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どうも、あろんです。

当ブログは、過去はともあれ現在は
投資信託を題材にしてやっております。

なお、ヤフーブログの終了予定に伴い、
今月中にはブログ移行の予定です。


2019年第32週目の成績ということで、
先週末から全体で-1.78%のダウン、
+13.1⇒-145.7Kの含み損へ転落…。


ポートフォリオ


※投資額欄の青字は前週から増減資
 リターン欄の黄背景はワースト3
イメージ 1

この急落のタイミングを狙い打って、
下記の資産を動かすことにしました。

(全売却)
・Slim国内債券(30万)
・ニッセイワールドセレクト(安定型)(2万)

(5万買い増し)
・Slim先進国株式
・Slim新興国株式
・楽天米国高配当株式
・楽天新興国株式
・たわら先進国株式(ヘッジ)
・iFreeNYダウ

(10万買い増し)
・EXE-iグローバルREIT

REITはマイナスになれば買い増し!
と思って買い増しに踏み切ったけど、
約定した日は反発してしまったので、
結局+3%超のタイミングで買付…。

なお、売却ファンドの利益確定分は
約5200円で、楽ラップに投入予定。

リターン前週末比トップ3
.團テ・ゴールド(+4.79%)
△劼箸ふう世界国債(+0.79%)
L声0妥J-REITアクティブ(+0.70%)

リターン前週末比ワースト3
ひふみプラス(-2.81%)
iFreeNYダウ(-2.93%)
iTrustインド株式(-3.39%)

先週に続き、債券・J-REIT・金強し。
特にゴールドは上がり過ぎでは?

ワースト1はインド株なんだけど、
買い増しのチャンスも資金が…。
REITの方に振ってしまったからなぁ。
まぁ、まだ下がるかもしれないしね。


アセットアロケーション


資産クラス比率目標
国内株25.82%20%
先進国株48.04%50%
新興国株13.22%10%
国内債3.04%8%
先進国債2.28%2%
新興国債2.60%2%
国内REIT1.75%2%
海外REIT2.32%2%
コモディティ0.73%4%
その他0.20%-
※投信アプリ『answer』より算出
 『その他』は短期金融資産(現金等)
 グローバル3倍3分法は分析対象外

2019年投資方針・メモ

・楽天カード投資で毎月5万円買付⇒楽天ポイント月500Pゲット
・楽天証券での投信保有分10万円につき楽天ポイント月4Pゲット
・つみたてNISAは楽天証券にて3銘柄をカード投資で積立中
・楽天ポイントでSlim全世界ACを買付
・楽天ポイントと同額の現金でSlimバランスを買付
・これまでの利確分(90000円+α)を元手に楽ラップを運用中
・SBI証券でグローバル3倍3分法を毎日2000円ずつ積立中
・新生銀行で毎月5000円積立中(ステージ優遇のため)
・企業型確定拠出年金で月4万円+α拠出中(節税を兼ねる)
・個人型確定拠出年金のiDeCoはやっていない(企業型と併用不可)
・目標アセットアロケーションは下記の通り(±5%以内に収めたい)
 ◇国内株:20%
  (現状より割合減らすため買い控え&一部売却予定)
 ◇先進国株:50%
  (うち米国株ファンドを15%にして、米国:米国外=40:10に)
 ◇新興国株:15%⇒10%程度に変更
 ◇債券+REIT+コモディティ(金):20%
・原則、保有している投信は売らずにホールド(入替はあり)
・基本的にインデックスファンドを買付、一部スマートベータも物色
・株式アクティブファンドは全体の10%程度に抑える(現在保有のみ)
・債券/REITのアクティブファンドは低コストであれば買付
・原則1銘柄の投資額は50万まで(同一指数に複数銘柄投資)
 ⇒1銘柄に集中投資できるほどファンドを信用していないため
 ⇒とは言え、確定拠出年金は選択肢少ないため例外
・2019年中に投資総額10Mの大台に乗せたい

投資は自己責任ってことでm(0_0)m

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