば、目標を半年前倒し達成。
【推奨理由】31日引け後、2012年4―12月期の連結当期利益が前年同期比44.5％増の3917億円になったと発表した。13年3月期の連結当期利益予想は前年比3.1％増の5000億円で据え置いた。債券ディーリングの市場部門と海外部門が好調だった。リーマンショック前高値06年4月1030円からはまだ5分の1以下なので、今後日経平均の上昇とともに株価水準訂正し、中長期目標は09年6月高値274円になります。
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【★☆★　悠々ポートフォリオ　★☆★】
今回で4回目です。中長期目的でご注目あるいは運用して頂ければと思います。　　
悠々ポートフォリオはキャピタルゲイン(売買益)＋インカムゲイン(配当取り)目的の中長期投資です。

≪高配当銘柄好みの方向け・中長期スウィング(1か月〜3か月)≫
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　　　東燃ゼネラル石油（5012　　東1　　1000株）
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
1日終値　 800円 　前日比 +3円 出来高 1,536,000株
信用データ:信用売残 886,000株,信用買残 1,042,000株,貸借倍率 1.18倍
【特色】石油精製大手。米エクソンモービル日本法人を１２年６月買収。東レとの電池フィルム合弁は解消
【買収効果】在庫評価法変更の影響消え大幅減益。ただ石油製品の利幅後半改善。13年12月期は旧親会社買収が通期寄与し石油製品拡大。のれん償却、金利負担増こなし経常増益。自己株取得に伴う税効果消える。
【対　応】高度化法対応で12年７月に川崎工場の重質油分解装置増強。国内精製能力も14年３月までに削減か。旧親会社買収に伴うのれん3385億円は20年均等償却。
【推奨理由】3月末配当19円(予想)で年予想配当利回りは1日終値800円で換算して4,75%(税引き前)です。ROEも高く今期24,8%予想(前期36,9%)です。円安は石油精製企業にとってはアゲンストかもしれませんが、株価は右肩上がり継続中です。中長期的には07年高値1345円と11年4月高値1039円を結ぶ右肩下がりでの戻りメドは900円水準となります。実際、大相場の様相となるとROEなどの評価替えで4ケタ挑戦の夢もあります。

信用取引の注意点

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≪1/30　終値≫
◎日経平均　　11113.95（+247.23）
◎TOPIX　　　934.67（+　13.91）
◎売買高概算　　31億2638万株
◎売買代金概算　　1兆9778億円
◎騰落レシオ（25日）　147.99％
◎25日線かい離　+5.13％　
◎ドル円　　90.92　　
◎ユーロ円　122.72

日経平均は続伸。終値で2010年4月30日以来約2年9か月ぶりに1万1000円台を回復した。前日の米国株式市場でダウ工業株30種が2007年10月15日以来約5年3か月ぶりの高値で引けるなど世界的なリスクオンムードが継続し、東京市場でも海外勢を中心に買いが先行。先物への断続的な買いも裁定買いを誘発し上値志向を強めた。225先物では13時32分にまとまった買い（2000から3000枚）が入ると様相が一変。足元の日中夜間合算の高値11070円もクリアする非常に強い相場展開となり、10年4月27日以来の水準まで一気に駆け抜ける格好となった。

市場では「先週までは調整入りの公算が強かったが、節目11000円を上抜き、予想以上に強い相場との印象だ。ディフェンシブ系などへの物色の広がりをみても地合いの強さがうかがえる。過去の経験則が通用しておらず、目先の見方を安易に弱気に傾けることがリスクとして意識され始めている」や新興市場では「バイオ関連株には処分売りが続いているが、楽天、サイバーなど時価総額上位のネット系銘柄は堅調で、新興株市場全体が崩れている印象はない」などの声が出ている。

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≪後場デイトレ結果(メルマガ限定)≫
◎3751　日本アG
後場寄付2455円→後場高値2460円
◎5480　冶金工
後場寄付125円→後場高値128円
◎8604　野村HD
後場寄付508円→後場高値516円(デイトレ成功)
[デイトレ＋スウィング]
◎6839　船井電機
後場寄付1139円→後場高値1188円(デイトレ成功)
◎8871　Gクレスト
後場寄付1548円→後場高値1570円(デイトレ成功)

