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どうも、あろんです。

当ブログは、過去はともあれ現在は
投資信託を題材にしてやっております。

なお、ヤフーブログの終了予定に伴い、
今月中にはブログ移行の予定です。


2019年第33週目の成績ということで、
先週末から全体で-1.88%のダウン、
含み損-145.7Kから-313.9Kに増幅…。

先週末にナンピンを決行したんだけど、
1週早かったなぁ。いや、まだ下がる?


ポートフォリオ


※投資額欄の青字は前週から増減資
 リターン欄の黄背景はワースト3
イメージ 1

楽天全米以外の株式ファンドはすべて
含み損に転落してしまいました…。

先週末に売却したSlim国内債券の
利益確定分が5024円だったのと、
密かに仕込んでいたVIXのETF
(国際のETFVIX:1552)
の利益確定分が4224円だったので、
それまでの待機資金と合わせて、
10000円を楽ラップ増額としました。

楽ラップはキリ良くしたかったので、
投入10万円で打ち止めるつもりです。
忘れ去るぐらいほったらかしたいので、
上のリストからも外そうかな…。

リターン前週末比トップ3
〔声0妥J-REITアクティブ(+3.03%)
▲團テ・ゴールド(+1.57%)
ひとくふう世界国債(+0.66%)

リターン前週末比ワースト3
ニッセイ外国株式(-3.07%)
DIAM外国株式(-3.08%)
ヽ敕形簡導式(-3.27%)

3週連続トップ3銘柄は変わらず。
ワースト1は楽天全米だったけど、
とうとう景気後退が始まってしまう?
いや、一旦上げてからになるのかな?

アセットアロケーション


資産クラス比率目標
国内株26.00%20%
先進国株47.61%50%
新興国株13.16%10%
国内債3.11%8%
先進国債2.34%2%
新興国債2.63%2%
国内REIT1.82%2%
海外REIT2.34%2%
コモディティ0.76%4%
その他0.22%-
※投信アプリ『answer』より算出
 『その他』は短期金融資産(現金等)
 グローバル3倍3分法は分析対象外

2019年投資方針・メモ

・楽天カード投資で毎月5万円買付⇒楽天ポイント月500Pゲット
・楽天証券での投信保有分10万円につき楽天ポイント月4Pゲット
・つみたてNISAは楽天証券にて3銘柄をカード投資で積立中
・楽天ポイントでSlim全世界ACを買付
・楽天ポイントと同額の現金でSlimバランスを買付
・これまでの利確分(90000円+α)を元手に楽ラップを運用中
・SBI証券でグローバル3倍3分法を毎日2000円ずつ積立中
・新生銀行で毎月5000円積立中(ステージ優遇のため)
・企業型確定拠出年金で月4万円+α拠出中(節税を兼ねる)
・個人型確定拠出年金のiDeCoはやっていない(企業型と併用不可)
・目標アセットアロケーションは下記の通り(±5%以内に収めたい)
 ◇国内株:20%
  (現状より割合減らすため買い控え&一部売却予定)
 ◇先進国株:50%
  (うち米国株ファンドを15%にして、米国:米国外=40:10に)
 ◇新興国株:15%⇒10%程度に変更
 ◇債券+REIT+コモディティ(金):20%
・原則、保有している投信は売らずにホールド(入替はあり)
・基本的にインデックスファンドを買付、一部スマートベータも物色
・株式アクティブファンドは全体の10%程度に抑える(現在保有のみ)
・債券/REITのアクティブファンドは低コストであれば買付
・原則1銘柄の投資額は50万まで(同一指数に複数銘柄投資)
 ⇒1銘柄に集中投資できるほどファンドを信用していないため
 ⇒とは言え、確定拠出年金は選択肢少ないため例外
・2019年中に投資総額10Mの大台に乗せたい

投資は自己責任ってことでm(0_0)m

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