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どうも、あろんです。

引っ越し先のブログを作りました。


完全に投信運用のためのブログです。
ヤフブロの過去記事を移すかどうか
まだ決めてません。どうしようかな?
とりあえず、これが最後の記事かも?

2019年第35週目の成績ということで、
先週末から全体で+0.14%のアップ、
含み損-145.3Kから-133.5Kに回復。

今週は月曜日に大幅に下げましたが、
どうにか戻して事なきを得ました…。


ポートフォリオ


※投資額欄の青字は前週から増減資
 リターン欄の黄背景はワースト3
イメージ 1

いよいよ、投資総額が900万超えに!
このブログで1000万円到達を…!
と思ってたけど、終了で残念です。
続きは、引っ越し先のブログで…。

リターン前週末比トップ3
.團テ・ゴールド(+2.80%)
▲Ε襯肇薀丱薀鵐(+1.70%)
iTrustインド株式(+1.32%)

リターン前週末比ワースト3
3敕景胴餽眷枦株式(-0.36%)
Slim新興国株式(-0.39%)
iFree新興国債券(-1.02%)

アセットアロケーション


資産クラス比率目標
国内株25.57%15%
先進国株48.37%50%
新興国株13.32%15%
国内債3.06%8%
先進国債2.26%2%
新興国債2.52%2%
国内REIT1.75%2%
海外REIT2.33%2%
コモディティ0.76%4%
その他0.16%-
※投信アプリ『answer』より算出
 『その他』は短期金融資産(現金等)
 楽ラップ、グローバル3倍3分法、
ウルトラバランスは分析対象外

2019年投資方針・メモ

・楽天カード投資で毎月5万円買付⇒楽天ポイント月500Pゲット
・楽天証券での投信保有分10万円につき楽天ポイント月4Pゲット
・つみたてNISAは楽天証券にて3銘柄をカード投資で積立中
・楽天ポイントでSlim全世界ACを買付
・楽天ポイントと同額の現金でSlimバランスを買付
・これまでの利確分(100000円)を元手に楽ラップを運用中
・SBI証券でグローバル3倍3分法を毎日2000円ずつ積立中
・新生銀行で毎月5000円積立中(ステージ優遇のため)
・企業型確定拠出年金で月4万円+α拠出中(節税を兼ねる)
・個人型確定拠出年金のiDeCoはやっていない(企業型と併用不可)
・目標アセットアロケーションは下記の通り(±5%以内に収めたい)
 ◇国内株:15%
  (現状より割合減らすため買い控え&一部売却予定)
 ◇先進国株:50%
  (うち米国株ファンドを15%にして、米国:米国外=40:10に)
 ◇新興国株:15%
 ◇債券+REIT+コモディティ(金):20%
・原則、保有している投信は売らずにホールド(入替はあり)
・基本的にインデックスファンドを買付、一部スマートベータも物色
・株式アクティブファンドは全体の10%程度に抑える
・債券/REITのアクティブファンドは低コストであれば買付
・原則1銘柄の投資額は50万まで(同一指数に複数銘柄投資)
 ⇒1銘柄に集中投資できるほどファンドを信用していないため
 ⇒確定拠出年金は選択肢少ないため例外
・2019年中に投資総額10Mの大台に乗せたい

投資は自己責任ってことでm(0_0)m

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