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またまたブログはサボり気味ですｗ 売買は結構動いてるので、これは集計が追い付かず（汗） ＰＦ流動部分の超大型銘柄の入替えや、準主力群の中位銘柄の入替えもやってます。 １０月も下旬なので配当の３Ｑは集計しました。 ＜登山＞ 取引先の偉いさんに誘われて行ったのが切っ掛けで、今年から登山が趣味に加わりました。 で、最初の内は相方を誘ってもソッポを向いていたので、誘いもしなかったのですが、珍しく一緒に登りたいと言うので、初心者に打って付けの岐阜の金華山に行って来ました。 ↑標高は８００〜９００ｍと低い山ですが、ロープウェイが有って頂上の見晴らしは結構良いです。 （登山道は３コース・ハイキングコースが２つあります） ↑そして頂上でお湯を沸かしてカップヌードルを頂きました。 この湯沸かしセットもアルペンの優待券を使ってスポーツデポで購入したものです（^^v ↑頂上には織田信長が建てた岐阜城が。 小さいお城ですが、前は険しい山道、後ろは川幅の広い長良川、狡猾で実践派の信長らしい立地です。 最近からじゃないかも知れませんが、山登りって結構ブームになってる気がします。 気持ちいいですしね（^^b ＜仕事＆プライベート＞ もう引退して大好物の投資活動や、その他の色んな活動をやって行っても良いかなって思っている時に限って、仕事って忙しくなるもんなんですよね〜(笑) 今週は前半は東京で会議やら会食やらで、後半は現場を挟んでゴルフコンペに参加です。 ゴルフも好きな人が多いですね〜 でもゴルフに限らず、何でも一緒するメンバーが大事ですよね。 自分は仕事でしか行く事がなくて、プライベートゴルフは片手で数えれます（泣） 今週末は楽しみにしているのですが、全国から趣味の合う友人達が集まって来て、温泉やらＢＢＱやらでマターリする予定です（^^） 皆さん脳に刺激の欲しい人ばかりなので、愉快な温泉会食になりそうです♪ って言うか、久々のプライベート時間なので、それだけでも楽しみなんですがｗ ＜投資＞ 最初にも書きましたが、準主力の中小型銘柄をリバランスしています。 出来高がそれ程多くないので、２週間ほど掛けて入替え中です。 超大型銘柄のリバランスで、オリックスを少しだけ残して三井住友ＦＧへ。 これは流動銘柄なのですが、オリックスは別に長期でも良いと思っていました。 平均投資単価の倍以上の株価ですが、主力のＳＢＩも１３００円台でチョイチョイ買い増し。 準主力群の下位銘柄ですが、エスプールも７００円台の安い所では応援買いをかましています。 ＜売却＞ 上記したオリックスや、まだ入替え中の銘柄を売却して行ってます。 基本的にリバランスしているので、株式ポジション自体は落ちてません。 他にもチョコチョコ売ってるので、これは集計が面倒臭いかも。。。 ＜配当＞ 集計してて「アレ？」って思ったのですが、１００万程２Ｑから期ズレしてます。 貸株の関係でミスってますね・・・ 本来なら２Ｑが＋１００で３Ｑはー１００です。 まぁいっかｗ 配当金だけで構成している配当口座も、日本管理センターなどの活躍もあり一応大台に乗ってます。 今年は配当利回りが低め、ないしは無配企業への投資も増えているので、配当額は減速して行く予定です。
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コメント（4）
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ちょっと時間が出来たので、面倒でやってなかった売却分の計算をしました。 株式投資に於いて実証実験の結果は、既に自分の中では出ているので、計算は配当再投資効果のみに限定しても良いと思うのですが、とりあえず惰性でやってますｗ かなり計算をサボってたので、今回ＵＰ分は殆ど８月前半分です。 ８月後半から相場も押したので、売却はそれほど出てないです。 逆に投資はＪトラスト以外は８月後半以降の投資です。 ＜投資＞ 昨日は９月権利日なので何処かに投資しようと思ってたのですが、タイミング悪く相場も少し反発したので、流れには逆らわずに見送り。 と言いながら、一昨日は三井住友ＦＧに少し投資しました。 