≪前場から継続≫
◎9870　ハナテン
寄付313円→高値321円(デイトレ成功)
◎5541　太平金
寄付435円→高値450円(デイトレ成功)
◎3782　DDS
寄付円→高値円(デイトレ成功)
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≪明日のデイトレ注目株(メルマガ限定)≫

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≪ブライアンポートフォリオ銘柄のフォロー≫
[今週のポートフォリオ入替のご案内]
昨日【3877　中越パルプ】が残念ながらロスカットとなりましたので、この日経平均11000円台という高値圏での位置で、新規スウィング注目銘柄を出すのは少々勇気が必要ですが、数年に一度の大相場のまだ初期にいるんだという考え方に変えまして、本日デイトレにも出しました【5541　太平金】を入替銘柄として提案します。
ひょっとしたら06年500円〜07年高値2685円まで大化けした相場を夢よもう一度という気持ちを込めて出します。
週足では先週、8604野村と同じように一目雲を上抜きましたので本日高値引けですが強気推奨します。
太平金はフェロニッケルで国内首位、世界３位。ニッケル価格で業績変動します。ニッケル相場のチャートはこちらから→http://nickel-market.seesaa.net/　明日もデイトレで出しますが、ここからの短期での値幅取りも十分可能とみております。需給面では株不足で0,05円の逆日歩がついておりますので、今後売り方締め上げ相場の様相です。ただし全体が高い位置なので、買われる方は事前にLCラインを設定して望んで頂ければと思います。中越パルプも本日、週足一目雲上限154円に近い155円の下ヒゲ付けて陽転していますので目先は戻りが期待できそうです。
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≪テクニカル≫
日経平均の日足は小さい下ヒゲを伴う「中陽線」となった。28日につけた取引時間中の昨年来高値11002円を上抜き、終値では2010年4月30日以来約2年9か月ぶりに11000円台を回復した。目先の上値めどとなっていた節目11000円を明確に上抜いたことで強気な見方が広がりつつある。次のターゲットは2010年4月5日高値の11408円が意識されてくる。

≪ブライアンの株式投資教室≫

[こうなる税制改革2013・少額投資非課税制度]

これも余談ですが、昭和のバブル時代は株式の売買益に対しては投資家が【源泉分離課税】と【申告分離課税】を選択できるしくみでした。【源泉分離課税】は売却の際に売却代金の1%を自動的に引かれるシステムだったので、売買手数料が当時概算で片道1%、取引所税が0,3%なので往復で3,3%も必要だったのですが、税務署に“いらん腹を探られるのは嫌”ということで、ほとんどの投資家は源泉分離を選択したのです。例えば1つの銘柄を1000円で買ったら1040円で元といったイメージでした。それでも当時は相場環境が良かったので苦にもならなかったのです。
来年から始まる少額投資非課税制度は個人投資家や証券関係者にとってもありがたい制度だと思います。今の配当課税20%を10%に減税している制度は、株を多く所有する一部の大口投資家にとってメリット大で、小口の投資家にはメリットはあまりありませんでしたので、来年に向けてフォローの風が吹いて引き続き株式市場の活況が続くことに期待したいです。
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≪ブライアンの独り言≫
私のブログ・メルマガを読んでいただいている方の中には、最近急騰急落を演じたバイオ銘柄などで、信用取引で大きなマイナスが出た方もいらっしゃるかもしれませんので、ここで簡単ですが信用取引の心得を書きたいと思います。
まず
１、最低でも、担保証券と信用建玉は同じような投機的な銘柄にはしないこと。
例えば代用証券には大型株とか安定した値動きの銘柄をお勧めします。
２、出来れば建玉は現引き(現物株)できるぐらいの現金は用意しておくこと。
３、信用枠いっぱいに建てないこと。
４、建玉の銘柄を増やさないこと。
５、維持率は常に計算しておくこと(追証回避のため)。
６、建玉は早め早めの返済がベター。
などです。このような大相場の時、信用取引は資産を増やす有効な手段ですが、リスクも高いので初心者向き投資手法とはいえません。
昭和のバブルの頃は取引基準が今より数段厳しかったです。当時私の勤めていた証券会社は中堅クラスでしたが、ネットのない時代でしたので電話がメインでした。運用資金は現金で500万円(株券は7掛けでしたので時価で800万円相当)の投資家。そしていざという時に追い担保がいつでも差し出せるある程度の資産家であること。株式投資経験が中級者以上であること。連絡が常に取れること。また女性投資家は基本的に信用口座のOKが上司から出ませんでした。それはなぜかと聞かれても申し上げにくいのですが、信用取引でのトラブルが多かったのと、土壇場の判断力が男性とは異なることも挙げられていました。
昨日、今日のようなバイオ関連の急落は売りたくなくても売らざるを得ない状況に追い込まれることもありますので、余裕をもって運用したいものです。特に今年より信用規制緩和で頻繁に売買できる分だけ、短期間で多くの利益が稼げる可能性が高くなった半面、急落場面で株式市場からの退場者も増加するというハイリスクを抱えているということです。今後私が投資助言としてお役に立てるのであれば、その時にはいろいろとご相談に応じたいと思います。

