第854回 金融規制 GS問題

■動画公開！！
経済討論第10弾 どうなる！？日本経済の行方 チャンネル桜 H22/4/3
youtube版　http://www.youtube.com/watch?v=R3QmX-wyg5s
★皆様のコメント、お待ちしております。
■三橋貴明プレミア後援会に麻生総理がお越しになりました。祭りはどんどん拡大し続きます。
http://mitsuhashi-takaaki.jp/wordpress/

★トップニュース★
■ギリシャ国債の格付けを「Ａ３」に引き下げ−ムーディーズ
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=auPltIuXtnos
■ギリシャ国債の保証コストが過去最高、116ｂｐ上昇し602ｂｐ−ＣＭＡ
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=asu.Da3_lFWk
■ギリシャ債務再編なら、ＣＤＳ清算事由にも−クレディ・アグリコル
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aSamat4oVq4k
■ギリシャ09年財政赤字：対ＧＤＰ比13.6％、14％超に修正も−ＥＵ
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=a088lkyxxnMI
昨年中に公表した当初予測から引き上げた。市場外でのスワップ取引などが見積もりを困難にしているため、実際には14％を超えている可能性もあるとしている。
☆債務隠しのためのスワップにはGSが加担していますね。
■欧州企業の社債保証コスト、上昇−クレジットデリバティブ取引
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aHWsmuLcFQXQ
■ゴールドマンが影落とす銀行債−欧州は社債との保証コスト格差最大に
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aYdqwsSjLRGM
欧州諸国の財政危機深刻化を受けて、欧州の銀行が発行する債券のデフォルト（債務不履行）に備える保証コストは、銀行以外の社債との格差が過去最大に達している。米金融機関の債券の保証コストも規制の強化を懸念して急上昇している。
☆ギリシャ危機で欧州のソブリンリスクが上がっていると、、、で、社債リスクも上がり、 銀行債のリスクも上がる そこにGS問題でプレミアが付いて、調達金利上昇で貸し渋り貸しはがしを悪化させると

■ゴールドマンのトゥール氏が上院での証言に同意−関係者
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aP09ugHrSIt0
■ゴールドマン取締役退任するグプタ氏をＳＥＣ調査中−ガリオンと関係
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=ajDuIGei3J0c
検察当局は米史上最大となるインサイダー事件の中心人物でヘッジファンド大手ガリオン・グループの創業者、ラジ・ラジャラトナム被告によるゴールドマン株の取引を捜査中

■独バイエルン州立銀、ゴールドマンと取引終了−助言業務など
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=abLiykkRCoKU

■オバマ米大統領：ウォール街の「危険な決定」に対抗−22日演説へ
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aaqom_TeghgU
■米上院農業委、スワップ取引の分離法案を可決−金のなる木に打撃も
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=a0HY2A837OP8
■ＦＲＢ：報酬慣行是正の取り組み強化、国内大手行に強く迫る−関係者
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aOB42hnqdPQY
20行余りの国内銀行大手に対し、過度のリスクテークを奨励する報酬慣行をやめるように強く迫っている。

■ＥＵ、Ｇ20会議で「ネイキッド」ＣＤＳの影響調査を要請へ−草案
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=anH01870nfDE
現物の債券を保有していないのに保証を購入する「ネイキッド」クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）がどのようにして債券スプレッドに影響するかを調査するよう要請する。
「デリバティブ（金融派生商品）は経済において重要な役割を果たしているが、大きなリスクともなり得る。特にＣＤＳはそうだ」と指摘。「ＥＵはソブリン債のＣＤＳ市場の状況を調査しており、追加措置が必要かどうかを検討する考えだ」

■ＥＵは人民元上昇を強く要請へ、Ｇ20会合で中国に圧力−文書草案
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=akq9i_1kbgUA

★昨日の市況★
■今日の国内市況：株式は一時１カ月ぶり安値圏に、債券反発−円上昇
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■グローバル･ストックマーケット･サマリー【アジア・太平洋編】
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=av7bk7SzkdtQ
■４月22日の欧州マーケットサマリー：株が下落、ギリシャ債は急落
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★ニュースヘッドライン★
■米政府、ＡＩＧ株放出に向け２カ年計画を検討中−関係者
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●３月米中古住宅販売：535万戸に増加−在庫も拡大
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=arDgAvDfDaKI
●２月米住宅価格指数：前年比3.4％低下、税控除措置の効果表れず
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aqtHrSTDJu2Q
●米新規失業保険申請:45.6万件に減少、４週平均は増加
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aQnW45w5FCS0

