第439回 巨額詐欺の行方 日中韓首脳会談 日銀の政策変更？

ドル崩壊！
http://www.amazon.co.jp/dp/4883926583

おはようございます。昨日はゆっくり休ませていただきました。
さて、週末のニュースです。
■米巨額詐欺事件で仏ＢＮＰパリバ、野村ＨＤなども損害の恐れ-ＷＳＪ
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=infoseek_jp&sid=a5Xiw6abTrgs
　12月13日（ブルームバーグ）：米紙ウォールストリート・ジャーナル（電子版）は13日、米バーナード・マドフ証券投資会社の創業者バーナード・マドフ社長が顧客に500億ドル（約４兆5600億円）に上る損害を与えたとされる詐欺事件で、仏大手銀行ＢＮＰパリバや野村ホールディングスなども損害を受けた恐れがあると報じた。事情に詳しい関係者の話として伝えている。
　同紙によれば、米大リーグのニューヨーク・メッツのオーナー、フレッド・ウィルポン氏ら著名投資家や、フェアフィールド・グリニッジ・グループなど少なくとも３つのヘッジファンドも多くの損失を被った可能性がある。
　同紙によると、野村ホールディングスのスポークスマンはこの件についてコメントしていない。

■詐欺容疑で逮捕されたマドフ氏の資金運用事業、ＳＥＣの審査なかった
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003017&sid=ajTqXMzIds0w&refer=jp_japan

■米バーナード・マドフ社の巨額詐欺事件：顧客の投資額一覧表（２）
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=infoseek_jp&sid=aFIlGCTZYyQY
☆詳細は判らないが、被害額が一部発表され始めている。金額が大きいだけに、その被害の拡大が懸念される。中小金融セクターの連鎖破綻も想定される状況であり、HFの破綻要因となりうる状況と思われる。

■ヘッジファンドのシタデル：２大ファンドの年末の償還を停止−書簡
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003002&sid=aDDk1XGVYzDk&refer=jp_bonds
☆HFの償還停止が続いている。来期以降の規模縮小がどの程度のものとなるか、まだ判らない状況である。

■米ＧＭが救済計画実現で前進−ＣＥＯが大統領首席補佐官らと会談
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=infoseek_jp&sid=aRDk_46ASPOw
　12月13日（ブルームバーグ）：米自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は12日、米政府による救済計画に向けて前進した。ブッシュ政権は問題資産購入計画（ＴＡＲＰ）の資金活用の可能性があることを公表し、ＧＭのワゴナー最高経営責任者（ＣＥＯ）が政府当局者と協議した。
　協議に詳しい関係者１人によれば、ワゴナーＣＥＯは電話でボルテン大統領首席補佐官やポールソン財務長官と、ＧＭの支払い能力を維持するための短期的な計画について協議した。
　ブッシュ政権は自動車業界支援法案をめぐる協議が上院で不調に終わったことを受けて、金融市場救済を目的に設立されたＴＡＲＰの資金活用を検討していると明らかにした。ワゴナーＣＥＯと米政府当局者の協議は、ホワイトハウスの声明発表後に行われた。
　バンガード・インデックス・ファンドの創設者であるジョン・ボーグル氏はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、ＧＭとクライスラーには「緊急支援が与えられるだろう。ＧＭが経営破たんするとは思わない」と語った。
　12日の協議にはＧＭのヘンダーソン最高業務責任者（ＣＦＯ）も参加した。同関係者によると、ＧＭのヤング最高財務責任者（ＣＦＯ）ら同社首脳が政府当局者と週末に、計画の詳細について作業を進めることになるが、来週までいかなる合意も成立しない公算が大きいという。
　同関係者によれば、来年１月６日に新議会が招集されるまで、ブッシュ政権はＧＭとクライスラーの手元資金が枯渇するのを防ごうとしている。
　また、今回の協議に詳しい複数の関係者によると、クライスラーを保有する投資会社サーベラス・キャピタル・マネジメントの創業者のファインバーグ氏も話し合いに加わったという。
　米財務省のデービス報道官のコメントは今のところ得られていない。ＧＭの広報担当者とホワイトハウスのフラット報道官は協議について、確認していない。クライスラーの広報担当者は、ファインバーグ氏のスケジュールは承知していないと説明した。

☆当面、GMとクライスラーの行方が市場に大きな影響を与えることになる。すでに年越し資金については、政府支援の如何にかかっており、民間からの調達は難しい状況であろう。事業売却をするにも、自動車不況により、買い手がいない状況になっており、非常に難しい状況である。

■米ＡＩＧが2000人以上の従業員の引き留めで特別ボーナス−関係者
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=infoseek_jp&sid=a2A48bea_2JE
☆ＡＩＧも資金損失が見つかるなど、非常に厳しい状況が継続している。従業員引き留めのためとはいえ、政府支援を受けている状況での特別ボーナスの提供には、批判が強まるであろう。今後の救済などにも影響を与える可能性があり、非常に問題の大きい行動であるように思われる。

