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どうも、あろんです。

当ブログは、過去はともあれ現在は
投資信託を題材にしてやっております。

なお、ヤフーブログの終了予定に伴い、
今月中にはブログ移行の予定です。


2019年第31週目の成績ということで、
先週末から全体で-2.57%のダウン、
含み益は+237.4Kから+13.1Kに…。

ガツンとやられてしまいましたねぇ。
辛うじてプラスを維持しましたが、
来週も下がりそうな雰囲気ですな…。


ポートフォリオ


※投資額欄の青字は前週から増減資
 リターン欄の黄背景はワースト3
イメージ 1

リターン前週末比トップ3
.團テ・ゴールド(+0.95%)
¬声0妥J-REITアクティブ(+0.71%)
ひとくふう世界国債(+0.51%)

リターン前週末比ワースト3
iFreeNYダウ(-3.78%)
Slim新興国株式(-3.94%)
ヽ敕型袈醜餝式(-4.80%)

アメリカ発信の下落にも関わらず、
今週最も下げたのは新興国株式。
昨日だけでクッソ下がったからな…。

一方、債券・REIT・ゴールドで
為替ヘッジのものは上がりました。

なお、楽天カード投資は今月8/2に
約定したため、今月は安値で買えた?
来週また下がる可能性も大だけど…。


ちなみに、配当・分配金・利確分の
再投資先として運用している楽ラップ。
1万円以上で増減資ができるので、
今週増額して、元手9万円としました。

本当は10万円としたかったんだけど、
まだ貯まっていないので持ち越しで。

J-フロンティア分配金:9163円
投信利益確定分(税引後):2121円
個別株利益確定分(税引後):1244円
個別株配当金(税引後):3349円
================
15877円⇒14650円を楽ラップ増資へ
残りは10000円になるまで現金保持

なお、決して楽ラップを推している…
わけではありません。ただの遊びです。
これも急落後に買付で良かった…。

アセットアロケーション

(8/2付の集計がアプリ未更新につき、
 先週分を掲載、更新次第反映予定)
資産クラス比率目標
国内株26.14%20%
先進国株45.90%50%
新興国株12.53%10%
国内債6.88%8%
先進国債2.19%2%
新興国債2.62%2%
国内REIT1.59%2%
海外REIT1.22%2%
コモディティ0.68%4%
その他0.25%-
※投信アプリ『answer』より算出
 『その他』は短期金融資産(現金等)
 グローバル3倍3分法は分析対象外

2019年投資方針・メモ

・楽天カード投資で毎月5万円買付⇒楽天ポイント月500Pゲット
・楽天証券での投信保有分10万円につき楽天ポイント月4Pゲット
・つみたてNISAは楽天証券にて3銘柄をカード投資で積立中
・楽天ポイントでSlim全世界ACを買付
・楽天ポイントと同額の現金でSlimバランスを買付
・これまでの利確分(90000円+α)を元手に楽ラップを運用中
・SBI証券でグローバル3倍3分法を毎日2000円ずつ積立中
・新生銀行で毎月5000円積立中(ステージ優遇のため)
・企業型確定拠出年金で月4万円+α拠出中(節税を兼ねる)
・個人型確定拠出年金のiDeCoはやっていない(企業型と併用不可)
・目標アセットアロケーションは下記の通り(±5%以内に収めたい)
 ◇国内株:20%
  (現状より割合減らすため買い控え&一部売却予定)
 ◇先進国株:50%
  (うち米国株ファンドを15%にして、米国:米国外=40:10に)
 ◇新興国株:15%⇒10%程度に変更
 ◇債券+REIT+コモディティ(金):20%
・原則、保有している投信は売らずにホールド(入替はあり)
・基本的にインデックスファンドを買付、一部スマートベータも物色
・株式アクティブファンドは全体の10%程度に抑える(現在保有のみ)
・債券/REITのアクティブファンドは低コストであれば買付
・原則1銘柄の投資額は50万まで(同一指数に複数銘柄投資)
 ⇒1銘柄に集中投資できるほどファンドを信用していないため
 ⇒とは言え、確定拠出年金は選択肢少ないため例外
・2019年中に投資総額10Mの大台に乗せたい

投資は自己責任ってことでm(0_0)m

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