お盆過ぎから相場も押してくれたので、結構色々投資してます。 高流動銘柄ではオリックスや今回の三井住友ＦＧ、高流動だけど長期軸のＳＢＩやワコムも追加投資。 ワコムは事業進捗がブランド好調・コンポーネント不調（サムスン向け）で短中期的には読みにくい展開なので、準主力の中でも最も扱いの難しい銘柄です。 逆にオリックスは１５００円前後なら妙味もあり、あまり考えずに投資出来るのが魅力(笑) ラインでも書いてたように、ＦＰＧと日本商業開発に優待投資しましたが、これらを優待枠ＭＡＸで名義分揃えると、優待投資にしては結構な投資金額になります。 新興も研究材料にする為にチョイチョイ手を出しました。 何かと逆風っぽいボヤージュは優待新設と言う事で御祝儀買い。 自動車の部品流通のデータプラットフォームを展開するマークラインズが２０００円を切れたので、時価総額との相対的な経常利益率が投資条件を一応クリアしたと見て新規投資。 残念ながら反発しましたが、今の相場環境からして感触が分かる需給です。 携帯アクセサリーなどをＥコマで展開するハミィは十分条件まで突っ込まなかったので、単元投資で様子見。 現在手掛けているＥコマのバックオフィスサポート事業の伸びを監視します。 複写機等のビジネスソリューション以外にネットワークソリューションも伸びているスターティアは、１５００円切れで遠慮なく投資。 ようやく新興企業の域から脱して来る段階に入って、トップも株主還元を含めた資本政策の見直しをして来ると見ています。 個人投資家に人気のコムチュアにも１９００円前後で追加投資。 マイナンバー関連のバスケット組み込み銘柄でもあります。 ソロソロ下げも落ち着いて来ただろうとＣＲＥにも投資。 部流センターを建設・売却・プロパティーマネジメントすると言う一見時流に乗った事業ですが、創立間もない新興企業の本領発揮で事業投資へ意欲旺盛の為に、資本政策にはどうしても偏りが出ます。 その辺も下値支持が遅れて、収益に対して売り込まれる要因の一つと見ています。 今後のフローとストックの伸びに注目。 ５万以上有るとされているサイトを自前のプラットフォームを使って収益化するイードにも新規投資。 伸び率は目覚ましいものは無いですが、地味ながら意外と手堅くサイト運営・コンテンツ発信で伸ばして行くと思います。 材料系も幾つか投資してます。 堅くて面白くない所では、菊水化学を下の方で差してるのがチョイチョイ約定してます。 中国の建設大手との提携が材料ですが、足元の事業進捗は手堅く推移して、普通にボラの低いバリュー株。 まぁ中国大手との話が潰れても、国内堅調で特に問題は無いと言う気長に待ち伏せ作戦銘柄(笑) スマートメーター等で巷を騒がしたエスプールも７００円付近まで突っ込めば応援買い。 足元はスマートメーター向けの投資で利益は抑えられますが、キャッシュ面は問題無し。 主力事業の人材派遣はファミマ向けやフルキャストとのアライアンスと戦略的、Ｅコマ向けの物流施設オペレーションも順調、障害者雇用支援の農園販売・運営支援も良い取り組みです。 新電力の例の銘柄(笑)も９００円前後で追加投資加速、これはソコソコにポジションを取りました。 発電所への投資が過ぎて、装置産業系になり兼ねないので、そこは少し心配してます。 それって事業的には問題無いのですが、投資的には資金効率低下が長期的なパフォーマンスを落とすことになるので、やるなら収益率を考慮しながら上手く財務レバレッジを利かせて欲しいです。 言うまでも無く来年４月からの低電圧自由化が材料ですが、ガス・水道も自由化は続きて来ると見ています。 昨日も日経新聞にも１面に出てましたが、大方の予想通りガス・通信系の大手が中心に攻勢を掛けて来る分野です。 ＜売却＞ 売却の殆どが８月前半のものです。 市場評価も良い感じになった優待株を片っ端から処分中に相場が押したので、処分中断となりました。 ＮＳユナイテッドは半分残しておいたら、底打ちすると見ていたバルチック指数頼みの展開にはならず、コンテナ不調のニュースまで飛び込んで来たので、ＮＳＵにはコンテナは関係無かったのですが、安くなった所で投資単価下げの追加取得分を含めて、投資単価を超えて来た所で全量売却。 流動性は抜群なので、難なく捌けました。 どちらかと言えば時間軸は短期だったので、急落前に売却出来たのは正直ラッキーでした。 ＶＴは売るつもりは無かったのですが、４口座にまたがって保有しているので、一番少ない口座分を８００円オーバーの所で差していたら、間違って約定してしまいました(笑) と言っても持株の数％分なので、特にＰＦ構成への影響無し。 ＭＶ東海は８月末、ゲオは今週に売却。 残りは全部８月前半売却分です。 ＭＶ東海だけ優待枠Ｍａｘを超えて保有しているので、資金効率も考慮して少し売却。
