あろんがままに・・・

10年前の記事を読み返して現実逃避。

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つみたてNISA 2018年7月

どうも、あろんです。

当ブログは、過去はともあれ現在は
投資信託を題材にしてやっております。




今年から始まった『つみたてNISA』。
1月より以下の2つの銘柄について、
月33300円ずつせっせと積立中です。

ひふみプラス:8300円 ※
野村つみたて外国株投信:25000円
※1月と7月は200円プラス
注文日:基本的に毎月3日
(なんとなく1日⇒3日に変更)

ひふみ:野村外国株=1:3の配分で、
7月はボーナス月ということで、
ひふみに200円プラス投資でしたw
さて、7月末時点での各リターンは…。

ひふみプラス


イメージ 1

2018年1月末:-43円
2018年2月末:-706円
2018年3月末:-628円
2018年4月末:-270円
2018年5月末:+114円
2018年6月末:-100円
2018年7月末:-667円

7月はプラス域もあったんだけど、
月末の下落でまたもやマイナスに!
今年のひふみは伸びないというか、
インデックスにも負けているのでは?
と思って比べたら、いい勝負だった…。

イメージ 3

この半年での比較(日経225、TOPIX)
では、8/1の時点で負けていた…orz
まぁ、この先どうなることやら…。


野村つみたて外国株投信


イメージ 2

2018年1月末:-51円
2018年2月末:-2424円
2018年3月末:-4747円
2018年4月末:-846円
2018年5月末:-794円
2018年6月末:-933円
2018年7月末:+6091円

外国株式の方は好調であるようで、
末日では7月で初めてのプラスに。

ちなみに、この銘柄と競合している、
信託報酬最安のeMAXISSlim全世界株と
(野村:0.19%、スリム:0.142%)
4ヶ月チャートで比較してみると…。

イメージ 4

なぜか野村の方が高リターンですね。
今のところは野村で正解ってことで、
引き続き、見守っていくことにします。

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