≪編集後記≫
昨夜TVでニュースを観ていましたら、中国北京周辺の大気汚染が深刻みたいです。その大気汚染が今週西日本中心に接近するそうです。北京では大気汚染レベルが最悪の数値らしいのでこれから春の季節風の影響で中国の大気汚染と黄砂とともに日本へ向かってきますので、特に喉がやられるそうなので外出の際は気をつけられてください。
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メガバンクの上昇には今後要注目！！

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≪1/29　終値≫
◎日経平均　　10866.72（+　42.41）
◎売買高概算　　34億7477万株
◎売買代金概算　　2兆0571億円
◎騰落レシオ（25日）　143.03%
◎25日線かい離率　+3.25%　
◎ドル円　　90.70　　
◎ユーロ円　121.93

日経平均は反発。円安一服感を背景に朝方は利益確定売りが先行したものの、メガバンクに外国人投資家の買いが観測され、市場のムードが好転したほか、ドル／円が９０円台後半に振れると先物や輸出株に買い戻しが入り、指数はプラスに転じた。TOPIXは連日で昨年来高値を更新。ただ上値を買う材料に乏しいといい、決算発表の本格化を前に引けにかけ伸び悩んだ。メガバンク３行は株式市場の回復による業績改善期待などから外国人投資家の長期資金が流入したとみられ、いずれも昨年来高値を更新し、東証１部売買代金上位と商いも活況。「前場からメガバンク株に100万株単位の大口買いが複数回入るなど内需系にも物色が広がっている。海外投資家による日本株ウェートを修正する動きが続いているのだろう」という。

市場では「相場の地合い自体は悪くないが、上値を追える材料が乏しい。円安による業績改善への期待感はあるが、輸入コストの増加などが警戒され、全体的な業績への影響を見極めたいとの見方も多い」や「オプション市場では下げに備えてヘッジポジションを組む動きも観測されている」などの声も出ていた。

[テクニカル]
5日線がサポートとして機能し、再び+1σの攻防となり、一目均衡表では転換線がサポートとして機能している。まずは+1σから+2σへのレンジ移行を明確にみせておきたいところ。一方、反対に5日線や転換線を割り込んでくると、直近のレンジの下限である10400円辺りを試す可能性は十分にありそうだ。トレンドとしては2010年4月高値の11400円辺りがターゲットとなろうが、目先的にはボックスレンジが意識される。

〔外為マーケット〕
19時現在のドル／円はドル安／円高の90円49-53銭。株高を背景に円が売られ、91.02円まで上昇したものの、上値の重さが嫌気されてロングポジションの投げが出た。韓国ウォンは対米ドルで上昇。ユーロ売り／アジア通貨買いのポジション解消などで前日に３カ月ぶりの安値圏まで急落したが、この日は韓国輸出企業のウォン買いで上昇した。 ドル／円は朝方、ファンド勢の投げを受けて９０円前半まで下落したが、日経平均がプラス圏に転じたことや、買い遅れが目立つ実需筋のドル買いフローなどに支えられて上昇に転じた。もっとも、1日を通じてみれば90.40―91.02円のレンジ内の上下動に終わり、明確な方向感は出なかった。

