あろんがままに・・・

ヤフブロ終了につき、アメブロに引っ越します。

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どうも、あろんです。

当ブログは、過去はともあれ現在は
投資信託を題材にしてやっております。
(ヤフーブログ終了予告が出てますが、
 当面は今まで通り更新の予定です。)


2019年第28週目の成績ということで、
先週末から全体で-0.44%のダウン、
含み益は+256.9Kから+215.6Kに。

ポートフォリオ


※投資額欄の青字は前週から増減資
 リターン欄の黄背景はワースト3
イメージ 1

ポートフォリオにインド株式を追加。
いきなり含み損になってしまいました。
まぁ、まだ増資していくつもりなので、
下がってもらっても構わないけどね!

リターン前週末比トップ3
iFreeNYダウ(+1.15%)
SlimS&P500(+0.80%)
3敕VTI(+0.77%)

リターン前週末比ワースト3
グローバル3倍3分法(-2.07%)
iTrustインド株式(-2.09%)
。-フロンティア(-2.65%)

今週はNYダウが史上最高値更新などで、
米国株が上位を占めてしまいました。

一方、国内株は円高もあって停滞気味。
債券も下落につき、グローバル3倍も
2%以上の下げとなってしまいました。


アセットアロケーション

資産クラス比率目標
国内株26.17%20%
先進国株45.86%50%
新興国株12.57%10%
国内債6.89%8%
先進国債2.18%2%
新興国債2.63%2%
国内REIT1.58%2%
海外REIT1.24%2%
コモディティ0.68%4%
その他0.20%-
※投信アプリ『answer』より算出
 『その他』は短期金融資産(現金等)
 グローバル3倍3分法は分析対象外

2019年投資方針・メモ

・楽天カード投資で毎月5万円買付⇒楽天ポイント月500Pゲット
・楽天証券での投信保有分10万円につき楽天ポイント月4Pゲット
・つみたてNISAは楽天証券にて2銘柄をカード投資と100円毎日積立で併用
・楽天ポイントでSlim全世界ACを買付
・楽天ポイントと同額の現金でSlimバランスを買付
・昨年までの利確分(75350円)を元手に楽ラップを運用中
・分配金と確定利益分で待機資金用ファンド(DCニッセイワールドセレクト(安定型))を買付
・SBI証券でグローバル3倍3分法を毎日2000円ずつ積立中
・新生銀行で毎月5000円積立中(ステージ優遇のため)
・企業型確定拠出年金で月4万円+α拠出中(節税を兼ねる)
・個人型確定拠出年金のiDeCoはやっていない(企業型と併用不可)
・目標アセットアロケーションは下記の通り(±5%以内に収めたい)
 ◇国内株:20%
  (現状より割合減らすため買い控え&一部売却予定)
 ◇先進国株:50%
  (うち米国株ファンドを15%にして、米国:米国外=40:10に)
 ◇新興国株:15%⇒10%程度に変更
 ◇債券+REIT+コモディティ(金):20%
・原則、保有している投信は売らずにホールド(入替はあり)
・基本的にインデックスファンドを買付、一部スマートベータも物色
・株式アクティブファンドは全体の10%程度に抑える(現在保有のみ)
・債券/REITのアクティブファンドは低コストであれば買付
・原則1銘柄の投資額は50万まで(同一指数に複数銘柄投資)
 ⇒1銘柄に集中投資できるほどファンドを信用していないため
 ⇒とは言え、確定拠出年金は選択肢少ないため例外
・2019年中に投資総額10Mの大台に乗せたい

投資は自己責任ってことでm(0_0)m

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