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■動画公開！！ 経済討論第10弾 どうなる！？日本経済の行方 チャンネル桜 H22/4/3 youtube版 http://www.youtube.com/watch?v=R3QmX-wyg5s ★皆様のコメント、お待ちしております。 ■三橋貴明プレミア後援会に麻生総理がお越しになりました。祭りはどんどん拡大し続きます。 http://mitsuhashi-takaaki.jp/wordpress/ ■MPJコラム - 通貨統合の諸問題とギリシャ問題を寄稿しています。 http://mp-j.jp/modules/d3blog/details.php?bid=77 ★トップニュース★ ■ゴールドマン提訴、他の金融機関調査につながる公算も−ＣＤＯ選定で http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=agi5OaP1o8AY ＳＥＣによるゴールドマン提訴は、投資家への情報開示度をめぐり、監督当局が他の金融機関をターゲットにしてくる可能性を示唆している。住宅ローンのデフォルト（債務不履行）率が1930年代以降最高に達するなか、焦げ付いたＣＤＯは400億ドル（約３兆6800億円）以上の規模に達している。 住宅ローンのデフォルトが増えるなかで利益を上げた可能性のある他のヘッジファンド２社が絡んだＣＤＯの組成・販売をした金融機関には、米バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）傘下のメリルリンチとシティグループ、スイスのＵＢＳが含まれている。 問題となっているＣＤＯ「アバカス2007−ＡＣ１」の販売書類で、ゴールドマンは同証券の裏付け資産に関して「公にならない情報」の利用がある公算を指摘し、同書類には当該ＣＤＯを「購入する際の利点やリスクを評価する上で重要なすべての情報を含んでいない可能性がある」と説明 ■米ポールソン：ゴールドマン提訴で民事訴訟直面の恐れ−ウェーレン氏 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aNBWeQvQbSas ポールソン氏のヘッジファンドは、ＣＤＯで10億ドルの利益を得た。ポールソンが値下がりを見込んだ取引を積極的に行っていた資産で構成するＣＤＯの販売に携わっていた強い疑いが浮上しており、ＳＥＣのゴールドマン提訴を受けて、ポールソンを相手取り訴訟が起きる可能性がある ☆この件について、ツイッターでつぶやきました。http://www.twitlonger.com/show/ulvge ■米ゴールドマン提訴で他社にも調査拡大か、規制強化へ機運高まる公算 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aotlna5wdTN4 同社はヘッジファンド運営会社ポールソンがローン選定に関与し、ＣＤＯの価値が下落すると利益を得る反対取引をしている事実を顧客に告げていなかったとして、同社提訴に踏み切った。ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ（ＲＢＳ）やドイツのＩＫＢドイツ産業銀行は、同ＣＤＯ取引で約10億ドルを失った。ゴールドマンは、不正行為はなかったと否定している。 ☆英国ドイツ当局も調査を開始、追求が米国から世界に波及を始めました。 ■クリントン氏：デリバティブでルービン氏らが誤った助言 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=a4VEu0pZjrc8 「わたしは彼らが間違っており、それを受け入れた自分も間違っていたと思う」と語った。具体的にはルービン、サマーズ両氏がデリバティブについて「高価で、洗練されており、少数の人たちだけが購入するため、追加的な保護は必要ない」として、透明性の必要はないと主張したと指摘。「この主張の欠陥はまず、大金を持つ人々は愚かな決断を下すことがあり、透明性がなくなる点だ」と語った。 ☆あらら、クリントン氏がサマーズ氏を否定する発言、この意味は大きいです。現在、米国ではウォール街よりのサマーズVS.金融規制を主張するボルカーの対立軸で動いている。 http://mp-j.jp/modules/d3blog/details.php?bid=55&cid=24 ■米財務長官：金融規制改革法案で共和党議員の支持を確信 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aoT4gDEtTCiY ■ギリシャ国債の保証コスト、過去最高に上昇−支援策協議の延期で http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aPTN8BIXK7DI ■ＥＵとＩＭＦのギリシャ支援策めぐり19日に電話連絡−欧州委報道官 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=as4mfA6GyNv8 欧州連合（ＥＵ）と国際通貨基金（ＩＭＦ）によるギリシャ支援策をめぐり、19日に電話連絡が実施される。欧州委員会のアルタファイ報道官が明らかにした。 ■ギリシャ国民はＩＭＦ関与を警戒、９割が新たな緊縮策予想−世論調査 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aLQvbTB0HxU4 ■ウェーバー独連銀総裁：ギリシャ支援、増額の必要も−議会関係者 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aosU9FG6E4lI ■ＥＵ、救済コスト負担を銀行に求める提案協議−危機時の財政負担軽減 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aUnaC0H7O3c0 ＥＵの支払い不能に関する法律を調和させることや、金融機関が経営難に陥った場合、債権銀行に債務削減の受け入れを義務付けることが盛り込まれている。 ☆ハイリスクの融資先から、普通に貸しはがしが起きますよね。 ■ドバイ・ワールド債権団、債務再編案への回答期限を６月末に設定 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=axBWY3avjWJU ■中国と米国は人民元の安定維持で「仮合意した」−信息時報 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aHhBeH3bZzhw ■中国の最重要課題は不動産価格抑制、関連銘柄投資回避を−モルガンＳ http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aLW1IWTAdOvo ■中国の不動産株、見通しは今後数カ月「かなり暗い」−米ＢＯＡ http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=amRBNwm8eL54 ★昨日の市況★ ■今日の国内市況：株大幅安、債券上昇、円全面高−ゴールドマン提訴 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aSRyZe52Q6AE ■グローバル･ストックマーケット･サマリー【アジア・太平洋編】 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aRN3eir61hvc ■４月19日の欧州マーケットサマリー：株が続落、ゴールドマン余波続く http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=a8.VTN7EkBKk ★ニュースヘッドライン★ ■米シティ：１−３月期黒字確保、不良債権関連費用が減少 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aevCC.9YBODI トレーディング収入はアナリスト予想を上回り、サブプライム（信用力の低い個人向け）住宅ローン関連証券の評価額を引き上げたことが寄与した。 ■世銀総裁：米経済はより長期の失業に直面−世界の景気回復は緩やか http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aV2QggNCzG.g ■英労働党、政権維持の可能性高まる−世論調査で自由民主党が支持拡大 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920015&sid=avUFjOm9NpBE ■欧州で飛行禁止長期化ならＥＵの景気回復ストップの恐れ−米ＷＳＪ http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aDKSG7lx1arI ■英首相、国民の帰国支援へ海軍を動員−スペインの空港利用も協議 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=agCK2zb8.64s ■独ＢＭＷ：米工場で生産停止も−飛行制限がさらに２日続いた場合 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=a8_a66zJJ24U ●09年の中国の経常黒字は32％減の2971億ドル−国家外為管理局 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=atwQZRA2ZI90 ■トヨタ：制裁金1640万ドル支払いに同意、安全規定への違反は否定 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=a.x8fYThNTiY
SECがGoldman SachsをABACUSの件で訴えたのですが、法人としてのGoldman Sachsの他に、社員を一人訴えています。ロンドン在勤のFabrice Tourre さんというフランス人です。 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703757504575194191664143742.html 記事によると、この人、今週の月曜日から無期限の有給休暇に入ったそうです。Goldman Sachs は、内部監査で「本件は防御可能」と結論したはず。そうでなければ、とっくに馘にした上で、この人を訴えています。 この手の話は、内部情報を抑えないと有罪に持ち込むのが難しいと思います。本丸はJohn Paulsonさんで、本件を糸口にして内部情報を抑え、訴訟を拡大するつもりなんでしょうが、そこまでたどり着けるかどうか。