今週は、日本サイドのイベントが少なく、対照的に米国ではきょうから米連邦公開市場委員会が開かれるほか、週末には１月米雇用統計が発表される。前出の関係者は、前日にいったん2%台まで上昇した米10年債利回りの動向に注目している。「１回目の2%はさすがに投資家筋の買いが入って上昇が止まったが、だからと言って1.8%まで低下することもないだろう。もう一度2%にチャレンジするときに、大口の投資家から投げなどが出始めると、一気に2.1%、2.2%の方に行ってしまう可能性がある。米国の金利の上昇予想がドル／円の下支えになっている」と述べた。
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≪後場デイトレ結果(メルマガ限定)≫
◎8604　野村HD・・・大口投資家向け
後場寄付507円→後場高値509円

◎8304　あおぞら・・・メガバンクとともに上昇するイメージで
後場寄付252円→後場高値252円
明日の一目雲上限は246円ですが下支えとなるかどうか。

◎4185　JSR・・・戻り狙い
自社株買いで急騰後急落しましたが、後場戻りがあるとみております
後場寄付1737円→後場高値1799円(デイトレ成功)

◎2138　クルーズ・・・前場からの継続推奨
後場寄付97900円→後場高値99700円(デイトレ成功)

◎4022　ラサ工・・・ストップするかも？
後場寄付120円→後場高値129円(デイトレ成功)

☆金融株は明日もホールドでもよさそうなチャートです。
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≪ブライアンの株式投資教室≫
今日の日経にも書かれていますが、ここからは『投機から投資』で、日本企業は本当に変わるのかを、外国人投資家に示していかないといけません。株価収益率などほかの投資や経営に関する指標が国際的に違和感のない水準に近づいているだけに、日本のROE(自己資本利益率)の低さはいやおうなく目立ちます。ROEの数値の向上のためには借り入れを増やしたり、リストラなどの雇用と利益の対立軸でROEをとらえる向きもまだ多いようです。
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≪ブライアンポートフォリオ銘柄のフォロー≫
今週の注目銘柄では【8604　野村HD】は筆頭銘柄、【三菱UFJ】は昨年Xmasからロングラン推奨、そして【8411　みずほ】は3月末配当取り目的で“悠々ポートフォリオ”銘柄でしたが、3銘柄とも強気継続の方向です。【3877　中越パルプ】が28日寄付174円の5%マイナス幅が165円ですので残念ながらLCとなりました。今日は寄付高値の安値引けとちょっと長い“陰の丸坊主”となりましたのでチャートはよくありません。
<新興銘柄で注目している銘柄>
引き続き◎4777ガーラと9424　日本通信を注目しております。
右肩上がりへ変化したばかりの押し目とみており、上への変化で動きが出たらまた注目株で出します。ただし4777ガーラは大赤字の継続疑義注記銘柄ですので、ホールドされる方はご注意ください。
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≪テクニカル≫
日経平均の日足は下ヒゲのない「陽の寄り付き坊主」となった。5日移動平均線（10745円=29日）が下値サポートラインとなっており、上昇暗示が強い。前日の「陰の丸坊主」による「かぶせ線」の形成で強まった調整懸念を跳ね返した格好だ。東証１部の売買代金も２兆円を超え、利益確定売りを買いで吸収する構図が続いている。日足パラボリックでは３営業日ぶりに買い転換した。昨年来高値11002円を更新すれば上値めどは見当たらないが、根強い高値警戒感から上値の重さが意識されやすいだろう。
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≪ブライアンの独り言≫
バイオ株ホールドの方は大丈夫でしょうか？本日の2370メディネットの値動きを見ると、ザラバストップ高で　引けストップ安と、高値からはなんと1日で30%の下落です。今後ここを上抜けるには相当な買いエネルギーが必要です。バイオ株に関してはなんでここまで人気が続くのか不思議でなりませんでしたが、前場に金融株の方向性が見えてきたら、やはり14時前ナノキャリアの急落からバイオ関連が総崩れしました。私の注目株では7777　３Dマトを4500円から買い注目しておりましたが、強気推奨をせずにそんなに深追いはしてなかったので、大きなマイナスの方は少なかったかと思います。過去何回か書いておりますが、デイトレはなるべくその日のうちに決済して頂ければと思います。バイオ関連は業績の裏付けのない夢を追いかけていましたので、下げる時もきついですね。

