経済記事書庫

ロイターのコラム、今はニュートラル、円高にも円安にも振れ得る

Tue, 03 Jul 2012 10:46:46 +0900

東大伊藤教授のコラム。

http://jp.reuters.com/article/mostViewedNews/idJPTYE86101320120702?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0

現在の円レートが歴史的超円高と考えるのは間違い。為替レートを名目で見るのは素人。プロは実質で見る。

現在と同じ水準の為替レートだった１９９５年から現在まで、米国の物価は４０％上昇し、日本は上昇していない。

当時の８０円を１．４で割った５７円からすると、今の７９円は３０％以上の円安。円高を騒いでいるのは日本人だけかもしれない。

短期的に更に円高が進むこともありえる。

中長期的には円安に進むとも考えられる。戦後から１９９５年頃までは実効レートで円高が続き、９５年以降の長期トレンドは円安。高齢化、近隣の経済発展など考えて円高に進み続けるとは考えにくい。円安トレンドが根底にあるとすれば、一気に大幅円安に動く可能性がある、政治混乱から財政運営に不安が出てきたとき。

経営者は７０円、８０円、９０円のシナリオに対する準備を考えるべき。

円高にも円安にも備えが必要ということ。

ＬｉＢ用セパレータビジネスの転換点

Fri, 29 Jun 2012 08:20:18 +0900

パナソニックが旧三洋を含めた国内ＬｉＢ生産拠点の中国移転を進めることが先月報じられた。

当初は民生用だけかと思われたが、車載用も中国移転を検討中と報じられた。

http://diamond.jp/articles/print/17971

狙いは、ＳＤＩ、ＬＧ化学とのコスト競争力の回復。

この記事によると、韓国勢のコスト削減は、中国ローカルの原材料メーカーを育成した事の寄与が大きい。

パナソニックの中国生産拠点は、必要な部材は中国ローカル品にしないと、国内から移った意味が無い。

主要部材のうち、正極、負極、電解液は、日本メーカーのものを含めて現地調達に問題はないだろう。

問題は、セパレータ。

旭化成は宮崎、東レ（旧東燃）は韓国に新工場を作ったが、これが正解となるか、裏目とでるか、これからの展開が興味深い。

韓国勢にとっても中国は地産地消の地、パナソニックに続いて韓国勢も生産拠点を中国に移したら、

半分は空気のセパレータゆえ、日本や韓国からいつまでも輸入し続ける事は不可能だろう。

国内生産に拘リ続けて、ビジネス自体を急速に衰退させてしまうというのが、日本の輸出製品メーカーの悪い経営パターンのようだが、果たして、旭化成、東レのセパレータ事業がこれからどんな運命を辿ることになるのか、これからの展開が興味深い。

パナソニックＬｉＢの中国シフト

Fri, 08 Jun 2012 09:03:30 +0900

パナソニックの三洋電機買収→民生用ＬｉＢの値下がり（１８６５０が１本１．５ドル）→中国蘇州工場

１２年５月工場完成、極板からパッキングまで一貫生産。

１８６５０を月産３０００万個の生産能力へ拡大、同社最大の生産拠点となる。

中国製素材を使いコストを２-３割下げる。５０％以上を中国製素材。

サムスンは０５年頃から中国の素材メーカーに社員を送り込んで安い電池を作る供給体制をつくってきた。

サムスンは１分間３００-４００個生産、日本メーカーの倍近いスピード。

円筒型の汎用品で価格は０８年の１本２．５ドルから最近の１．５ドルにまで落ちた。

国内工場は、和歌山と守口のラインを住之江に集約、南淡と巣本のラインを蘇州、北京に移設、貝塚も蘇州に移すと見られる。

住之江はテスラの売れ行き次第。携帯はアップルに食い込めていない、０５年頃にアップルからの供給依頼を何度も断ったのが遠因といわれる。ノキアは価格競争でシェア低下。

２０１２年度に車載用ＬｉＢの量産出荷が始まる。

トヨタのプリウスＰＨＥＶ，フォードのＣ－Ｍａｘ、Ｆｕｓｉｏｎなど。

１５年度で車載用ＬｉＢの売上高１３００億円。加西工場の月産３００万個では不足。

自動車メーカーの調達戦略が、合弁から分業にシフトする気配。

http://diamond.jp/articles/-/17971?page=8

ＬｉＢ関連産業の空洞化は不可避か？

EVがPC化する予想、LiB業界のインテルになるメーカーはどこか？

Fri, 08 Jun 2012 07:51:04 +0900

野口氏の東洋経済サイトコラム。「電気自動車への転換を中国が主導する可能性」

今年の４月に中国政府はＥＶとＰＨＥＶを２０年までに５００万台普及させることを公表した。

理由１、エネルギー・セキュリティ上の要請

理由２、大気汚染

理由３、ガソリン車では先進国の技術優位を崩せない

理由４、地方への普及に既存の送電網が使える、ガソリン供給網の整備には投資が必要

ＥＶで技術体系が変わる、自動車会社は蓄積してきた技術が有効性を失い、自動車はＰＣのようになる。

ＥＶベンチャーが部品を供給すれば水平分業化が加速し、ＰＣ産業で起きたことが再現される。

電子産業で日本型の垂直統合型モデルが水平分業への移行で敗退したのと同じ事態が自動車産業でも起こる可能性が高い。

世界最大の購買国中国のＥＶへの移行の影響は大きい、部品メーカーも中国に移転したあとにＥＶへの大転換が起きれば日本経済は大打撃を受けるが部品メーカーにとってはチャンスでもある。ＥＶのＣＰＵに相当するものは電池。ＥＶにおけるインテルを目指す企業が登場するだろう。

