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★銀行規制の話 これまで欧米は銀行の自己資本に関して、厳しい姿勢を取り日本の銀行などを強く批判してきた経緯がある。しかし、リーマン・ショック後、欧米の金融機関と規制当局はその態度を一変し、これを大幅に緩和した。続きは■渡邉哲也の今世界で何が起きているのか http://foomii.com/00049
■スペインの救済要請、差し迫っていない−ラホイ首相
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MB9VRY6TTDTW01.html
■スペイン銀行資本不足は最大10.5兆円、想定の倍-ムーディーズ
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MB8L9D6KLVR701.html
スペインの銀行が直面する資本不足が最大1050億ユーロ（約10兆5600億円）と、政府のストレステスト（健全性審査）で示された額の２倍近くに達する可能性があると米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスが指摘した。
■バーゼル委：新たな銀行資本規制への対応でＥＵと米国に不備
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MB8K2K6K50YL01.html
米国と欧州連合（ＥＵ）は2008年のリーマン・ブラザーズ・ホールディングス経営破綻に端を発した金融危機の再発防止策としてまとめられた新たな銀行資本規制を十分に実施できない可能性がある。国際決済銀行（ＢＩＳ）のバーゼル銀行監督委員会が警告した。 イングベス委員長は発表文で「今こそ確認された隙間を埋めるチャンスだ」と指摘。日本の規則作成については、バーゼル３に準拠していると評価されたことも明らかにした。 バーゼル委の先月の公表データによると、世界の主要銀行はバーゼル３が2011年末で適用されていれば、3741億ユーロ（約38兆円）の資本不足に陥っていた。そのうち2000億ユーロ近くはＥＵ27カ国の銀行の資本不足だった。
中核的自己資本比率を８−10％と想定しているのに対し、スペインのストレステストでは、ストレスシナリオの下で６％という基準が用いられるなど、多くの前提が控えめであり、一部には疑問があるとの見解を明らかにした。アイルランドのストレステストでは、資本バッファーも含めて９％の基準が用いられた。
■ＥＣＢはギリシャ債をＥＳＭに移管できる−英スタンダードＣ
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MB9DTO6S972H01.html
★昨日の市況★
■今日の国内市況（10月２日）：株式、債券、為替市場
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MAY2B76K50Y101.html
●日本株終盤崩れ３日続落、業績不透明で内需関連安い−海運堅調支え
東京株式相場は終盤に崩れ、３日続落。国内景気、業績の先行き不透明感が強い中、銀行や小売、不動産、水産・農林といった内需関連株に売りが優勢となった。一方、前日の米製造業統計が堅調だったことを好感し、海運株のほか、鉄鋼など素材関連、石油など資源関連株は堅調で、相場全般を下支えした。
ＴＯＰＩＸの終値は前日比1.16ポイント（0.2％）安の731.19、日経平均株価は10円46銭（0.1％）安の8786円５銭。
●円下落、米欧の先行き不透明感緩和−対ドルで一時約１週間ぶり安値
東京外国為替市場では、円が下落。対ドルでは約１週間ぶりの安値を付けた。米景気やスペインの支援要請をめぐる先行き不透明感が緩和し、リスク回避に伴う円買い圧力が弱まった。
ドル・円相場は、早朝に１ドル＝77円97銭を付けた後、午前11時半過ぎには一時78円16銭と、９月24日以来の水準まで円安が進んだ。午後はオーストラリア準備銀行が市場の予想に反して利下げに踏み切ったことを受けて豪ドル売りが強まった影響などで、円の下落幅が縮小。午後３時33分現在は78円06銭付近で取引されている。
■グローバル･ストックマーケット･サマリー【アジア・太平洋編】
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MB9FYQ0UQVI901.html
【香港株式市況】
２日の香港株式市場は国慶節（建国記念日）の振り替え休日のため休場。取引は３日に再開される。
【中国株式市況】