2010/4/20(火) 午前 9:53 [ equus ]
おはようございます。 蛇足ながら 「■英労働党、政権維持の可能性高まる−世論調査で自由民主党が支持拡大 」 のリンクが間違っておりませんでしょうか？ご確認をお願いいたします
2010/4/20(火) 午前 10:24 [ mol*e*3333 ]
英労働党、政権維持の可能性高まる−世論調査で自由民主党が支持拡大 ttp://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&sid=avUFjOm9NpBE
2010/4/20(火) 午前 11:25 [ w ]
ギリシャ救済の件、 火山灰の影響でIMFのアテネへの到着が遅れていて、水曜日から仕事するとのこと。 ギリシャのデフォルト可能性について、ドイツのFAZが、かなーり悲観的な見通しを書いています。ドイツが負担する分、全額回収は難しいのではないかと。（ドイツ語） http://www.faz.net/s/Rub3ADB8A210E754E748F42960CC7349BDF/Doc~EFD707DF9698449A6934434FB0AE3BC17~ATpl~Ecommon~Scontent.html ギリシャ政府、歳入の15%が国債の利払いで消えているそうです。2013年には、これが25%になるかもと。要は、利払いをするために、高い利回りの国債を発行して債務を増やしている現状があると。これでは、EUR45bnのEUR圏+IMFパッケージ、焼け石に水だろうと。ギリシャ政府は、2011年にGDPが3.5%成長すると予測していますが、超緊縮予算で、それは甘すぎるだろうと。
2010/4/20(火) 午後 0:32 [ equus ]
上で紹介したFAZの記事の真ん中に、現時点におけるギリシャ国債の償還スケジュールのグラフがあります。償還時期が来たものを借り換えると、この棒グラフの棒の中身を右に動かすわけです。しかし、金利の分も借りなければなりませんから、新しい棒の長さは伸びることになり、棒を集めた全体の面積が増えると。つまり、債務が雪だるまになると。利回りが高いと、雪だるまが速く大きくなってしまい、これがGDPの成長率を上回ると、持続可能ではないと看做されると。
2010/4/20(火) 午後 0:36 [ equus ]
こんばんは。 ＞■ＥＵ、救済コスト負担を銀行に求める提案協議−危機時の財政負担軽減 ＥＵの支払い不能に関する法律を調和させることや、金融機関が経営難に陥った場合、債権銀行に債務削減の受け入れを義務付けることが盛り込まれている。 これ、ブルームバーグの日本語訳が意味不明です。 原文はこちら。 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&sid=aW1t2L.t.ENQ ...forcing bank creditors to accept so-called haircuts that would trim repayments to bond investors.... 銀行を公的資金で救済する場合は、銀行発行の債券保有者にも負担を負わせようとする内容。 来週のＧ２０への事前協議のようですが、自己資本規制強化、救済資金の事前徴収税、この事後負担案と難題テンコ盛りで、米国からはボルカールールと、Ｇ２０はどうなることでしょう。
2010/4/20(火) 午後 6:00 [ 笛土 ]
molder3333様w様ありがとうございました。
2010/4/20(火) 午後 6:46 [ 渡邉哲也 ]
戸締役様、皆様こんばんは〜 中国海軍、何やっとるのだか。鳩をなめるのはいいが、後の事考えているのだろうか。 ﾝﾏ、それは兎も角、ギリシャ、いよいよアウトですかねぇ。5%成長達成した…としても金利が。 仮に目標達成しますた！と発表しても、行き掛かり上、今更誰が信用するというのか？ …まあどこかで聞いた話とだぶる気がするのは気にしない気にしない。 それにしてもGSもねぇ。いや、問題の人物クビにして、後で司法取引とかで洗いざらい喋られても。自業自得とはいえ、辛いですなぁ。 ただ、みずほは何気に気になりますが、みずほはその損失のつけ回しは出来ていたんだろうか？ なんか嵌められた気もしなくもないが…さて。
2010/4/20(火) 午後 9:20 [ やまちゃん ]
UKのインフレ率、CPIもRPIも上昇傾向。 http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=19 March 2010: CPI 3.4%, RPI 4.4%
2010/4/20(火) 午後 9:35 [ equus ]
米国の共和党は、空気が読めていないです。中間選挙があるのに。 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a2hjcExsletI SECがGoldman Sachsを訴えたのですが、共和党側の委員は反対、民主党側の委員は賛成、独立派のSchapiro議長が民主党側について、訴えることが決定。
2010/4/20(火) 午後 9:39 [ equus ]
