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★スペインのマイナス成長 不動産バブル崩壊と銀行危機、金融危機が起きている中で、十分な量的緩和や経済政策がとれないわけですから、当然といえば当然なのですね。銀行は手元資金確保のために貸し剥がし貸し渋りを進め、保有資産の売却を進める。
この段階で、無策どころか逆に引き締め方向の政策しか打てないわけですから、バブル崩壊が促進され、実体経済も大きく崩壊してゆくことになる。国民の政府への不満は増幅し、それが自治州などの独立運動につながってゆく、国家の枠組みにも関わる問題なのだと思います、。。続きは■渡邉哲也の今世界で何が起きているのか http://foomii.com/00049
■スペイン：５四半期連続のマイナス成長、首相に救済要請迫る
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MCC7ZL6KLVRS01.html
■スペイン５自治州を格下げ、流動性状況の悪化で-ムーディーズ
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MCBBXD6K50YX01.html
米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは22日、スペインのカタルーニャなど５自治州の格付けを引き下げた。同社は１週間前にはスペインの信用格付けを投資適格級に据え置いていた。
ムーディーズは22日付の発表資料で、カタルーニャ州を「Ｂａ１」から「Ｂａ３」へと２段階格下げしたことを明らかにした。同州はスペイン経済の５分の１の規模を占める。11月25日には、独立を目指すことの是非が焦点となる州議会選挙が実施される。
ムーディーズはこのほか、エストレマドゥーラ州を「Ｂａａ３」から「Ｂａ１」に、アンダルシアを「Ｂａａ３」から「Ｂａ２」に、カスティーリャ・ラマンチャを「Ｂａ２」から「Ｂａ３」に、ムルシアを「Ｂａ１」から「Ｂａ３」へとそれぞれ格下げした。
■ユーロ圏救済基金に新たな試練-ＥＵ司法裁判所が違法性審理へ
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MCBNJZ6K50XT01.html
★昨日の市況★
■今日の国内市況（10月23日）：株式、債券、為替市場
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MCC3Q76S972801.html
●ＴＯＰＩＸが続落、無配観測の関西電など電力、金融安い−円安支え
東京株式相場は、ＴＯＰＩＸが続落。国内企業の四半期決算や相場の上昇ピッチの速さが警戒される中、無配観測が広がった関西電力を中心に電力株が売りを浴びた。金融や資源関連株も安い。一方、為替の円安基調を受けゴム製品など輸出関連株の一角は堅調で、相場全般を下支えした。
ＴＯＰＩＸの終値は前日比4.35ポイント（0.6％）安の749.37、日経平均株価は３円54銭（0.04％）高の9014円25銭。
●円が対ドル３カ月ぶり安値圏、緩和期待や日本企業のＭ＆Ａの動きで
東京外国為替市場では、円が対ドルで約３カ月ぶりの安値圏で推移した。国内景気の不透明感を背景に日本銀行の追加緩和期待が根強く残っていることや、日本企業による海外企業の買収案件に絡む需給観測が生じやすいことが円売り圧力となった。
ドル・円相場は朝方に一時１ドル＝80円01銭と、７月６日以来の水準までドル高・円安が進行。その後はドルの上値で国内輸出企業を中心としたドル売り需要の観測もあり、正午過ぎには79円80銭まで値を戻す場面も見られた。午後４時２分現在は79円87銭付近で取引されている。円は対ユーロ でも一時１ユーロ＝104円59銭と、５月４日以来の安値を付け、同時刻現在は104円14銭付近での推移となっている。
■グローバル･ストックマーケット･サマリー【アジア・太平洋編】
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MCCGQE1A74E901.html
【香港株式市況】
23日の香港株式市場は重陽節の祝日のため休場。取引は24日に再開される。
【中国株式市況】
中国株式 相場は下落。指標の上海総合指数は約４週間ぶりの大幅な下げとなった。24日の中国ＨＳＢＣ製造業ＰＭＩの発表を控え、同国の経済や企業決算の見通しをめぐる懸念が広がった。
