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割り込んで欲しくないのが直近の安値である7日の8300円どころ

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昨日までは8800円近辺を中心としたもみ合いでしたが、ＮＹダウ411ドル安を受けてもう少し下の水準を試す展開となりそうですね。
そうなってくると、割り込んで欲しくないのが直近の安値である7日の8300円どころ。
今日の動きは注目です。

チャートはkabuマシーン
　→　http://kabu.com/feature/kabumachine/

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投資主体別売買動向～個人現物取引18年ぶり年間買い越しなるか

投資主体別売買動向において、個人投資家の現物取引が年初から10月末までの累計で、1990年以来18年ぶりに年間で買い越しとなる勢いです。1991年以来、個人の現物取引は年間ではずーっと売り越しでしたから、このままいけば、かなりシンボリックな年になりそうです（逆に、個人の信用取引はデータのある1993年以来ずっと買い越しで、今年はわずかに売り越し）。

1990年　＋約1兆3727億円
1991年　▲約2兆5313億円
1992年　▲約1172億円
1993年　▲約2兆3467億円
1994年　▲約2兆6321億円
1995年　▲約1兆4093億円
1996年　▲約3兆0165億円
1997年　▲約1兆2024億円
1998年　▲約1兆1601億円
1999年　▲約5兆5848億円
2000年　▲約3兆2389億円
2001年　▲約9395億円
2002年　▲約9329億円
2003年　▲約2兆5195億円
2004年　▲約4兆7782億円
2005年　▲約7兆3673億円
2006年　▲約6兆2191億円
2007年　▲約4兆6440億円
2008年　＋約1兆0040億円　（10月末まで）

今年の月間の推移を見てみると、9月まではほぼトントンのやや売り越し。10月1ヶ月の買い越しがちょうど乗っかってる感じです。

2008年
1月　＋3917億円
2月　＋575億円
3月　＋2837億円
4月　▲5714億円
5月　▲4340億円
6月　＋2323億円
7月　▲268億円
8月　▲1307億円
9月　＋1410億円
10月　＋1兆0606億円

日経平均は少し落ち着き9000円前後でのもみ合いとなっていますが、そうすると出来高は減ってしまいます。年内あと2ヶ月、マーケット次第の側面があるでしょうが、個人投資家の現物取引買い越し基調が続くのか？外国人投資家が売り越しに転じてしまっているだけに、個人投資家の動向がカギと言えそうです。

直近の動向は、カブドットコム証券お取引ページにログイン後
投資情報＞ニュース・レポート＞QUICK
の「QUICK for kabu.com」
左側メニューの国内＞投資売買状況・取
でご覧いただけます。

※上記データは三市場1・2部／総合証券60社のデータです。

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企業業績悪化によるPERの上昇

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NYダウ486ドル安を受けて、日経平均も反落スタートとなりました。
昨日の引けにかけて日経平均は上昇し9521円まで行きましたが、やはりこの水準は一筋縄ではいきません。
今日の下落のキッカケはNYダウの下落（＆円高）ですが、水準自体がいいところまで上昇していた事とともに、背景には
「企業業績悪化によるPERの上昇」
があることも見逃せません。

「急落して割安」だと思っていた日本株ですが、すでに東証1部全面柄の予想PERは15倍を超えています。
　→　http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/

やはりここからは、世界的な金融安定化と景気回復に効果的な対策が矢継ぎ早に打たれ好影響をもたらすことが必要になってくるのではないでしょうか。
このままいけば、単に業績悪化の先取り下落みたいなもので、気付けば妥当水準に過ぎない、ということになりかねません。
日本企業の底力にも期待したいところですが、円高もありますし楽観はできません。

目先は、いまの9000円前後で止まるかどうか？
こちらの日経平均20分足で見ると、10/31の引け8600円どころは切らないで欲しい感じですね。

短期的に変動の大きい相場が続いています。十分注意が必要ですが、一方でチャンスでもあります。ご自身の投資方針にあったやり方で無理なく対処してください。

チャートはkabuマシーン
　→　http://kabu.com/feature/kabumachine/

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今後の方向性を占う天王山となるか

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約8600円所のチャートの窓は埋めて、5日寄付直後の時点で9300円となっています。
いよいよ戻り高値の9600円所が意識される展開ですが、空売りの買い戻しもある程度出たでしょうし、ここからは一服となってもおかしくない水準です。
米国大統領選の結果を受けて一気に上がるか、利下げなどで円安に触れて上昇するか、など勢いづける材料が欲しいところ。
目先は、今後の方向性を占う天王山となるかもしれませんね。

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「不安定な株式相場が続いた場合の投資行動は？」個人投資家アンケート

今朝の日経新聞7面に、「個人、冷静に投資うかがう」という記事に個人投資家アンケートがありました。
類似記事　→　http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20081030AT1C2900529102008.html

Q1「不安定な株式相場が続いた場合の投資行動は？」

53％　①様子見に徹して目立った売買は手控える
35％　②株安局面はチャンスととらえて株式や投信を買い増す
4％　③株式の持ち高をいったん減らして現預金にシフトする
3％　④損失を抑えるため保有株式や投信を一部売却する
2％　⑤日本株は成長が見込めないので外国株や外債、金など国際商品に投資先を変える
3％　⑥その他

日常で考えても同じですが、すべての投資家が行動することなんて無いので「①様子見に徹して目立った売買は手控える」が一番多くなるのが当然ではあります。それを割り引いて考えなければいけませんので、逆に言うと何らかの行動をとっている投資家が半分弱もいるのは、結構行動的と言えるかも知れません。

やはり、相場変動時には各自の状況によって様子見以外の行動を行う事が重要だと思います。

「③株式の持ち高をいったん減らして現預金にシフトする」や「④損失を抑えるため保有株式や投信を一部売却する」のように、リスクを抑えたり、ポジションを調整することは重要です。目下の下落でプロはまずそれに取り組んでいます。

余裕のある投資家なら、「②株安局面はチャンスととらえて株式や投信を買い増す」や「⑤日本株は成長が見込めないので外国株や外債、金など国際商品に投資先を変える」のように行動を起こすチャンスになるでしょう。

ビジネスでも行動せず成功する事は滅多にありません。リスクを抑えたり、リスクを取ったり、適切な行動を起こした人に成功のチャンスはやってくるものです。

個人投資家は今回、比較的アグレッシブに行動しています。
結果ばかりはわかりませんが、やり方としてはとても良い選択をしているのではないかと思います。

臼田琢美の「かぶろぐ2(kabu.log2)」

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