さて【4064　カーバイド】も本日急騰急落となりましたが、昨日配信したメルマガの[個別銘柄情報]で「急騰のカーバイドは97年8月以来の500円台に肉薄。「同水準は特定筋の当初の目標株価」（市場筋）とも」と書かれていたので、500円は目標値で反落する可能性をイメージしていました。すると今朝、「仕手系サイトとして知られるホームページ「時々の鐘の音」が更新され、カーバイドとみられる銘柄が紹介された。1月28日付の本文には「日本〇〇〇〇〇鋼業（マルハ本文ママ）」、「1月11日に437円の高値を付け」などカーバイドをほのめかす記述がある。同ＨＰが更新されるのは12年6月以来」との記事をみた後、株価は急騰後急落を演じました。今日の前場のニュースでは「ある市場関係者は「株価は500円に乗せて達成感が出た。特定資金は次の別の銘柄へと移動を始めている可能性がある」と書かれていました。なにか裏がありそうな印象でした。今日の日足での上ヒゲ陰線は1/11のチャートに似ていますが、明日も陰線ならば注意が必要です(本日の[個別銘柄情報]にも記載)。

さて日経平均の28日高値11,002円が目先天井説も流れていますが、鉄鋼株や大手金融株など主力株の動きをみると、まだ上がありそうなチャートに見えます。本日はメガバンクに大口買いが入ったようですが、海外投資家による日本株ウェートを修正する動きということですが、外人買いについていきたい心境です。
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≪23日　大引け≫
◎日経平均　　10486.99（−222.94）
◎売買高概算　　33億7878万株
◎売買代金概算　　1兆7636億円
◎騰落レシオ（25日）　139.56％
◎25日線かい離率　＋1.32％　
◎ドル円　　88.13　　
◎ユーロ円　117.24

日経平均は3日続落で下げ幅は200円を超え安値引けとなった。終値は10500円の節目を割り込み今年の最安値、東証1部売買代金も1兆7636億円にとどまり今年最低水準だった。前日の日銀政策決定会合で発表された追加緩和に対して市場は物足りなさを感じており、材料出尽くしムードが広がった。裁定買い残が積み上がりを背景に先物主導で乱高下しやすい状況にあり、この日もヘッジファンドなどの短期筋が先物にまとまった売り注文を出し下げ幅を拡大させたとみられている。

市場では「健全な調整の範囲内だ。フォーカスは金融政策から企業業績に移った。来週のハイテク決算を見極めるまでは様子見ムードだろうが、トレンドが変わったわけではない。過去２カ月間の上昇ピッチが速く、買えていない
投資家も多い。下値は10300円台で推移する25日移動平均線がメドになる」や「日銀決定会合通過で１部市場は材料出尽くしとなっても、個人投資家は中小型株に物色対象をシフトさせるというシナリオにも不安がよぎった。決算発表までは様子見気分が強くなるかもしれない」などの声が出ていた。

[テクニカルコメント]
大幅続落でボリンジャーバンドの+1σを明確に割り込み、中心線（25日）とのレンジに移行。足元では10400-10900円辺りでのレンジが続いていたこともあり、中心線辺りでのボトム形成が期待されるところ。しかし、一目均衡表では転換線を割り込んだ。新値足は昨年11月12日から16日にかけての上昇で3本新値足が陽転し、その後22本陽線を積み上げていたが、これが陰転した。パラボリックのSAR値は10460円辺りに位置しており、陰転シグナル発生が近づいている。まずは10400円処でのボトム形成に期待しつつ、-1σが位置する10000円辺りまでの調整は警戒しておく必要がありそうだ。

