「低ボラティリティヘッジファンド シリーズ2」！

「低ボラティリティヘッジファンド　シリーズ2」！


さて、実際に海外で投資を行っている方の多くは、元本保証ファンドばかりに投資して
いるわけではありません。


なぜなら、元本保証をつけると、

1.運用期間が長くなる（満期がある）

2.保証料を銀行に取られ、パフォーマンスが下がる

といったデメリットもあるからです。


従って、具体的には、中長期で運用できる資金で、絶対元本割れを避けたい資金は
元本保証を活用しますが、ある程度流動的に運用したい資金は、それ以外のヘッジファンド
やミューチャルファンドを使って運用を行っています。


そこで今回は、「低ボラティリティヘッジファンド」のシリーズ2をご紹介したいと思います。

というのも、このファンドは昨年一年間、毎月プラス運用の実績を上げたからです
（つまりマイナス月が無かったということです。オー！）。

昨年度の実績は、9.93％と手堅く運用されています！


もともと「低ボラティリティ―」を目指して運用しているヘッジファンドのため、
そのファンドの「評価」を行う場合は、単純に年間のリターンが良かったかどうかではなく、
どれだけ安定運用を行えたかになります。

昨年1年間のこのファンドのボラティリティ（価格変動性）は、1.87％であり、
そのような意味においては、非常に評価できる結果だったのではないかと思います。


ちなみに運用会社は、過去イタリアにおいて、ファンド会社の評価で3年連続1位に
なった実績を持っています。

また親会社は、ヨーロッパ大手金融機関です。


同ファンドの仕組みは、ファンドオブヘッジファンズ
（様々なヘッジ手法のファンドを組み合わせて組成）です。

特徴としては、オールウェザータイプとして、どのような運用環境下においても、
ダウンサイドリスク（元本割れ）を最小化することに最大の努力をはらっている
点です。

そのために、徹底したデューディリジェンス（ファンド及びファンドマネージャーの
精査）を繰り返し、定量的・定性的評価を行っています。

現在募集を行っているのはシリーズ2ですが、1995年から運用されているシリーズ1は、
昨年実績10.61％、今までの年換算リターン8.82％、年換算ボラティリティ3.08％と
なっています。


尚、現在募集を行っているシリーズ2の概要は、


ファンド形態　　　　　ファンドオブヘッジファンド
投資通貨　　　　　　　米ドル、その他
投資金額　　　　　　　2.5万ドルまたは該当通貨相当額
設立日　　　　　　　　2004年9月1日（シリーズ1は、1995年5月2日）
年換算リターン　　　　7.36％（昨年1年間9.93％）
年換算ボラティリティ　2.53％（昨年1年間1.87％）
プラスの実績月　　　　85.71％
マネジメントフィー　　1.5％
成功報酬　　　　　　　10％

などとなっています。


特に、昨年1年間でリターンもボラティリティもかなり改善されたのが目を引くところ
ですね。

ちなみに、この運用ファンドは、以前日本のN証券が、BNPパリバの元本保証をつけて、
約10年の債券ファンドとして組成していました。
最低投資額は、確か30万ドル（約3600万円）だったと思います。

直接投資ですと、2.5万ドルから買えますので、ヘッジファンドによる安定運用を望む
方には、ポートフォリオの一部に入れられても宜しいのではないかと思います。

こちらのファンドに、ご興味のある方は、
「低ボラティリティヘッジファンド　シリーズ2」のファンド名でお問合せくださいね
　　　　　　　　↓
http://www.ifa-japan.co.jp/fund_form/fund.html