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シチズン時計

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シチズンの決算から

最近のシチズン時計は、４４０円 〜 ４８０円ぐらいのボックス相場ですね。
２００８年度の連結決算は、シチズンも予想以上に悪かったですね。


最終赤字が２５８億円は痛かったですね。
全社あげてのコスト削減策に取り組んでいるようで、本年度も大きな飛躍はなさそうですね。
２００９年度は、売上高 ２６５０億円、営業利益 ３０億円　経常利益 ２５億円　純利益 ２０億円
を見込んでいるようですね。
秋以降、どれだけ売上を伸ばせるかでしょうね。

為替のほうは今年は９５円を想定しているので、輸出比率が大きいことから今後為替がどう動くかが
大きく影響しそうですね。　１ドル＝９０円前後まで円高が進行すれば再び株価も３００円台
になりそうですね。

年内に再度３００円台まで下げれば、中・長期でみて絶好の買い場でしょうね。
今年の利益見通しも控えめな感じもしますが、シチズンは来年以降に大きな反発を期待
したいですね。

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ステイール・パートナーズの標的

明星食品にＴＯＢを仕掛けているステイール・パートナーズですが、江崎グリコ株も
買い占めてるようですが、シチズン時計に対しても買い占めているようである。

シチズン株については現在、全体の約９．７％を買い占めているようである。
９月末あたりから、少しずつ買い集めているようです。
２００４年のユシロ化学の時は、潤沢な資金を有効活用していないで低い株価であった
ところに目をつけられていました。

シチズンに関して、ユシロ化学のケースが当てはまるかどうかは、すこし疑問
ですが株価自体は現在の９００円台半ばは割安であるといえます。
シチズンの中間決算の見通しは、色々な角度から分析して売上げでは少し予算を
下回りますが、円安による為替効果や子会社の配当金等から純利益、経常ベースでは
少し予想を上回るようである。

ステイール・パートナーズの狙いは、まだ明確ではありませんが株価の引き上げを
狙っている可能性は高いと思います。
尚、ステイール・パートナーズは、以下の銘柄も保有しているようである。

　　6357　三精輸送機
　　5943　ノーリツ
　　8170　アデランス
　　9319　中央倉庫

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シチズン時計の株価研究

　シチズン時計は昨年秋に関連会社のシチズン電子とミヨタ、シメオ精密の３社と狭山精密工業（非上場）、河口湖精密（同）の１００％子会社化を昨年１０月１日に正式発表しました。

この完全子会社化に伴い、発行済み株式数がそれまでより増加することになり、
シチズン時計の株価自体は、この時期一時的に１０００円前後から、８５０円あたり
まで落ち込むことになる。

しかし、市場では子会社化自体はプラスに評価され、業績面で実績も伴い、株価は
上昇していくことになった。
これらの動きはライブドアによる日本放送・フジＴＶ買収騒動に対する防衛策の
意味合いもあったと思われる。

シチズン時計は、自社株買いを行うことにより、増加した発行済み株式数を吸収していき、
市場での浮動株を減らし、買い取った株式は償却していく方針のようである。
今年は既に８月上旬、９月下旬と自社株買いを実施しており、引き続き自社株買いを
行っていくようである。

今年の株価は５月頃に１２００円まで上昇したが、その後じり下げしており、
現在９５０円前後になっております。
９００円台前半になると自社株買いを行っており、ＩＲ発表の通り発行済み株式総数
に対する割合９．２％を上限に来年３月まで、自社株買いを実施するようである。

また最近、大口投資家により買占めが進んでいるような気配もあり、
株価に関しては今後、上昇期待が出来ると思われます。
最近の株価は低い水準で推移しているので、上記の背景もあり今後上昇
期待できるものと見ております。

９４０円以下で拾える局面があれば、押し目買いとしていい機会になると思います。
尚、決して買い煽りではございませんので売買は自己判断でお願い致します。

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銘柄研究

　本日は銘柄研究として、時計メーカーのリーデイングカンパニーである、シチズン時計�蠅�
取り上げます。

服部セイコーとともに国内最高ブランドの時計メーカーです。
事業構成は　時計３７％、電子デバイス３３％、電子機器製品８％、産業用機械１１％、
その他１１％である。

地域別構成は　国内４２％、アジア３０.３％、北米１３．６％、ヨーロッパ１２．８％、
その他１．３％ である。
売上高　３３５９億円（連結：２００５年度）であり、３年以内に５０００億円超を
目指してます。

株主構成は、金融機関・証券会社　４３．７％、その他国内法人　４．３％、
外国人　３８．３％、個人・その他　１３．７％

配当金は２００５年度から１株１５円（以前は１１円）
中間配当で７．５円、年度末　７．５円


時計事業では、アテッサ電波時計、エコドライブ・電波時計のエクシード、クロスシー
低価格タイプのバガリー（新製品・全１９モデル）も１０／６から発売しており、
積極的に事業展開してると言えます。


この銘柄は優良銘柄でもあり、大きく暴落したり、急騰したりすることは
ありませんが、株価水準が安い時にじっくり拾えば、儲けられます。
最近の傾向からして、９００円前後の株価なら底値近辺だと言えます。
９２０〜９４０円の水準なら、買いシグナルです。
８９０〜９２０あたりなら、ほぼ底値と言えます。

今年から自社株買いを実施していることもあり、９００円近くまで落ち込むと
買い支えの自社株買いを行っているので、安心です。
８月初めの反発は自社株買いであることが、会社から発表されてます。
９月末の反発も自社株買いによるものと思われます。

高値水準は１１００円〜１２００円といったあたりと思われます。
シチズン時計自体が、株主価値の向上に努めており、売上げ５０００億円を目指し、
株価１２００円超を目指してることもあり、中・長期で持ってもよし、
デイトレ・スイングでも十分、利益がとれます。
仕手株と違って急激な値動きはまずないので、（それでも１日のうちでは、１０〜２０位は動く）
スキャルピング技術のある人には、狙い目だといえます。

売買する前に何通りかのシュミレーションをして、臨むと面白いと言えます。

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