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どうも、あろんです。

引っ越し先のブログを作りました。


完全に投信運用のためのブログです。
ヤフブロの過去記事を移すかどうか
まだ決めてません。どうしようかな?
とりあえず、これが最後の記事かも?

2019年第35週目の成績ということで、
先週末から全体で+0.14%のアップ、
含み損-145.3Kから-133.5Kに回復。

今週は月曜日に大幅に下げましたが、
どうにか戻して事なきを得ました…。


ポートフォリオ


※投資額欄の青字は前週から増減資
 リターン欄の黄背景はワースト3
イメージ 1

いよいよ、投資総額が900万超えに!
このブログで1000万円到達を…!
と思ってたけど、終了で残念です。
続きは、引っ越し先のブログで…。

リターン前週末比トップ3
.團テ・ゴールド(+2.80%)
▲Ε襯肇薀丱薀鵐(+1.70%)
iTrustインド株式(+1.32%)

リターン前週末比ワースト3
3敕景胴餽眷枦株式(-0.36%)
Slim新興国株式(-0.39%)
iFree新興国債券(-1.02%)

アセットアロケーション


資産クラス比率目標
国内株25.57%15%
先進国株48.37%50%
新興国株13.32%15%
国内債3.06%8%
先進国債2.26%2%
新興国債2.52%2%
国内REIT1.75%2%
海外REIT2.33%2%
コモディティ0.76%4%
その他0.16%-
※投信アプリ『answer』より算出
 『その他』は短期金融資産(現金等)
 楽ラップ、グローバル3倍3分法、
ウルトラバランスは分析対象外

2019年投資方針・メモ

・楽天カード投資で毎月5万円買付⇒楽天ポイント月500Pゲット
・楽天証券での投信保有分10万円につき楽天ポイント月4Pゲット
・つみたてNISAは楽天証券にて3銘柄をカード投資で積立中
・楽天ポイントでSlim全世界ACを買付
・楽天ポイントと同額の現金でSlimバランスを買付
・これまでの利確分(100000円)を元手に楽ラップを運用中
・SBI証券でグローバル3倍3分法を毎日2000円ずつ積立中
・新生銀行で毎月5000円積立中(ステージ優遇のため)
・企業型確定拠出年金で月4万円+α拠出中(節税を兼ねる)
・個人型確定拠出年金のiDeCoはやっていない(企業型と併用不可)
・目標アセットアロケーションは下記の通り(±5%以内に収めたい)
 ◇国内株:15%
  (現状より割合減らすため買い控え&一部売却予定)
 ◇先進国株:50%
  (うち米国株ファンドを15%にして、米国:米国外=40:10に)
 ◇新興国株:15%
 ◇債券+REIT+コモディティ(金):20%
・原則、保有している投信は売らずにホールド(入替はあり)
・基本的にインデックスファンドを買付、一部スマートベータも物色
・株式アクティブファンドは全体の10%程度に抑える
・債券/REITのアクティブファンドは低コストであれば買付
・原則1銘柄の投資額は50万まで(同一指数に複数銘柄投資)
 ⇒1銘柄に集中投資できるほどファンドを信用していないため
 ⇒確定拠出年金は選択肢少ないため例外
・2019年中に投資総額10Mの大台に乗せたい

投資は自己責任ってことでm(0_0)m
どうも、あろんです。

当ブログは、過去はともあれ現在は
投資信託を題材にしてやっております。

なお、ヤフーブログの終了予定に伴い、
今月中にはブログ移行の予定です。


2019年第34週目の成績ということで、
先週末から全体で+1.89%のアップ、
含み損-313.9Kから-145.3Kに回復。

先々週末と同じぐらいに戻りました。
ただ、来週月曜には大幅下落が来る…。


ポートフォリオ


※投資額欄の青字は前週から増減資
 リターン欄の黄背景はワースト3
イメージ 1

SBI証券にて、Tポイントでの投資が
可能になったということで、何か専用の
ファンドを立てようと考えていました。

グロ3の対抗馬が出ればと思っていたら
『ウルトラバランス 世界株式』という
レバレッジのバランスファンドが
新規登場したので、これにしよう!と。

現状、Tポイントはあまり貯まらず、
どうせやるなら面白そうなファンドが
いいかなと。5000ポイントを投入…。
さて、どんな値動きをしてくれるかな?