〔外為マーケット〕
11時半現在のドル円は88円27-29銭、安値は88円02銭まで下落。ユーロ／円は117円30-36銭で一時117円00銭まで下落した。投機筋の「期待」の拠り所だった日銀金融政策決定会合を通過したことで材料出尽くしとなり、前日に引き続き、円を買い戻す動きが優勢となった。日経平均株価が200円を超える下げとなるなど、リスクオフの動きも、円買いにつながった。安倍政権の経済運営に対しては、海外当局からの批判も高まっており、円ショートの巻き戻しを誘いやすくなっている。
投機筋の「期待」の拠り所だった日銀金融政策決定会合を通過したことで、ひとまず円安の動きは一服しているが、市場では「期待自体は継続しており、日銀を取り巻く世界はそれほど変わらないだろう」と円安基調に変化はないとの見方が目立つ。この証券関係者は、これまでの上げが一本調子だっただけに、足元の動きを健全な調整と受け止めており、テクニカル的には「８５円前後が下値めどになるのではないか」とみている。「わずか２カ月で昨年などの年間上昇に匹敵する上げを演じており、その過熱感の解消という意味で、半値戻し程度の修正があってもおかしくない」という。他では「海外勢はまだ上がると思っていてロング、国内投機筋も同じで押し目買い意欲は強いが、海外勢よりもやや慎重で87円台になったら買いたいようだ」と述べ、上向き目線に変化はないとの認識を示した。

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≪後場デイトレ結果(メルマガ限定)≫
◎4565　SOSEI　(新高値狙い)
後場寄付345500円→ 後場高値350000円

◎2191　テラ　(新高値狙い)
後場寄付1449円→ 後場高値1469円

◎3659　ネクソン　(S高狙い)
後場寄付958円→ 後場高値1038円(デイトレ成功)

iPS細胞研究の進展報道をきっかけにバイオ株への物色人気が高まり、日経平均株価が続落する中でマザーズ指数は逆行しました。ただ14：14にナノキャリアがストップ高から下げに転じると同時にバイオ関連が軒並み急落しました。

※SOSEIは信用規制強化中(63−30％)なので戻りは重いイメージです。テラは明日続落すると2点天井の可能性もありますので注意が必要です。

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≪明日のデイトレ注目株(メルマガ限定)≫

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※実際始まってみないとわかりません。様子を見ながら動きが良ければ飛び乗り飛び降りスタンスで。
<明日のブライアンのボルテージ>　は“ボルテージ1(弱気)”です。

※デイトレ注目株はメルマガにて配信しています。

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http://www.mag2.com/m/0000290585.htm

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≪ブライアンの株式投資教室≫

[新規上場株指数が高値圏]
過去1年以内に新規上場した銘柄の値動きを示す「QUICK IPOインデックス」が22日時点で約2年8か月ぶりの高値圏にある。新規上場株人気を映したものですが、相場上昇で個人の投資余力が回復し「上場間もない成長株に資金を振り向けやすくなった」のが主因。個人マネーの受け皿として存在感を高めている。
・・・IPO銘柄はストップ高するなど値の軽さが魅力ですね。今後も値動きのいいIPO銘柄を「デイトレ」で提供してゆきます。

≪ブライアンの金融・為替教室≫
[緩和策　評価割れる]
22日の日銀金融政策決定会合で2％の物価上昇率目標の導入と無期限緩和策を決めたと伝わると、円高・株安へ加速した。市場を失望させたのはその中身で、市場が期待したのは無期限・無制限に資産を購入する内容だったが、一般的な無期限緩和のイメージに比べ踏み込みが甘いとの声があった。一方で先行きにもう一段の緩和余地を残したとみる市場関係者もいる。日銀の次期総裁による一段の緩和への期待がつながれたとの声もある。脱デフレに向け日本が変わるシナリオは崩れず日経平均は3月末に12000円もありうると中長期的には株高のシナリオも根強い。次期総裁への緩和期待から金利は低位安定するとの声もある。
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≪ブライアンのひとり言≫
◆余談ですが、昭和のバブル時代の前場立会い時間は9時〜11時、後場は13時〜15時でしたが、当時システム銘柄と立会銘柄があり、東証主力銘柄は立会銘柄つまり場立ち銘柄だったのですね。バブル当時なので商いが急増して場立ちや事務整理など証券関係者の昼食できる時間がないということで、後場は13時半からの1時間半、１日トータルで立会時間は3時間半まで短縮されました。今はというと、前場2時間半、後場も2時間半、１日トータルで立会時間は5時間(東証の場合)ですね。最近忙しくて昼食できる証券関係者は少ないのではないでしょうか。つい当時を思い出してしまいました。