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気が付けば秋ですね〜、従業員さんもお子さんの運動会などがあって休む人が居るので、今日はこれから現場に出勤です。 前回お盆に更新してから、仕事の合間を縫って旅行や日経ＩＲフェスタなどに行って来ました。 投資面では前回ブログ更新後から相場は良い感じで調整してくれていて、基本バイサイドの人間ですが、こう言う強い相場の中で押してくれるのは正直有り難いです。 ＜夏休み旅行＞ 毎年夏休みは家族旅行に行くようにしてるのですが、今回は沖縄の石垣島に行って来ました。 相方のオヤジの病気も良くならず、「北海道に行った事はあるけど、沖縄に行った事が無い」と言うので、正直最後の旅行になるかな？と思いながら、９人で泊まれる部屋が見付かったので行って来ました。 ↑写真は石垣島で、岩の上に小さく写ってるのは長男と次男ですｗ ↑これは石垣島から船で渡る(１０分)竹富島の飲食店で、向こうの小屋で料理を作って、席は外にしかありません(笑) メッチャ良い感じの店でしょ？ｗ 石垣島って意外と街で、この竹富島こそ想像していた石垣島のイメージです。 ビーチも有り得ないほど美しい砂浜ビーチですが、紫外線がマジでヤバいのでＵＶケアは普通にしてても良い感じに日焼けします。 ちなみに自分は軽く火傷状態で、背中の皮が全部剥けました(笑) ＜日経ＩＲフェスタ＞ 毎度この時期に東京ビックサイトで行われる「日経ＩＲフェスタ」に今年も参加しました。 春に東京駅近くの国際フォーラムでやるのは「東証ＩＲフェスタ」で、参加企業はまぁまぁ顔ぶれが違います。 「あ、またですね〜」って声を掛けられるブースもありますが、東証ＩＲでは出ているワコムが日経ＩＲには参加してないので、それほどブース周りも時間が掛かりませんでした。 ランチは会場内の中華屋さんで、馴染みの関東の投資家さん達と一緒に食事しました。 前々回の記事？かで書いた１００倍男こと今亀庵さんは、投資本だけでなく週刊誌などでも掲載されてていて、巷の噂の人になってました（^^b 今回のランチ会では新たな出会いもありましたが、yukiさんと言う投資家さんが今研究し始めた新電力業界に詳しい方で、非常に良い勉強をさせて頂きました。 新電力もガス会社本命なのですが、来年・再来年となったらガス自由化で逆襲されるので行って来いだし、有力ＰＰＳの殆どは大手企業でＰＰＳの割合が極小なんですよね。 とか言ってると、あそこでしょ？ってなるので、後は興味有る無いは御勝手に(笑) この日の夜は名古屋の著名優待ブロガーＲｉｋａさんの主催するオフ会が新宿であったので、そちらに参加させて頂きました。 もはやタレント化している桐谷さんや、関東のブログが有名だったり著書を出していたりする投資家さん達や、ダイヤモンド・ザイの編集者の方達などが集まってました。 まぁそんな面子でも普通の飲み会になっちゃうのが良い所と言うか悪い所と言うか(笑) 支払いは名古屋組の投資友達かんちさんに優待で奢って頂きました。 御馳走様です（^^） ＜投資＞ 今回の調整で良い感じで買わせて頂いてます♪ １７５００円付近はチョット堅いですが、ここをブチ破って下落してくれると更に良い感じに買えるのですが、流石にトレンド転換までは行かないのかな？って感じですよね。 今回は注目していたＩＴ系の新興が良く下げてくれたので、良い実験場になりました。 事業の収益構造・成長率・時価総額に対する経常利益率などを使って買い手が現れ始める株価水準を予め予測して株価推移を見てましたが、大方予想通りになってデータ収集と新興株の玉集めの両面で良い感じになりました。 相変わらずの金融好きですが、新電力銘柄や化学系やＩＴ系銘柄などの金融以外も拾ってます。 先週は主力のＳＢＩも１３００円まで押したので、ここはチョット応援買いを入れました。 