リターン前週末比トップ3
ヽ敕形簡導式(+3.25%)
Slim米国株式(S&P500)(+3.15%)
iFreeNYダウ(+3.14%)

リターン前週末比ワースト3
ひとくふう世界国債(-0.41%)
iTrustインド株式(-0.49%)
.團テ・ゴールド(-1.11%)

アセットアロケーション


(8/23付の集計がアプリ未更新につき、
 8/22付分を掲載、更新次第反映予定)
資産クラス比率目標
国内株25.69%20%
先進国株48.03%50%
新興国株13.29%10%
国内債3.04%8%
先進国債2.29%2%
新興国債2.59%2%
国内REIT1.80%2%
海外REIT2.34%2%
コモディティ0.73%4%
その他0.21%-
※投信アプリ『answer』より算出
 『その他』は短期金融資産(現金等)
 グローバル3倍3分法は分析対象外

2019年投資方針・メモ

・楽天カード投資で毎月5万円買付⇒楽天ポイント月500Pゲット
・楽天証券での投信保有分10万円につき楽天ポイント月4Pゲット
・つみたてNISAは楽天証券にて3銘柄をカード投資で積立中
・楽天ポイントでSlim全世界ACを買付
・楽天ポイントと同額の現金でSlimバランスを買付
・これまでの利確分(100000円)を元手に楽ラップを運用中
・SBI証券でグローバル3倍3分法を毎日2000円ずつ積立中
・新生銀行で毎月5000円積立中(ステージ優遇のため)
・企業型確定拠出年金で月4万円+α拠出中(節税を兼ねる)
・個人型確定拠出年金のiDeCoはやっていない(企業型と併用不可)
・目標アセットアロケーションは下記の通り(±5%以内に収めたい)
 ◇国内株:20%
  (現状より割合減らすため買い控え&一部売却予定)
 ◇先進国株:50%
  (うち米国株ファンドを15%にして、米国:米国外=40:10に)
 ◇新興国株:15%⇒10%程度に変更
 ◇債券+REIT+コモディティ(金):20%
・原則、保有している投信は売らずにホールド(入替はあり)
・基本的にインデックスファンドを買付、一部スマートベータも物色
・株式アクティブファンドは全体の10%程度に抑える(現在保有のみ)
・債券/REITのアクティブファンドは低コストであれば買付
・原則1銘柄の投資額は50万まで(同一指数に複数銘柄投資)
 ⇒1銘柄に集中投資できるほどファンドを信用していないため
 ⇒とは言え、確定拠出年金は選択肢少ないため例外
・2019年中に投資総額10Mの大台に乗せたい

投資は自己責任ってことでm(0_0)m
どうも、あろんです。

当ブログは、過去はともあれ現在は
投資信託を題材にしてやっております。

なお、ヤフーブログの終了予定に伴い、
今月中にはブログ移行の予定です。


2019年第33週目の成績ということで、
先週末から全体で-1.88%のダウン、
含み損-145.7Kから-313.9Kに増幅…。

先週末にナンピンを決行したんだけど、
1週早かったなぁ。いや、まだ下がる?


ポートフォリオ


※投資額欄の青字は前週から増減資
 リターン欄の黄背景はワースト3
イメージ 1

楽天全米以外の株式ファンドはすべて
含み損に転落してしまいました…。

先週末に売却したSlim国内債券の
利益確定分が5024円だったのと、
密かに仕込んでいたVIXのETF
(国際のETFVIX:1552)
の利益確定分が4224円だったので、
それまでの待機資金と合わせて、
10000円を楽ラップ増額としました。

楽ラップはキリ良くしたかったので、
投入10万円で打ち止めるつもりです。
忘れ去るぐらいほったらかしたいので、
上のリストからも外そうかな…。

リターン前週末比トップ3
〔声0妥J-REITアクティブ(+3.03%)
▲團テ・ゴールド(+1.57%)
ひとくふう世界国債(+0.66%)

リターン前週末比ワースト3
ニッセイ外国株式(-3.07%)
DIAM外国株式(-3.08%)
ヽ敕形簡導式(-3.27%)

3週連続トップ3銘柄は変わらず。
ワースト1は楽天全米だったけど、
とうとう景気後退が始まってしまう?
いや、一旦上げてからになるのかな?

アセットアロケーション


資産クラス比率目標
国内株26.00%20%
先進国株47.61%50%
新興国株13.16%10%
国内債3.11%8%
先進国債2.34%2%
新興国債2.63%2%
国内REIT1.82%2%
海外REIT2.34%2%
コモディティ0.76%4%
その他0.22%-
※投信アプリ『answer』より算出
 『その他』は短期金融資産(現金等)
 グローバル3倍3分法は分析対象外