昨日、Magnetar Tradeの話で、ProPublicaの記事を紹介しました。 リンク（再掲）： http://www.propublica.org/feature/all-the-magnetar-trade-how-one-hedge-fund-helped-keep-the-housing-bubble 勝手に要約すると、Magnetarが、CDOに客を引きつけるために、あえてCDOの危ない部分に投資してキャッシュフローを確保しつつ、その裏でCDOの中身のCDSを買いまくっていたという話。 Magnetar 側の正当性を主張する反論文書が、Magnetar のお客さんに向けて出されています。 http://blogs.ft.com/gapperblog/files/2010/04/magnetar-investor-letter-2010-04-19.pdf
2010/4/21(水) 午前 3:02 [ equus ]
Goldman Sachsは、Obamaさんの金主として2番手というデータ。 http://images.opensecrets.org/obama_top_contribs.htm?cycle=2008&cid=N00009638 このリスト、Goldman Sachsの関係者の寄付の合計額をGoldman Sachsとして表示しています。大学関係とWall Streetの銀行とIT企業が大多数。 この状態でWall Streetの銀行を本当に刺せたら、それはそれで立派かもね。
2010/4/21(水) 午前 4:49 [ equus ]
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SECがGoldman SachsをABACUSの件で訴えたのですが、法人としてのGoldman Sachsの他に、社員を一人訴えています。ロンドン在勤のFabrice Tourre さんというフランス人です。
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703757504575194191664143742.html
記事によると、この人、今週の月曜日から無期限の有給休暇に入ったそうです。Goldman Sachs は、内部監査で「本件は防御可能」と結論したはず。そうでなければ、とっくに馘にした上で、この人を訴えています。
この手の話は、内部情報を抑えないと有罪に持ち込むのが難しいと思います。本丸はJohn Paulsonさんで、本件を糸口にして内部情報を抑え、訴訟を拡大するつもりなんでしょうが、そこまでたどり着けるかどうか。
2010/4/20(火) 午前 9:53 [ equus ]
おはようございます。
蛇足ながら
「■英労働党、政権維持の可能性高まる−世論調査で自由民主党が支持拡大 」
のリンクが間違っておりませんでしょうか？ご確認をお願いいたします
2010/4/20(火) 午前 10:24 [ mol*e*3333 ]
英労働党、政権維持の可能性高まる−世論調査で自由民主党が支持拡大
ttp://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&sid=avUFjOm9NpBE
2010/4/20(火) 午前 11:25 [ w ]
ギリシャ救済の件、
火山灰の影響でIMFのアテネへの到着が遅れていて、水曜日から仕事するとのこと。
ギリシャのデフォルト可能性について、ドイツのFAZが、かなーり悲観的な見通しを書いています。ドイツが負担する分、全額回収は難しいのではないかと。（ドイツ語）
http://www.faz.net/s/Rub3ADB8A210E754E748F42960CC7349BDF/Doc~EFD707DF9698449A6934434FB0AE3BC17~ATpl~Ecommon~Scontent.html
ギリシャ政府、歳入の15%が国債の利払いで消えているそうです。2013年には、これが25%になるかもと。要は、利払いをするために、高い利回りの国債を発行して債務を増やしている現状があると。これでは、EUR45bnのEUR圏+IMFパッケージ、焼け石に水だろうと。ギリシャ政府は、2011年にGDPが3.5%成長すると予測していますが、超緊縮予算で、それは甘すぎるだろうと。
2010/4/20(火) 午後 0:32 [ equus ]
上で紹介したFAZの記事の真ん中に、現時点におけるギリシャ国債の償還スケジュールのグラフがあります。償還時期が来たものを借り換えると、この棒グラフの棒の中身を右に動かすわけです。しかし、金利の分も借りなければなりませんから、新しい棒の長さは伸びることになり、棒を集めた全体の面積が増えると。つまり、債務が雪だるまになると。利回りが高いと、雪だるまが速く大きくなってしまい、これがGDPの成長率を上回ると、持続可能ではないと看做されると。
2010/4/20(火) 午後 0:36 [ equus ]
こんばんは。
＞■ＥＵ、救済コスト負担を銀行に求める提案協議−危機時の財政負担軽減
ＥＵの支払い不能に関する法律を調和させることや、金融機関が経営難に陥った場合、債権銀行に債務削減の受け入れを義務付けることが盛り込まれている。
これ、ブルームバーグの日本語訳が意味不明です。
原文はこちら。
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&sid=aW1t2L.t.ENQ
...forcing bank creditors to accept so-called haircuts that would trim repayments to bond investors....