もう保有数は十分なので、単に投資単価は上がって行くだけです(笑) 下落前から株価軟調のＪトラストを準主力の筆頭になるまで買い込んでましたが、下落時には自社株買いしていたようで、逆に株価は上がって行きました。 まぁ十分買ったので構いませんが。 流動性の高いオリックスもキャッシュポジ代わりのＰＦ組み込みで結構買いました。 １４００円台なら配当利回りも３％超えるまで３年も掛からないかな？って見てます。 世界の経済環境の影響を受ける企業なので、小型株のように伸びるシナリオとかは書けませんが、大型株にしては資金の効率性などよく考えている企業だと思います。 ＜売却＞ 前回記事に書いていたように優待をソコソコ処理していましたが、下落し始めてから処理も一旦停止。 これもたまたまですが、ＮＳユナイテッド海運を半分利確した後に下げていたので買い増ししていた残り分を下落前に処理出来たのは、結果的に少しラッキーでした。 と言うのは、新日鉄の現場に行っていた時に中国の爆発事故の話をしていて、爆発現場近くのトヨタの工場も毒ガスの影響で操業再開の見通しが付いていないので、鉄鋼・ガラスへの影響は避けられないと言う話をしていたので、バルチック指数は底打ちすると睨んで買っていたＮＳユナイテッドも日鉄住金の鉄鉱石がメインなだけに影響は避けられないと思って、買い増しで少し下げた平均単価を辛うじて上回った時点で全量売却していました。 損益確定のコーナーでエクセル表の処理をしなきゃいけないけど、優待銘柄とか多過ぎて結果処理するのが面倒になってます。。。
まぁそれがネックで、ブログもサボってたんですけど(笑) 何だかんだで忙しいので、暇〜ってなったら処理しようかな？ってノンビリ考えてます。 定期購読の人はもう手にしてるだろうけど、四季報も月曜日？発売ですね。 これは自分にとって長年の癒し本なので、また仕事の合間にユックリ読むが楽しみです♪ |
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夏本番ですね、って言っても先週までが本当に暑かった！ あまりにも暑過ぎて、避暑地に建っている山小屋を購入してしまいました(笑) ＜墓参り＞ 親父の初盆なので、家族みんなでお墓参り。 写真は長男です。 迎え盆の日に行きましたが、流石に凄い人で墓地が渋滞してました。 ＜避暑＞ 冒頭に書いた山小屋のデッキで今朝の写真です。 やはり朝はホット（珈琲）に限りますね〜 「購入代金を投資に回したら更に増えるのに、無駄遣いしてんじゃねーよ」って突っ込まれそうですが、人生無駄も大切です(笑) 街中（自宅）から車で４０分程度のロケーションで、アクセスも最高です。 何と言っても気温が違います。 自宅では日中は２３℃設定でエアコン回しっ放しなのですが、ここは日中でもエアコン要りません。 朝夕はＴシャツ１枚だと寒いくらいです。 もう一つ良い所は、虫の音や鳥のさえずりで時が過ぎているところです。 いつも損得計算や効率性だけを考えてながら生きている自分にとって、ここの時間の過ぎ方は衝撃です。 無駄を楽しむと言うことを素直に知りました。 小屋のメンテナンスや敷地の地形を変える作業など、お金を払えばチャチャチャーっと(笑)出来ますが、全て自分の手作業でやってます。 効率性から考えると失神するほど効率悪いですが、この作業をしている間は無心になれて、何とも言えない心地良い疲れが残ります。 まぁ他にも事情があって購入した物件ですが、自分の時間を振り返るのにも良かったです。 ＜投資＞ 新電力関係とノンバンク関連（最近はバンク関連に変身中かなｗ）の２銘柄を、両方共に１Ｑ悪い数字による綺麗な下げトレンドの中で買い進みました。 自分は基本逆張りなので、大抵の場合は下げトレンドの中で投資して行くのですが、設定している起点にタッチした時にジャブを打って、そのまま徐々に量を増しながら買い下がって行きます。 しかし、どう言う訳か先週末の金曜日に両方少し反発してしまいました。 気持ち良く買い下がっている時に軽くリバウンドされると萎えます(笑) ＜売却＞ 優待株をリストラクチャリング中です。 優待株は生活を心身共に潤すので好きなのですが、以前から優待投資されている方達にとっては、投資単価の１.５〜３倍の株価になって「それって利回り良いの？」って聞きたくなるような銘柄も続出してるのではないでしょうか？ 優待株も事業自体に成長性が有るなら別に構わないのですが、特に拡大も縮小もしない事業に於いて株価の上昇は投資価値の低下に他なりません。