上海証券取引所の人民元建てＡ株と外貨建てＢ株の双方に連動している上海総合指数 は、前日比18.31ポイント（0.9％）安の2114.45で終了。９月26日以来の大幅安となった。上海、深?両証取のＡ株に連動しているＣＳＩ300指数 は同1.3％安の2312.08で引けた。
■10月23日の海外株式・債券・為替・商品市場
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MCD62307SXKX01.html
◎ＮＹ外為：ドルと円が上昇、株安でリスクテーク減退しユーロ下落
23日のニューヨーク外国為替市場では、ドルと円が主要取引通貨の大半に対して上昇した。企業決算が相次いでアナリスト予想を下回り、世界的な景気減速を裏付けるとともにリスク意欲を減退させた。
ニューヨーク時間午後１時58分現在、ドルはユーロに対して前日比0.7％高の１ユーロ＝1.2972ドル。一時は1.2952ドルと、一週間ぶり高値を付けた。円はユーロに対し0.8％上昇して１ユーロ＝103円56銭。一時、104円59銭と５月４日以来の安値に下げる場面も見られた。ドルに対しては0.1％高の１ドル＝79円83銭。７月６日以来の安値となる80円１銭に下げる場面もあった。
◎米国株：反落、ダウ平均は６月以来の大幅安−低調な企業決算嫌気
米株式相場は反落。ダウ工業株30種平均は６月以来の大幅安となった。３Ｍの利益見通し引き下げやデュポンの低調な決算などが影響した。商品相場が年初来の上げを消したことも材料視された。
ニューヨーク時間午後４時過ぎの暫定値では、Ｓ＆Ｐ500種 株価指数は前日比1.4％安の1413.11と、終値としては９月５日以来の安値となった。ダウ工業株30種平均 は243.36ドル（1.8％）下げて13102.53ドル
◎欧州株：７週ぶり安値、決算に失望−アルファやマルベリー安い
23日の欧州株式 相場は３営業日続落し、ストックス欧州600指数はほぼ７週間ぶりの安値を付けた。スウェーデンの熱交換器メーカー、アルファ・ラバルや、オランダの飲料会社ＤＥマスター・ブレンダーズ1753などの業績に対する失望売りが膨らんだ。
ストックス欧州600指数 は前日比1.7％安の268.40で引けた。終値ベースでは先月５日以来の安値となった。
23日の西欧市場では、アイスランドを除く17カ国で主要株価指数が低下した。
◎欧州債：スペイン債３日続落、景気後退で返済能力懸念−英債上昇
23日の欧州債市場でスペイン国債は３営業日続落。スペイン銀行（中央銀行）のデータで７−９月（第３四半期）の国内総生産（ＧＤＰ）が５四半期連続で縮小したことが示され、債務返済能力が脅かされるとの見方が広がった。
スペイン10年債利回りは１週間ぶりの大幅上昇。同国予算省は、銀行支援コストによって今年の財政赤字がＧＤＰの7.3％に達すると発表した。ドイツ国債は値上がり。欧州中央銀行（ＥＣＢ）政策委員会メンバー、ルクセンブルク中銀のメルシュ総裁が救済国を対象とするＥＣＢの国債購入は時限的なものになると発言し、安全資産を求める動きが強まった。
ロンドン時間午後５時現在、スペイン10年債利回りは前日比13ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の5.62％。15日以来最大の15ｂｐ上げる場面もあった。同国債（表面利率5.85％、2022年１月償還）価格は0.93下げ101.565。
スペイン中銀がこの日公表した月報によると、第３四半期のＧＤＰは前期比0.4％減。マイナス幅は４−６月（第２四半期）と同水準だった。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト調査中央値では、0.7％減が予想されていた。
イタリア10年債利回り は10ｂｐ上げ4.87％、同年限のギリシャ国債 の利回りは47ｂｐ上昇し17.05％となった。
ドイツ10年債 利回りは前日比５ｂｐ低下の1.57％。18日には1.66％と、先月19日以来の高水準に達していた。
英国債相場は上昇。指標の英10年債（表面利率1.75％、2022年９月償還）の利回りは７ｂｐ低下の1.83％、価格は0.67上げ99.29となった。
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