中国株式市場は中秋節と国慶節（建国記念日）の連休のため５日まで休場。取引は８日に再開される。
■10月１日の海外株式・債券・為替・商品市場
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MB8FRW07SXKX01.html
◎ＮＹ外為：ドルが対ユーロで反落、米製造業指数受けリスク志向
ニューヨーク外国為替市場では、ドルがユーロに対し３週ぶり高値から反落した。米製造業景況指数の上昇を受け、米国債の逃避需要は弱まった。
ユーロは主要16通貨の全てに対して上昇。スペインの予算案や銀行対策を背景に、ユーロ圏の債務危機は収束に近づきつつあるとの観測が広がった。午後になってリスクテーク意欲がやや弱まり株式相場が伸び悩む中、ユーロも上げ幅を縮小した。メキシコ・ペソは主要通貨のほとんどに対して上げた。米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した９月の製造業景況指数は、５月以来初めて製造業活動の拡大と縮小の境目を示す50を上回った。
ニューヨーク時間午後４時17分現在、ドルはユーロに対して前週末比0.3％安の１ユーロ＝1.2892ドル。一時は最大0.4％上げて1.2804ドルと、９月11日以来の高値を付ける場面も見られた。円は対ドルでほぼ変わらずの１ドル＝77円99銭。ユーロは円に対して0.3％高の１ユーロ＝100円54銭となっている。
◎米国株：上昇、製造業景況指数の上昇を好感−アップルは下落
米株式相場は上昇。製造業景況指数がエコノミスト予想を上回ったことが好感された。欧州の債務危機への懸念が緩和したとの見方も、株の買いにつながった。Ｓ＆Ｐ500種株価指数は先週、週間ベースで６月以来の大幅安となっていた。
ただアップルが午後に入り下げに転じ、相場全体も上げを縮めた。ＩＢＭは上場来高値に上昇。ゴールドマン・サックス・グループは、１年以内に25％高に上昇する状況にあると一部で伝えられたことに反応し値上がり。自動車や防衛などの産業向けにセラミック製品を製造するセラダインは急伸。３Ｍによる８億6000万ドルでの買収合意を好感した。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前週末比0.3％高の1444.49。一時1.1％高となった。ダウ工業株30種平均は77.98ドル（0.6％）上昇し13515.11ドル。
◎欧州株式市場
１日の欧州株式相場は約３週間ぶりの大幅高となった。前週末公表されたスペインの銀行ストレステスト（健全性審査）の結果で資本不足額が予想を下回ったほか、９月の米製造業活動が４カ月ぶりに拡大したことが手掛かりとなった。
仏銀クレディ・アグリコルは7.4％上昇。不採算のギリシャ部門の売却交渉を始めたことが買い材料。インターナショナル・エアラインズ・グループ（ＩＡＧ）は3.6％高。国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）が航空業界の今年の利益見通しを上方修正したことが好感された。一方、増資計画を発表したスペインのポプラール・エスパニョール銀行は２カ月ぶりの大幅安となった。
ストックス欧州600指数は前週末比1.4％高の272.33で終了。これは先月６日以降で最大の値上がり。
◎欧州債券市場
１日の欧州債市場ではスペイン国債が３営業日続伸。同国の銀行業界の資本不足額が予想より低いことが前週末、銀行ストレステスト（健全性審査）の結果で明らかになり、域内の債務危機が封じ込められつつあるとの楽観が強まった。
格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスがスペインの銀行資本増強は信用格付けにプラスとの見方を示したことも好感された。イタリア製造業の縮小ペースが９月に緩まったことが統計で示され、同国の10年債利回りは１週間ぶりの低水準を付けた。比較的安全とされる資産の需要が後退し、ドイツ国債は下落。欧州中央銀行（ＥＣＢ）は４日に金融政策を討議する。
ロンドン時間午後４時７分現在、スペイン10年債利回りは前週末比７ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の5.87％。先週は18ｂｐ上昇した。同国債（表面利率5.85％、2022年１月償還）価格はこの日、0.51上げ99.855。
ドイツ10年債利回りは前週末比２ｂｐ上昇の1.46％。先月28日には1.42％まで下げ、同月５日以来の低水準を付けた。
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