■米ヘイブン・トラストなど地銀２行が破たん−今年の合計は25行に
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003002&sid=aw5U1cogWGUM&refer=jp_bonds
☆すでに毎週末恒例となってしまっているが、今週も2行の地方銀行が破綻した。

■米下院の景気刺激策､5000-6000億ドル規模に-ペロシ議長が見通し
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003017&sid=a3i.u00wr9_0&refer=jp_japan
☆オバマ政権での景気刺激策が練られている。大規模な税収減少が想定される状況にあり、財源問題がクローズアップされることになる。

■パナソニック:三洋と年内提携へ､ＧＳ合意なくとも株過半数取得−産経
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003004&sid=amZvdmfmqYWo&refer=jp_commodity
☆パナソニックと三洋の将来の合併を含めた提携は、当面、ＧＳ抜きで進められることになった。提示する株価には非常に大きな乖離が生じており、これを詰めることは出来ないという判断であろう。三洋が破綻すれば、株式など紙切れになってしまう。ＧＳはどこで妥協するのだろう。

■日中韓首脳:金融危機対応､3国間の協力強化が必要-経済で共同声明
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003008&sid=a6uq8rk_LmWQ&refer=jp_politics

☆外務省公式ソース
■日中首脳会談（概要及び評価）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kinkyu/2/20081213_181006.html
■日韓首脳会談（概要）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kinkyu/2/20081213_160705.html
■日中韓首脳会議（国際金融及び経済に関する共同声明）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kinkyu/2/20081213_230804.html
■日中韓首脳会議（日中韓行動計画）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kinkyu/2/20081213_230127.html
■日中韓首脳会議（三国間パートナーシップに関する共同声明）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kinkyu/2/20081213_223729.html
■日中韓首脳会議（三国間防災協力に関する共同発表）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kinkyu/2/20081213_223111.html
☆今回の会談の最大の特徴はスワップの拡大である。また、アジア開発銀行を通じた後進国支援に言及されていることも特徴となる。スワップの拡大により、ウォンの危機は短期的には緩やかなものとなるだろう。但し、極端に外債と外需に依存する経済構造、国内不動産バブル崩壊など、負の要素は、何も改善されておらず、国内要素から破綻危機は強まることになるだろう。今後は、短期の資金動向よりも企業実体などからの破綻が想定されると思われる。

■武藤前日銀副総裁：日銀の追加利下げ「あり得る」−量的緩和の復活も
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003003&sid=aHejxMGnJaX4&refer=jp_stocks
☆日銀は政策姿勢を切り替えようとしているものと思われる。また、このような態度の変更には急激に進む円高対策の要素が強いと考えられる。

■政府、資金繰り支援で日銀にＣＰ買い取り要請へ−日経
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003002&sid=ak12vAQILa.w&refer=jp_bonds
☆景気対策の一環として、ＣＰの買い取りが再開されるものと思われる。日本でも世界的な実体経済の悪化、消費減退予測から企業の業績が不透明化し始めている。資金ショートによる黒字倒産的な破綻はくい止める必要がある。政治的な対応が必要な局面と言えよう。

■来週の欧州金融機関決算発表（無し）
http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=25672

■来週の米主要企業決算発表　金融株の決算に注目、GSは16日　一部抜粋
http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=25672
12/16　ゴールドマン・サックス・グループ*　（-3.496）
12/16　ベストバイ　（0.244）
12/17　ナイキ　（0.772）
12/17　モルガン・スタンレー*　（-0.193）
12/18　フェデックス　（1.536）
12/18　ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ*　（0.231）

☆投資銀行の決算発表が始まった。何と言っても今週の注目はＧＳとモルガンスタンレーである。

[グリーン]

NHK篤姫、昨夜が最終回でした。わが国史の中でも特筆される大変化の時代に、徳川家の裏方の総大将として自らも波乱にして数奇な運命を生き抜いた女性でした。
平成の御世の今の混迷の様を問われたならば「なんのこれしき。戦もないし平穏そのものじゃ。茶でもすすって見ておるがよい」と言われるかも。

さて、彼の黒船の亜米利加。もはや死に体のBIG３ではありますが、ここは世界各国の恐慌準備がいま少し整うまでは、なんとしてでもBIG３には寝たきり企業としてでも生きておいてもらわねばなりません。もちろん亜米利加さまの政府、企業、国民の財政で。はい。2度目の世界恐慌の責任、よろしく。

[こう]

もう決算期が来てしまったんですか・・・
米金融の決算発表は、もう1年に1回でいいです

[mute]