銀行を公的資金で救済する場合は、銀行発行の債券保有者にも負担を負わせようとする内容。
来週のＧ２０への事前協議のようですが、自己資本規制強化、救済資金の事前徴収税、この事後負担案と難題テンコ盛りで、米国からはボルカールールと、Ｇ２０はどうなることでしょう。
2010/4/20(火) 午後 6:00 [ 笛土 ]
molder3333様w様ありがとうございました。
2010/4/20(火) 午後 6:46 [ 渡邉哲也 ]
戸締役様、皆様こんばんは〜
中国海軍、何やっとるのだか。鳩をなめるのはいいが、後の事考えているのだろうか。
ﾝﾏ、それは兎も角、ギリシャ、いよいよアウトですかねぇ。5%成長達成した…としても金利が。
仮に目標達成しますた！と発表しても、行き掛かり上、今更誰が信用するというのか？
…まあどこかで聞いた話とだぶる気がするのは気にしない気にしない。
それにしてもGSもねぇ。いや、問題の人物クビにして、後で司法取引とかで洗いざらい喋られても。自業自得とはいえ、辛いですなぁ。
ただ、みずほは何気に気になりますが、みずほはその損失のつけ回しは出来ていたんだろうか？
なんか嵌められた気もしなくもないが…さて。
2010/4/20(火) 午後 9:20 [ やまちゃん ]
UKのインフレ率、CPIもRPIも上昇傾向。
http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=19
March 2010: CPI 3.4%, RPI 4.4%
2010/4/20(火) 午後 9:35 [ equus ]
米国の共和党は、空気が読めていないです。中間選挙があるのに。
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a2hjcExsletI
SECがGoldman Sachsを訴えたのですが、共和党側の委員は反対、民主党側の委員は賛成、独立派のSchapiro議長が民主党側について、訴えることが決定。
2010/4/20(火) 午後 9:39 [ equus ]
昨日、Magnetar Tradeの話で、ProPublicaの記事を紹介しました。
リンク（再掲）：
http://www.propublica.org/feature/all-the-magnetar-trade-how-one-hedge-fund-helped-keep-the-housing-bubble
勝手に要約すると、Magnetarが、CDOに客を引きつけるために、あえてCDOの危ない部分に投資してキャッシュフローを確保しつつ、その裏でCDOの中身のCDSを買いまくっていたという話。
Magnetar 側の正当性を主張する反論文書が、Magnetar のお客さんに向けて出されています。
http://blogs.ft.com/gapperblog/files/2010/04/magnetar-investor-letter-2010-04-19.pdf
2010/4/21(水) 午前 3:02 [ equus ]
Goldman Sachsは、Obamaさんの金主として2番手というデータ。
http://images.opensecrets.org/obama_top_contribs.htm?cycle=2008&cid=N00009638
このリスト、Goldman Sachsの関係者の寄付の合計額をGoldman Sachsとして表示しています。大学関係とWall Streetの銀行とIT企業が大多数。
この状態でWall Streetの銀行を本当に刺せたら、それはそれで立派かもね。
2010/4/21(水) 午前 4:49 [ equus ]