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まずは、優待取りに要した費用を計算〜（方法は前の記事に書いてあります）
※Ｅトレ、スタンダードプラン手数料（高い！） ※現物買い、新規売りの受渡日は3/30 ※現渡し信用決済の受渡日は4/3 （決算日の3/31は受渡を行わない為翌営業日4/3が受渡日となる） ※貸株料は両端入れで5日分、逆日歩は片端入れ（前日の日曜まで）で4日分 ※めんどくさいよな〜受渡日とかって･･･もっと簡単にシテクレヨ！！ ＯＬＣに関しては、前日以前から逆日歩がついていたため、 極端な株不足による逆日歩の高騰が心配されたが、大株主がいるためか 高騰することはなく、結果的に運良く正解だった。（逆日歩1円/1日） ＡＮＡに関しては、前日に売り残が大きく減少していたため、 逆日歩の高騰は無いと事前に想定でき、今回はかなりおいしかったと思う。（逆日歩0.05円/1日） 使用使途 どちらもオークションや金券ショップでさばく予定はなく、 ＯＬＣは2枚自己消費、2枚は誰かにプレゼント。 ＡＮＡは旅行好きの両親にプレゼントする予定♪ 感想 ボクは現物の手数料が高いので、 1.高額 2.優待物が株数に正比例し、まとめて何枚か取れる 3.出来れば自己消費できるもの がターゲットになってきます。 ＡＮＡ、ＯＬＣとも上記に該当し、しかも換金性がかなり高いこともあるので 自然とターゲットになってきます。 しかし、人気の銘柄だけに、逆日歩が心配〜 ＡＮＡに関しては、上にも書いた通り事前にかなり勝算がありました。 ＯＬＣについてはかなりギャンブルで、最悪足が出なければＯＫ、 つまり逆日歩（10円/1日←ほぼ�鏑邸砲泙任漏亳腓両紊破召澆泙靴拭� 婦女子を誘う口実にもできますからねf(^^; 結果的には1円で済んだので、偶然にも成功となりました＼(-)♪ しかし、個人投資家が増えている上、この方法もかなり周知されてきてますから、 特に小型株では逆日歩が高騰し易く、必ずしも成功するということはありません。 ＪＡＬのような悲惨なことも十分起こり得ますし、権利付最終日に現物買いのための
現金も必要ですから（今回は450万円くらいの現金を要した←ボクにとっては大きい）、 巷で言われているように決して「裏ワザ」などではないと思っています。 |
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株主優待ﾄﾘ結果&考察
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コメント（8）
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権利付最終日の寄付か引け成行きで同値で両建て（現物買い、信用売り）をして 価格変動リスクを回避し、権利落ち日の今日、現渡しで決済した場合を想定。 手数料は人それぞれなので置いといて、 配当は郵便局へ行く手間が発生するものの相殺となる。 （受取は10％源泉され、空売りで払う配当金調整額のうち10％は年間の譲渡益から差引かれる、と思う） その為、逆日歩のみが不確定要素で、この優待取りのギャンブル的要素となる。 ここでは、逆日歩金額を27日の株価で割り、株価当たりの逆日歩率を求め、 １％以上になるものを順番に表にしてみた。 株主優待など全く考慮に入れてないリストなんですが、 いかにも優待のありそうな小さい会社が見事に並んでいますね(^^; ％で表示させるのが面倒くさかったのでわかりにくいですが、 一番上のＪＡＬの逆日歩率は3.80％で、もし1000株空売りしていたら 1000株×12円「当日品貸料率（円）」＝12,000円の逆日歩がかかったことになります。 しかもこの逆日歩、株式譲渡益から差引かれません(ノ_<。) つまり、以下の銘柄で優待取りをした場合、逆日歩で割に合わなくなる、 場合によっては足が出てしまうという可能性が高かったことになります。 逆に言うと、これ以外の銘柄は概ね成功だった可能性が高いと思います。 まぁ優待の価値にもよるし、その価値は人それぞれなんですがね〜 特に株券が少ない小型・新興株では逆日歩が発生し易く、 オイシイ話には罠があると言うことが良くわかると思います。 個人投資家が増えて逆日歩が発生し易くなってますし、 あまり気安く出来るもんじゃないですね。 しかし、ＪＡＬは悲惨ですな。。＿|￣|○ ぜひ優待の内容を検索して、「で逆日歩を計算してみて下さい。 結構面白いですよ♪
単に日証金HPから27日の品貸料率一覧表をダウンロードして、 エクセルでちょっといじくっただけの表です。。 もしランク外の銘柄も見たかったら、簡単に作れると思います。 もし出来なければ、ファンの方でしたら言っていただければエクセルのファイルを差し上げます。 今日のは永久保存版ですな。
実は去年までのデータはPCを買い直した際、消失してしまったんですが･･･f(^^; |
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