◆21日夜配信メルマガ[デイトレ＋スウィング参考銘柄]で3858ユビキタスと3659ネクソンを買い推奨しています。
http://archive.mag2.com/0000290585/20130121121253000.html

・3858ユビキタス・・・22日寄付66000円→ 本日高値72000円(9,0%UP)
・3659ネクソン・・・・22日寄付905円→ 本日高値1038円(14,6%UP)
両銘柄ともうまくゆきました。ネクソンはここからさらに一段高期待です。
ユビキタスは週足でみると緩やかな右肩上がりで、4月頃に向け一目雲が薄くなるので今後期待大です。

◆信用規制強化されてもあまり押さずに上昇が続いている銘柄が【1407　ウエストHD】です。
1/16ギャップアップを伴う上昇を演じてから6日連続陽線です。18日には日々公表銘柄の信用規制受けて押し目入れながらも陽線が続きました。週足でも力強い足に見えます。
他では【9672　競馬】や【4745　東京個別】など信用規制強化後値を消しましたが、このままでは終わらないとみております。
◎委託保証金率73％（うち現金40％）・・・8589　アプラスなど
◎委託保証金率73％（うち現金40％）・・・3765　ガンホーなど
◎委託保証金率63％（うち現金30％）・・・4583　カイオム、8515アイフル、4565　SOSEIなど
◎委託保証金率53％（うち現金20％）・・・4571ナノキャリア、4974タカラバイオ、4064カーバイド、8585オリコ、7777　3Dマト、2191テラ、3386コスモバイオ、9672都競馬、8585オリコなど
◎日々公表銘柄・・・1407ウエストHD、
◎貸株注意喚起・・・4745　東京個別

※まだ覚えていますが、日経平均が大天井を打った平成元年末の最高値39000円時の信用規制は70％（うち現金30％）でした。ご参考までに。昨年までは現金20％の規制強化は売りシグナルでしたが、最近はなんか麻痺してきているのか、信用規制中でも買いを推奨したりしますので、ここは慎重にいきたいと思います。

◆相場は上げ過ぎもあるし下げ過ぎもあります。8515アイフルの足をみても、ここからは追証がらみの投げで440円前後までの急落局面もあるのではないかと思わせるような悪い足にみえます。ただ日銀の金融緩和は継続の方向が出ましたので、調整一巡した月末〜2月にかけては押し目買いのチャンスとみております。全体的にはメルマガの為替欄に書いてありますように、ドル円相場がコツンとくるまでは調整が続くイメージです。

◆今週のBポートフォリオ銘柄の中で・・・・
(ここからはメルマガ限定記事です。昼のメルマガ限定記事は6803ティアックでしたが、やはり上昇しました)

http://archive.mag2.com/0000290585/20130120115923000.html

【6758　ソニー】ですが「週明けのデイトレ含めて日銀総裁会見の22日までの短期勝負で出します。23日以降の継続はその時の判断でフォローする予定です」とお伝えしましたので、22日までには決済されたと思います。ソニーの次の銘柄はいろいろありますが、【6256　ニューフレア】の押し目を拾ってみてください。この銘柄はロングランで狙っています。将来化けることも含めて注目します。25日線は57万円と時価より65000円も下ですので75日線60万円付近の押し目を狙ってみてください。今週週足パラボリック陽転したことも強気にさせます。予想PERは8倍台と割安で、13年3月期予想の連結経常利益は前期比11.9％増の158億円と最高益を予想し業績面からも買い安心感は大きいです。
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