http://www.toyokeizai.net/business/column/detail/AC/467ea3e2406658838beddfe9c92f5958/

ＯＬＥＤＴＶ、ソニーがＡＵＯと共同開発、パナソニックと提携交渉

Tue, 15 May 2012 06:51:56 +0900

ＯＬＥＤＴＶに関するニュース。

ソニーがＡＵＯに技術者を派遣して共同開発。

http://www.emsodm.com/html/2012/03/19/1332130405609.html

ソニーとパナソニックが開発生産で提携交渉中。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5029492.html

パナソニック大坪社長、テレビ投資は過剰だった

Sat, 12 May 2012 17:27:33 +0900

５月１１日の２０１１年度決算発表で、２００６年にプラズマパネル、２００８年に液晶パネルの工場建設の意思決定をしたが、当初目指した収益を上がられず過剰投資だった事を認めた。

http://www.nikkei.com/markets/kigyo/management.aspx?g=DGXNMSGD1105QN11052012000000

２００２年シャープが亀山工場建設を発表

２００３年ソニーとサムスン電子が液晶パネル合弁事業を発表

２００４年シャープ亀山第１工場稼動

２００５年Ｓ－ＬＣＤ稼動

２００６年パナソニックがプラズマパネル工場建設の意思決定

２００８年パナソニックが液晶パネル工場建設の意思決定

２００８年シャープが三重工場と天理工場の中小型液晶パネル生産ライン閉鎖

GM電池研究センター爆発事故

Mon, 16 Apr 2012 08:35:05 +0900

４月１１日付けＷＳＪの記事。

事故が起きたのはＧＭの電池の研究センター。

事故は新型ＥＶ用に開発中の電池で発生。

関係者はＡ１２３のＬｉＢと語った。

http://blogs.wsj.com/drivers-seat/2012/04/11/lithium-ion-battery-explodes-during-gm-tests/tab/print/

http://www.usfl.com/Daily/News/12/04/0412_033.asp?id=94943

東芝日立ソニーの中小型液晶パネル統合会社がＯＬＥＤパネル参入

Tue, 03 Apr 2012 06:56:00 +0900

2日、3社の統合会社ジャパンディスプレイがＯＬＥＤ参入を表明。

今年度中にもサンプル出荷、来年度にもサムスンディスプレイだけが量産しているスマートフォン向けに量産を始める。

http://www.nikkei.com/tech/news/article/g=96958A9C889DE6E2E3E2E2E5EAE2E2E0E2E6E0E2E3E08698E0E2E2E2;da=96958A88889DE2E0E2E5EAE5E5E2E3E7E3E0E0E2E2EBE2E2E2E2E2E2

GMボルトの苦境は日本にも影響することになるのか

Mon, 02 Apr 2012 13:50:32 +0900

販売低迷で在庫がたまり生産を一時停止しているボルトの売れ行きに影響したのは、

昨年１１月の衝突事件でLiBから発火した事だけでなく、共和党がアンチオバマの材料にしているためと解説している記事。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20120327/230265/?top_updt

オバマ政権誕生直後に公的資金を投入されたGMが発売したボルトは、タイミング的に共和党からオバマが生んだ車と攻撃されることになり、大きな政府に反対する共和党からするとエコというよりも税金を使うけしからんクルマということになっている。

EVの品質や政府による普及支援策にマイナスイメージが広がれば日本勢も悪影響を受けることも考えられ、こうした騒動で結果的に得をするのは米国勢。先行逃げ切りを狙う日本勢を道連れにする形でEV普及が遅れることになれば、その間、自らの技術を向上させる時間稼ぎができる。

シムドライブ、航続距離３５１ｋｍのＥＶ発表、１４年量産を目指す

Thu, 29 Mar 2012 07:37:59 +0900

慶大発ＥＶ開発ベンチャーが２８日試作車シム－ウイルを発表。

航続距離を３割増やして３５１ｋｍ。

ＬｉＢはパナソニック製、容量を３５Ｋｗｈの３割増。車重を４９ｋｇ減。

１００ｋｍ／ｈまで４．５秒。

インホイールモーター。

開発には、クラレ、東レ、タカタなど３４社が参画。

http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819696E0EAE286808DE0EAE2E1E0E2E3E08698E3E2E2E2