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どうも、あろんです。

当ブログは、過去はともあれ現在は
投資信託を題材にしてやっております。

なお、ヤフーブログの終了予定に伴い、
今月中にはブログ移行の予定です。


2019年第34週目の成績ということで、
先週末から全体で+1.89%のアップ、
含み損-313.9Kから-145.3Kに回復。

先々週末と同じぐらいに戻りました。
ただ、来週月曜には大幅下落が来る…。


ポートフォリオ


※投資額欄の青字は前週から増減資
 リターン欄の黄背景はワースト3
イメージ 1

SBI証券にて、Tポイントでの投資が
可能になったということで、何か専用の
ファンドを立てようと考えていました。

グロ3の対抗馬が出ればと思っていたら
『ウルトラバランス 世界株式』という
レバレッジのバランスファンドが
新規登場したので、これにしよう!と。

現状、Tポイントはあまり貯まらず、
どうせやるなら面白そうなファンドが
いいかなと。5000ポイントを投入…。
さて、どんな値動きをしてくれるかな?

リターン前週末比トップ3
ヽ敕形簡導式(+3.25%)
Slim米国株式(S&P500)(+3.15%)
iFreeNYダウ(+3.14%)

リターン前週末比ワースト3
ひとくふう世界国債(-0.41%)
iTrustインド株式(-0.49%)
.團テ・ゴールド(-1.11%)

アセットアロケーション


(8/23付の集計がアプリ未更新につき、
 8/22付分を掲載、更新次第反映予定)
資産クラス比率目標
国内株25.69%20%
先進国株48.03%50%
新興国株13.29%10%
国内債3.04%8%
先進国債2.29%2%
新興国債2.59%2%
国内REIT1.80%2%
海外REIT2.34%2%
コモディティ0.73%4%
その他0.21%-
※投信アプリ『answer』より算出
 『その他』は短期金融資産(現金等)
 グローバル3倍3分法は分析対象外

2019年投資方針・メモ

・楽天カード投資で毎月5万円買付⇒楽天ポイント月500Pゲット
・楽天証券での投信保有分10万円につき楽天ポイント月4Pゲット
・つみたてNISAは楽天証券にて3銘柄をカード投資で積立中
・楽天ポイントでSlim全世界ACを買付
・楽天ポイントと同額の現金でSlimバランスを買付
・これまでの利確分(100000円)を元手に楽ラップを運用中
・SBI証券でグローバル3倍3分法を毎日2000円ずつ積立中
・新生銀行で毎月5000円積立中(ステージ優遇のため)
・企業型確定拠出年金で月4万円+α拠出中(節税を兼ねる)
・個人型確定拠出年金のiDeCoはやっていない(企業型と併用不可)
・目標アセットアロケーションは下記の通り(±5%以内に収めたい)
 ◇国内株:20%
  (現状より割合減らすため買い控え&一部売却予定)
 ◇先進国株:50%
  (うち米国株ファンドを15%にして、米国:米国外=40:10に)
 ◇新興国株:15%⇒10%程度に変更
 ◇債券+REIT+コモディティ(金):20%
・原則、保有している投信は売らずにホールド(入替はあり)
・基本的にインデックスファンドを買付、一部スマートベータも物色
・株式アクティブファンドは全体の10%程度に抑える(現在保有のみ)
・債券/REITのアクティブファンドは低コストであれば買付
・原則1銘柄の投資額は50万まで(同一指数に複数銘柄投資)
 ⇒1銘柄に集中投資できるほどファンドを信用していないため
 ⇒とは言え、確定拠出年金は選択肢少ないため例外
・2019年中に投資総額10Mの大台に乗せたい

投資は自己責任ってことでm(0_0)m

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