2007年08月12日の記事一覧 - 詳細表示

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投資セミナー　資産運用の勘所　投資信託の運用状況　受講

2007年8月10日（金）　K銀行の特別投資セミナー　資産運用の勘所、投資信託の運用状況　を受講した。
ちょうど、サブプライムローンによる世界同時株安があり、今後の見通しについての話もあった。
今話題内容でもあり、同年代約100人が熱心に受講。　投資趣味参考のため資料から抜粋して記載する。
第1部　資産運用の勘所　（図１～４）
図１；キーワードは「セレンディビティ」＝偶然に幸運に出会うこと。で幸運をつかもうとの話。
図２；目次　団塊の世代がセカンドライフを健康に楽しむ資金は　月38万円。　
図３；2000万円を年5％で運用しながら取り崩せば　年金に加え月10万を40年あてられる。
図４；資産運用、分散の例
第2部　投資信託　世界8資産ファンド　世界組曲の運用状況　（図５～）
図５；世界組曲　の組み立て　収益機会の拡大　リスク・リターン図。　リートとエマージング導入。
図６；世界組曲　各資産と分散投資の年次リターンのシミュレーション
図７；世界組曲　各資産と分散投資比率により安定コース、分配コース、成長コース　の3コースがある
図８；世界組曲　安定、分配、成長　3コースの基準価格と純資産総額の推移。分配コースが80％人気
図９；世界組曲　成長コースの基準価格とマザーファンドの基準価格推移。騰落率17％　最近3ヶ月ー4％
図10；エマージング株式マザーファンドの運用概況。騰落率50％　最近3ヶ月ー10％急落
図11；J-REIT市場動向。騰落率25％　最近2ヶ月ー20％急落　今後穏やかに回復予定。
　　　
世界組曲にはエマージング株式、J-REITの組入が多く　ここ1,2ヶ月で下落しているが、分散効果あり。
サブプライムローンによる世界同時株安調整は2,3ヶ月かかり、その後回復すると観ている。