●英銀大手の住宅ローン承認件数：３月は５万2000件−増加に転じる
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=ahEyhk7tcqrQ
●３月英小売売上高:２カ月連続プラス−景気回復の勢い強まる
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=a.AVGEcKr6Eo

■クレディＳ：株価大幅安、債券トレーディング収入が市場予想に届かず
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=a8nkKiFTY2SI
●４月のユーロ圏消費者信頼感指数、マイナス15.2−約２年ぶり高水準
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aI2H2E9Vl_M8

■中国の投信、１−３月期に計885億元の運用資産失う−上海証券報
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=ammkmtl4nopU
■中国が不動産税の試験的導入を承認、４都市で−経済観察報
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=akR0AxnWhL5I
■中国、１−３月の都市部の失業率は4.2％−新華社通信
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aj5EzNLF105U
■鉄鉱石のスポット価格：約30％下落か、中国の成長抑制策で−ＵＢＳ
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=akbztXycaIb0

■韓国艦沈没は北朝鮮の攻撃の疑い、軍が大統領に報告−聨合ニュース
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=awNFXfu1DQ8w
■トヨタ格付け：引き下げや見直しの動き−品質問題の影響懸念
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=a4HvdybfPg1U
■日本の信用格付けにリスク、政府債務増大で−フィッチ
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=as33dQKAJAQM
「持続的な景気回復と財政健全化なしには、政府債務の拡大が続き、中期的に国債の信用格付けに下押し圧力を生じさせるだろう」

■監視委：あおぞら元行員をインサイダー容疑で強制調査−融資情報悪用
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aNgyXDCd5TIw
■特捜部：あおぞら銀の松原元行員を逮捕、インサイダー容疑
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=atdjFs4J.BIw

[某氏の中の人]

みなさまこんばんわー
ギリシャがようやく白旗上げるみたいですね。

ギリシャがＥＵとＩＭＦに日本時間午後6時に支援要請へ＝国内メディア

[やまちゃん]

戸締役様、皆様こんばんは〜
今日は重大ニュースが立て続けに。
ギリシャ、遂に白旗上げました。
恐らく上げざるを得ない何かが起きたと思われ。
続報が待たれます。
それと、WSJ発ですが、GS問題がﾊﾞﾌｪｯﾄさんに飛び火しそうです。
こちらも続報待ちですが、ｲﾝｻｲﾀﾞｰ取引が絡んでいるので展開によっては。
こんなときに現地リポーターのequus様はなぜか日本に。
いや、猫と戯れたいわけじゃないのは確かだが。ともあれ東京は明日も寒いらしい。気をつけて下され。

[田中由美子]

皆様こんばんは。

Papandreou首相が、正式に救済を要請した件。ドイツの財務省がすぐに救済の手続きを議会で開始すると言ったのですが、メルケル首相のコメントがありません。今回のドイツのギリシャ救済の負担は80億ユーロですが、一回だけでは済むはずもなく2012年には300億ユーロに膨れ上がる恐れがあり、5月9日の州議会選挙前に動きたくない模様。連立パートナーが公約した減税策は、財源がないために実施が危ぶまれている中、ドイツ人の税金をギリシャに投入するのは大きな批判となっているようです。
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=aHLdR4q9Go1o
http://www.ftd.de/politik/deutschland/:regierungsstreit-ueber-hilfen-merkel-drohen-griechische-wochen/50105059.html

[某氏の中の人]

ギリシャの白旗ですがロイターに続報の詳細が上がっていました。
ブルームバーグに２年物国債の金利が１１％になったという記事も。
おそらくこれが決定打だったんじゃないでしょうか？
１１％では返済なんて不可能です。

ドイツのメルケル首相は今回の件で「必要額の判断は今のところ不可能」と仰ってます。１６カ国全ての同意が得られないという非情に不味い事態もありえますね。