ひたすらにオフショアファンド!海外投資調査記録

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1985年にニューヨークで創業した、Tocqueville Asset Managementに所属するファンドマネージャーが運用している金属鉱山関連テーマ株ファンドが、Falcon Gold Equity UCITS Fundです。別の公式サイトも持っています。

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ルクセンブルグ籍のオフショアファンドで、2012年8月のスタート、機関投資家むけのクラスIは最低投資額がUSD1Mですが、個人投資家向けのクラスAは、ラップ口座経由ならUSD100から買える敷居の低いものとなっています。

ボラティリティが30%もある、かなりハイリスクハイリターン型のファンドで、モーニングスター社は二つ星です。

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というのも、このファンド、金鉱山関連ではなく、金属鉱山関連で、ゴールドは74%どまり、あとはシルバー14%、その他8%の内訳です。

さらにすごいのは時価総額の内訳で、いわゆる大型株の割合も16%しかなく、中型株で47%、小型株で32%、そのうえ、マイクロ株で7%とかなりアグレッシブです。

左表のトップテン投資銘柄リストをみても、どんな会社かさっぱり想像がつきませんよね。

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鉱山関連らしくカナダの会社が6割も占めているところも特徴の一つでしょう。コモディティ価格の変動によってカナダドルも相当な影響をうけますから、当然、投資している銘柄の株価にも影響があり、よってボラティリティが高くなるという寸法です。

とりあえずは貴金属のコモディティ価格の上昇が期待できるかどうかが、基本的な投資判断になり、そのうえで、ハイリスクハイリターンを目指すなら、このファンドが候補に挙がると考えれば間違いはないでしょう。


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ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールでbyh00122@yahoo.co.jpまでお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
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ドル円相場のチャートは一旦105円程度まで下げた方がはずみが付きそうな感じもしますが、渋谷勉強会でももうちょっと深く検証してみたいと思います。

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確かに渋谷は便利です。しかし、早朝にすると、早すぎて渋谷までたどり着けないというお声を多くいただきましたので、いっそ時間を変更しました。

そのほかの個別相談会の予定も更新しておきます。

東京 大井町

個別相談会

海外との取引なんでもお悩み解決相談、積立投資ポートフォリオ構築相談

日時 5月19日曜日 9時00分から10時00分までの1時間程度
場所 JR大井町駅近辺
定員 1組様(空き)
参加費 一組様1,000円+食費500円〜またはコーヒ代


福岡 久留米

個別相談会

海外との取引なんでもお悩み解決相談、積立投資ポートフォリオ構築相談

日時 5月23木曜日 時間未定
場所 JR久留米駅近辺
定員 1組様(空き)
参加費 一組様1,000円+食費500円〜またはコーヒ代


東京 渋谷

昼間の海外ファンド、ラップ口座勉強会

マーケットアップデート、海外ラップ口座を使ってのポートフォリオ構築手法、海外に財産をもつときの税法トレンドおさらい
一括投資型、積立投資型、両方ともに話題があるようセットします。

日時 5月25日土曜日 12時15分から13時45分まで
場所 JR渋谷駅から5分程度
定員 10名様
参加費 一組様1,000円


名古屋 名駅

個別相談会

海外との取引なんでもお悩み解決相談、積立投資ポートフォリオ構築相談

日時 5月30日木曜日 10時45分から11時45分までの1時間
場所 名古屋大名古屋ビルヂング近辺
定員 1組様
参加費 一組様1,000円+食費500円〜またはコーヒ代


群馬 桐生

個別相談会

海外との取引なんでもお悩み解決相談、積立投資ポートフォリオ構築相談

日時 5月31日金曜日 9時00分から10時00分までの1時間程度
場所 桐生市内(場所は指定させていただきます)
定員 1組様(空き)
参加費 一組様1,000円+食費500円〜またはコーヒ代




筆記用具、辞書はご自身でご用意ください。
お子様連れも歓迎(お子様無料)、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

参加希望の方はbyh00122@yahoo.co.jpまで題名に「勉強会」または「個別相談会」といれ、実名、当日の連絡先を添えてメールしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先(携帯電話など)、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。