2019年投資方針・メモ

・楽天カード投資で毎月5万円買付⇒楽天ポイント月500Pゲット
・楽天証券での投信保有分10万円につき楽天ポイント月4Pゲット
・つみたてNISAは楽天証券にて3銘柄をカード投資で積立中
・楽天ポイントでSlim全世界ACを買付
・楽天ポイントと同額の現金でSlimバランスを買付
・これまでの利確分(90000円+α)を元手に楽ラップを運用中
・SBI証券でグローバル3倍3分法を毎日2000円ずつ積立中
・新生銀行で毎月5000円積立中(ステージ優遇のため)
・企業型確定拠出年金で月4万円+α拠出中(節税を兼ねる)
・個人型確定拠出年金のiDeCoはやっていない(企業型と併用不可)
・目標アセットアロケーションは下記の通り(±5%以内に収めたい)
 ◇国内株:20%
  (現状より割合減らすため買い控え&一部売却予定)
 ◇先進国株:50%
  (うち米国株ファンドを15%にして、米国:米国外=40:10に)
 ◇新興国株:15%⇒10%程度に変更
 ◇債券+REIT+コモディティ(金):20%
・原則、保有している投信は売らずにホールド(入替はあり)
・基本的にインデックスファンドを買付、一部スマートベータも物色
・株式アクティブファンドは全体の10%程度に抑える(現在保有のみ)
・債券/REITのアクティブファンドは低コストであれば買付
・原則1銘柄の投資額は50万まで(同一指数に複数銘柄投資)
 ⇒1銘柄に集中投資できるほどファンドを信用していないため
 ⇒とは言え、確定拠出年金は選択肢少ないため例外
・2019年中に投資総額10Mの大台に乗せたい

投資は自己責任ってことでm(0_0)m
どうも、あろんです。

当ブログは、過去はともあれ現在は
投資信託を題材にしてやっております。

なお、ヤフーブログの終了予定に伴い、
今月中にはブログ移行の予定です。


2019年第32週目の成績ということで、
先週末から全体で-1.78%のダウン、
+13.1⇒-145.7Kの含み損へ転落…。


ポートフォリオ


※投資額欄の青字は前週から増減資
 リターン欄の黄背景はワースト3
イメージ 1

この急落のタイミングを狙い打って、
下記の資産を動かすことにしました。

(全売却)
・Slim国内債券(30万)
・ニッセイワールドセレクト(安定型)(2万)

(5万買い増し)
・Slim先進国株式
・Slim新興国株式
・楽天米国高配当株式
・楽天新興国株式
・たわら先進国株式(ヘッジ)
・iFreeNYダウ

(10万買い増し)
・EXE-iグローバルREIT

REITはマイナスになれば買い増し!
と思って買い増しに踏み切ったけど、
約定した日は反発してしまったので、
結局+3%超のタイミングで買付…。

なお、売却ファンドの利益確定分は
約5200円で、楽ラップに投入予定。

リターン前週末比トップ3
.團テ・ゴールド(+4.79%)
△劼箸ふう世界国債(+0.79%)
L声0妥J-REITアクティブ(+0.70%)

リターン前週末比ワースト3
ひふみプラス(-2.81%)
iFreeNYダウ(-2.93%)
iTrustインド株式(-3.39%)

先週に続き、債券・J-REIT・金強し。
特にゴールドは上がり過ぎでは?

ワースト1はインド株なんだけど、
買い増しのチャンスも資金が…。
REITの方に振ってしまったからなぁ。
まぁ、まだ下がるかもしれないしね。


アセットアロケーション


資産クラス比率目標
国内株25.82%20%
先進国株48.04%50%
新興国株13.22%10%
国内債3.04%8%
先進国債2.28%2%
新興国債2.60%2%
国内REIT1.75%2%
海外REIT2.32%2%
コモディティ0.73%4%
その他0.20%-
※投信アプリ『answer』より算出
 『その他』は短期金融資産(現金等)
 グローバル3倍3分法は分析対象外

2019年投資方針・メモ

・楽天カード投資で毎月5万円買付⇒楽天ポイント月500Pゲット
・楽天証券での投信保有分10万円につき楽天ポイント月4Pゲット
・つみたてNISAは楽天証券にて3銘柄をカード投資で積立中
・楽天ポイントでSlim全世界ACを買付
・楽天ポイントと同額の現金でSlimバランスを買付
・これまでの利確分(90000円+α)を元手に楽ラップを運用中
・SBI証券でグローバル3倍3分法を毎日2000円ずつ積立中
・新生銀行で毎月5000円積立中(ステージ優遇のため)
・企業型確定拠出年金で月4万円+α拠出中(節税を兼ねる)
・個人型確定拠出年金のiDeCoはやっていない(企業型と併用不可)
・目標アセットアロケーションは下記の通り(±5%以内に収めたい)
 ◇国内株:20%
  (現状より割合減らすため買い控え&一部売却予定)
 ◇先進国株:50%
  (うち米国株ファンドを15%にして、米国:米国外=40:10に)
 ◇新興国株:15%⇒10%程度に変更
 ◇債券+REIT+コモディティ(金):20%
・原則、保有している投信は売らずにホールド(入替はあり)
・基本的にインデックスファンドを買付、一部スマートベータも物色
・株式アクティブファンドは全体の10%程度に抑える(現在保有のみ)
・債券/REITのアクティブファンドは低コストであれば買付
・原則1銘柄の投資額は50万まで(同一指数に複数銘柄投資)
 ⇒1銘柄に集中投資できるほどファンドを信用していないため
 ⇒とは言え、確定拠出年金は選択肢少ないため例外
・2019年中に投資総額10Mの大台に乗せたい

