SION投資研究所

令和元年7月23日 「23日のPTS注目ポイント=コスモバイオ、東製鉄、キヤノンMJなど」

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[株式オープニングコメント]

 11日の日本株市場は、やや買い優勢の展開が期待されるが次第にこう着感が強まりそうである。10日の米国市場ではNYダウが76ドル高となった。パウエルFRB議長が議会証言で米経済は「逆流」の中にあると発言し、今月のFOMCでの利下げが意識され買いが広がった。決算発表シーズンを控えて上値は限られたものの、終日堅調推移となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比30円高の21530円。円相場は1ドル108円40銭台と、やや円高に振れて推移している。

 パウエルFRB議長による議会証言では、力強い雇用市場より、中国との貿易戦争などのリスクを指摘し、市場に利下げの合図を送ったと捉えられている。今月末の米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げへの思惑から、米国市場は底堅い展開が意識されるため、この流れから日本株市場の底堅さも意識されそうだ。為替市場ではやや円高に振れてはいるが、108円台をキープしているためマイナス視するながれにはならないだろう。

 また、ETFの決算に伴う分配金捻出による売り需要についてはピークを通過した格好であろう。機械的な売り需要が一巡するとの見方もされやすく、日経平均の21500円処での底堅さがみられているようだと、値ごろ感からの押し目買いも意識されてくることが考えられる。

 とは言え、ファーストリテ<9983>や安川電<6506>の決算に関心が集まることから、方向性が掴みづらい状況には変わらないだろう。安川電については、決算への警戒から弱含みとなっているが、6月の工作機械受注額が32カ月ぶりに好不況の目安とされる1000億円を割り込むなど、昨日は工作機械株への売りにつながっていた。弱い決算は織り込まれていることもあり、決算後のアク抜けも期待されてきそうである。ファーストリテは高値圏でのもち合いが続いている一方で、68000円処が抵抗となっている。ショートカバーが意識されるが、抵抗突破は決算を見極めてからといったところだろう。

 日経平均は、チャート形状としては5日線に上値を抑えられる一方で、21500円処での底堅さが意識されていた。25日線は緩やかに上昇しており、これを試す展開が意識されやすいところではあるが、乖離が縮小していることもあり、同線までの調整があったとしても大きな調整とはならず、反対に支持線として自律反発のタイミングともなりそうである。


[株式市場強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇(26860.20、+76.71)
・ナスダック総合指数は上昇(8202.53、+60.80)
・シカゴ日経225先物は上昇(21530、大阪比+30)
・SOX指数は上昇(1471.51、+10.30)
・VIX指数は低下(13.03、-1.06)
・米原油先物は上昇(60.43、+2.60)
・日銀のETF購入
・日銀追加金融緩和への期待
・株安局面での自社株買い
・米早期利下げ観測

弱気材料

・日経平均は下落(21533.48、-31.67)
・1ドル108円40-50銭
・米長期金利は上昇
・国内景気の減速懸念
・米国が欧州連合(EU)に関税圧力
・イランの核問題
・欧州景気の減速懸念

留意事項

・対外対内証券投資(先週)
・オフィス空室率(6月)
・第3次産業活動指数(5月)
・投信概況(6月)
・独消費者物価指数(6月)
・米消費者物価指数(6月)
・米新規失業保険申請件数(先週)
・米財政収支(6月)
・パウエル米FRB議長が米議会で証言
・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(6月5、6日分)

[サポート&レジスタンス]

標準偏差+2σ       21862
レジスタンス(2)  21655
5日移動平均        21616
200日移動平均      21597
レジスタンス(1)  21594
ピボット           21541
終値               21533
転換線             21492
サポート(1)      21481
サポート(2)      21428
100日移動平均      21420
先行スパンB        21326
25日移動平均       21313
基準線             21215
先行スパンA       21060
標準偏差-2σ       20763

出典:フィスコイメージ 2


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