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為替のチャートも分析しますよ〜

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1997年にニューヨークで創業し、USD13.5Bの預かり資産を持つまでに成長した独立系のETF(だけじゃないですけどETFで有名なので)運用会社、Direxion

そのキャッチはNon-Traditional ETFs and Mutual Funds for Decisive Investors。つまり、ロングショートあり、レバレッジありのETFを主に提供する会社です。

もはや日本人の感覚でいう、ETFとは比較的安定運用なんてイメージは全く通じません。ETFであろうと普通のファンド(そもそもETFもファンドの一種ですから)であっても、それぞれの投資適合性をチェックしてから買わないと、自分の意に沿わないものでポートフォリオを構築してしまうことになりかねません。

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その投資方針について、さらに英語の原文ママで続けると、
  • Magnify short term perspectives with daily 3x and 2x leverage
  • Utilize bull and bear funds for both sides of the trade


ということですから、こうなってくると、とにかくオルタナティブ投資に使える、というよりもほぼ専業として使い勝手が高いファンド会社ということになります。



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ただ、このETFのように、ヘルスケア関連などのように、このような場面でも下げにつよい(医薬品は関税戦争に関係ないですからね)銘柄をロングにして、どうしても周期的に上げ下げをするブルーチップを短期的にショートにしておく戦略は、それこそ今の時期においては、分散投資として正しい投資判断だと思います。

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アメリカのオンショアETFなので、オフショアラップ口座からたいてい買えると思います。


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ダウンロードしたファクトシートだけでハードディスクがいっぱいになりそうです。

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日本にも進出している、ニューヨークの大手運用会社、パインブリッジPINEBRIDGE INVESTMENTS。直接投資はできませんが、生保系ラップ口座を使えば購入できるアイルランド籍のオフショアファンドもたくさんあります。

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PineBridge India Equity Fundは2005年9月(USD1kから買えるクラスA)スタートで、モーニングスター社四つ星のインド株オフショアファンドです。ベンチマークもMSCI India Daily Total Return Net Indexというごく一般的なものです。

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じゃあ、他の大手と同じく、インデックスなり、もしくは大型株中心にインドの本流をそのまま行くかと思えばそうでもありません。

投資方針はfreedom to select、つまり値ごろ感のあるバリュー株から、ファンドマネージャーが自由に銘柄選択していくアグレッシブなアクティブファンドとなっています。

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ファンドサイズはUSD1,119Mとクジラ級ですし、投資銘柄数も38と比較的絞り込んでいることから、インデックスなりのファンドよりはハイリスク・ハイリターンを期待できそうです。

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渋谷早朝勉強会の会場は人数に合わせて会議室をとりますので、詳細は少々おまちください。。

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ドイツ銀行グループの運用会社部門Deutsche Asset Management。Xtrackers ETFsというブランド名で、ETFも充実しており、しかもその殆どがルクセンブルク籍のオフショアETFなので、生保系ラップ口座からも乗り換え用紙一枚だけでちょいちょいと買いやすくなっています。

アジア圏では、シンガポールか香港のサイトに飛ぶのがよいでしょう。

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Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETFは、名前そのまんまです。インドの代表的な株価指数である、ニフティ50に連動するように運用設計がなされています。
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インドといえば、上場企業がざっと5,000社もあって、世界的にも有名になっている大手企業か、財務諸表ですら、英語になっているかどうかもわからない零細企業まで、やたらめったら上場しているのが特徴です。

と書いてしまえば、もう取引方針は簡単です。

中小型株まで突っ込んで投資したいなら、アクティブファンドに頼るしかなく、インドに対してはブルーチップのみのサワリだけでもよいと思えば、このファンドのようなパッシブで十分です。

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このように自身がどこまでインドのリスクを取りに行くかによって、投資すべきファンドがかわってくるというお話しでした。

このところひと月ほどは、インド株も若干軟調で、インド株全体では-5%程度ですが、このファンドのNAVは-1%程度です。

インドももう少し、ハッキリと攻め時だとわかれば、中小型株まで突っ込めるのですが、今のところは様子見で、しかし撤退はない、という向きにはこういったETFでインドに深追いせずに絡んでおくのが正論です。

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2007年7月スタートでファンドサイズはUSD160M、モーニングスター社は三つ星です。

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アルコールのウエットティッシュは強力だけど、手が荒れますよね。

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