投資は自己責任ってことでm(0_0)m
どうも、あろんです。

当ブログは、過去はともあれ現在は
投資信託を題材にしてやっております。

なお、ヤフーブログの終了予定に伴い、
今月中にはブログ移行の予定です。


2019年第31週目の成績ということで、
先週末から全体で-2.57%のダウン、
含み益は+237.4Kから+13.1Kに…。

ガツンとやられてしまいましたねぇ。
辛うじてプラスを維持しましたが、
来週も下がりそうな雰囲気ですな…。


ポートフォリオ


※投資額欄の青字は前週から増減資
 リターン欄の黄背景はワースト3
イメージ 1

リターン前週末比トップ3
.團テ・ゴールド(+0.95%)
¬声0妥J-REITアクティブ(+0.71%)
ひとくふう世界国債(+0.51%)

リターン前週末比ワースト3
iFreeNYダウ(-3.78%)
Slim新興国株式(-3.94%)
ヽ敕型袈醜餝式(-4.80%)

アメリカ発信の下落にも関わらず、
今週最も下げたのは新興国株式。
昨日だけでクッソ下がったからな…。

一方、債券・REIT・ゴールドで
為替ヘッジのものは上がりました。

なお、楽天カード投資は今月8/2に
約定したため、今月は安値で買えた?
来週また下がる可能性も大だけど…。


ちなみに、配当・分配金・利確分の
再投資先として運用している楽ラップ。
1万円以上で増減資ができるので、
今週増額して、元手9万円としました。

本当は10万円としたかったんだけど、
まだ貯まっていないので持ち越しで。

J-フロンティア分配金:9163円
投信利益確定分(税引後):2121円
個別株利益確定分(税引後):1244円
個別株配当金(税引後):3349円
================
15877円⇒14650円を楽ラップ増資へ
残りは10000円になるまで現金保持

なお、決して楽ラップを推している…
わけではありません。ただの遊びです。
これも急落後に買付で良かった…。

アセットアロケーション

(8/2付の集計がアプリ未更新につき、
 先週分を掲載、更新次第反映予定)
資産クラス比率目標
国内株26.14%20%
先進国株45.90%50%
新興国株12.53%10%
国内債6.88%8%
先進国債2.19%2%
新興国債2.62%2%
国内REIT1.59%2%
海外REIT1.22%2%
コモディティ0.68%4%
その他0.25%-
※投信アプリ『answer』より算出
 『その他』は短期金融資産(現金等)
 グローバル3倍3分法は分析対象外

2019年投資方針・メモ

・楽天カード投資で毎月5万円買付⇒楽天ポイント月500Pゲット
・楽天証券での投信保有分10万円につき楽天ポイント月4Pゲット
・つみたてNISAは楽天証券にて3銘柄をカード投資で積立中
・楽天ポイントでSlim全世界ACを買付
・楽天ポイントと同額の現金でSlimバランスを買付
・これまでの利確分(90000円+α)を元手に楽ラップを運用中
・SBI証券でグローバル3倍3分法を毎日2000円ずつ積立中
・新生銀行で毎月5000円積立中(ステージ優遇のため)
・企業型確定拠出年金で月4万円+α拠出中(節税を兼ねる)
・個人型確定拠出年金のiDeCoはやっていない(企業型と併用不可)
・目標アセットアロケーションは下記の通り(±5%以内に収めたい)
 ◇国内株:20%
  (現状より割合減らすため買い控え&一部売却予定)
 ◇先進国株:50%
  (うち米国株ファンドを15%にして、米国:米国外=40:10に)
 ◇新興国株:15%⇒10%程度に変更
 ◇債券+REIT+コモディティ(金):20%
・原則、保有している投信は売らずにホールド(入替はあり)
・基本的にインデックスファンドを買付、一部スマートベータも物色
・株式アクティブファンドは全体の10%程度に抑える(現在保有のみ)
・債券/REITのアクティブファンドは低コストであれば買付
・原則1銘柄の投資額は50万まで(同一指数に複数銘柄投資)
 ⇒1銘柄に集中投資できるほどファンドを信用していないため
 ⇒とは言え、確定拠出年金は選択肢少ないため例外
・2019年中に投資総額10Mの大台に乗せたい

投資は自己責任ってことでm(0_0)m

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