BIG３の救済を拒否した米上院のカッコよさにはしびれましたが、こちらとしては大迷惑です。政府救済の可能性が出てよかったですよ。
・・・、よかったんですよね？＾＾；

[グリーン]

それはそうと、鳥インフルエンザがとても不気味です。インド地方でついに制御不能になったとの地元紙の記事が出ています。
http://www.sakaaltimes.com/2008/12/13131303/Bird-flu-out-of-control-in-Ass.html

６０００万人が亡くなったスペイン風邪でさえ弱毒性でした。鳥ーは強毒性です。人類の真の敵は伝染病です。
今パンデミックが起これば、世界経済は恐慌どころの騒ぎではすみません。世界中の都市が数ヶ月はゴーストタウンになります。経済的な観点からも特別監視されるべき問題です。政府からマスコミ、一般国民まで日本の危機意識の低さが気になります。ちなみに私は２ヶ月分の食料の備蓄と家族用の抗菌マスク１００枚を手配しました。危機を煽るわけではないですが皆さんも十分ご注意
下さい。

[名無し100]

伝染病も裏では誰かが糸を引いて。。なんて陰謀論は後にして

国家の動きが鈍いのは承知ですが、現状マスゴミ、国民が一緒になって「特殊法人」すべてをを悪者扱いしている現状からすして、感染症対策に政府が動けるとは思えないですけどね。。

たとえ今、感染症対策のための研究施設を作っても、税金の無駄とか、天下り職員をつるし上げて叩き潰すのは眼に見えています。
当然感染症対策の施設なんてものは隠してね。。

[左花朽行]

「ビッグスリーを"国鉄"と考えると分かりやすい」〜米上院はどうして救済法案を白紙に戻したのか
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20081214/180145/?P=1
こういうのを読むと、悪影響を限定させる政策を取った上でチャプター11で破産→再生が良策なのかな？と思えきますね。
民主党政権になるので労組に手をつける事は無いと思いますが。

[白物]

実は労組が最大の経営上のガンになってるので、これを何とかしない限りは何度再生しても同じ轍を踏むだけなんですけどね・・・

[やまちゃん]

戸締役様、皆様こんばんは〜例の巨額詐欺、HSBCがエラい目に遭ったようですね。野村も無傷ではありませんでしたが、まだしもマシな状態で済んだので当面は良しとするか。
しかし、これからこの手の巨額詐欺案件が続々と表面化しそうな予感がします。
グリーンスパンが回顧録で、詐欺について触れているので嫌な予感はしていたのですが。
恐らくは、今まではバブルで上手くいっていたのが、弾け飛んだらそれが表面化したと。次は原油、商品ファンド絡みの事件と予想。そして大手金融機関の思わぬ破綻が発生し、BIG3どころじゃなくなる…?

[六武神Softalk All-stars]

戸締り先生並びに皆様、今晩はでございます。

日本の会計基準は国際基準並み 欧州委が「同等」と認定
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081215AT2C1502315122008.html

戸締り先生が以前から仰っておられた事が記事になっておりますね。

今週も素敵な恐怖の決算週間なのですね・・・。
今現在の米国市場は、モルガンとＧＳが悪い決算発表と予想して金融系が下落しておりますね・・・。

円・ドルも９０円５０銭前後をウロウロしておりますし・・。

[hiroyan]

原田さんの記事に、ＢＩＧ３の社債を米商業銀行筋が大量に所有しているとありましたが、本当ならＣＩＴＩなんかも飛んでしまいますね。マドフさんの詐欺もひどい。小原さんのブログで住宅価格がまだまだ下がっていない一方で、ワールドダラーが先行金利１％に下がると共に過去にない勢いで急激に増えていると記述されています。次号が待たれますが、年末に向けてマネーがブラックホールに吸い取られ、年明けと共に惨憺たる光景が目の前に広がってたりして。猿の惑星のラスト、砂に埋もれた自由の女神。あのシーンを初めて見たときの衝撃を思い出しますね。

[渡邉哲也]

グリーン様、mute様
先延ばしで改善するなら良いのですが、先行きは厳しいですね。
n_k*zo様
さぁ今日はＧＳですね。
グリーン様
インフルエンザの件といい、第一次世界大戦前にダブりますね。
名無し100様
東京などでは計画が進んでいますね。非常時遺体安置施設や備蓄設備はほぼ完成していますね。まぁ、普通には見えてこないですが
左花朽行様、白物様
労組が癌になりそうですね。
六武神様
お久しぶりです。一応予定通りということですね。
hiroyan様
ＢＩＧ３の社債価格は大きく低下していますから、織り込み済みであればもんだいとならないと思います。それ以上にＣＤＳの混乱が懸念されますね。ハイリスクなＣＤＳをヘッジファンドなどが引き受けていたと言う話もあり支払い能力の問題が出てくるかも知れません。