そんな訳で優待株は普段は弄らないのですが（面倒臭いのでｗ）、ちょっとリストラしています。 名義が分かれている銘柄も多く、手間が掛かるので、時間が許す限りの作業です。 また纏めて記録します。 |
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いや〜、夏ですね〜、暑い！ 今日も投資家の友人達と長良川の花火（３万発？）に行く所でしたが、毎週毎週の会議＆ゴルフ＆宴会や日々の現場作業で、もうクタクタです。 と言う事で、今頃皆様は花火が始まるのを待ちながら投資談義に花が咲いているでしょうが、自分は保養所で久々のブログを書いてます。 株価好調の優待銘柄を売却したり、１０年くらい保有していた塩漬け優待株を損切りしたり、結果的に短期売買になってしまった銘柄など、計上するのが滞っていたものも集計しました。 ＜伊藤園からドリンク優待＞ 先日に伊藤園の同じ優待を十箱くらい積み重ねて、ラインで写真ＵＰしていた人も居たので、今更ですが色目も欲しいのでＵＰ(笑) 前は確か１０００株以上か３０００株以上の保有は違う内容だった筈ですが、今回は１００株も数千株も同じ内容の優待が届きました。 伊藤園に投資したのは随分前の事で、普通株は保有していません。 全て優先株で分割しているかどうかも見てませんが、９００円台で数千株買って、その後は上昇して行ったので追加取得出来ないまま今に至ります。 お茶市場で常に高いシェアを保ちながら独自のブランドを展開する伊藤園は、永久保有でＯＫ銘柄の一角でした。 しかし現在のバリュエーションではダメな事はないのですが、相対的に魅力的な銘柄が多くなるので、売却もしませんが追加もしません。 普通株と優先株との違いや優位性に関しては、当時議論になりましたが、今見ても優先株式の方が良いと言う自分の見解に変わりはありません。 書き忘れてましたが、写真（左）はＤＣＭ（東海地区ではカーマ）からの優待で、日用品の実用的な商品が送られてきます。 ＜「プレジデント」宮内さん・北尾さん・和平さん等々＞ 久々に雑誌なるものをかいました(笑) 表紙の超マネー術とかは全く興味は無かったのですが、自分が気になる（元）経営者の記事はユックリ読みたくて、疲れて立ち読みもシンドイので購入しました。 宮内さん・北尾さんは金融界の経営者として突出している人物と思っていて、この人達の世界観・相場観は機会があれば拝見するようにしています。 今では読み飽きたのですが(笑)、大前研一さんも面白いです。 後サントリーに行った新浪さんやアメーバ経営の稲盛さんや、個人ではアセットサイズ国内Ｎｏ１の武田和平さん、ＩＴを使ったニュービジネスなども紹介されていて、まぁまぁ面白かったです。 ってか、まだ途中だけど(笑) ＜投資＞ 前回に続きデジタルガレージの研究が進んだので、押した所で前回の数倍の規模で資本投下しました。 結果的に短期間のボラが出たので売却しちゃいましたが、長期放置でもＯＫのつもりで投資してました。 一昨日は超大型のノンバンクの雄オリックスに買い下がるつもりで突っ込みましたが、昨日の１Ｑの足元好調の数字が出たのか、少し買われて買い下がり計画に水を差されました。 マイナンバー関連はバリュエーションでウェイト比率を決めながらバスケット買いしてます。 加えて今週はＰＰＳ関連に投資を開始しましたが、競合同士の経営状況やバリュエーションを見ながら、メインで監視している銘柄の本格資本投下のタイミングを計っています。 更に前回下方修正で慌てて売却しちゃったＪトラストを少しづつ買戻し。 これは結果オーライの展開ですｗ まぁバイサイドとしては、暴落が来てくれれば一番楽チンなのですが、もう５年以上暴落と言う暴落は来てないですね。 ＜売却＞ 売却では久々に損切りを出しました、ちょこっとですがｗ ドクターシーラボと西松屋は優待投資でしたが、市場評価が正当な位置まで来たし、西松屋は相方が「もう買う物が無いなぁ〜」って言うので、キッパリ売却。 ノーリツ鋼機は投資当初は無借金経営の資産バリュー株でしたが、これは見事にやられました(笑) やはり定性分析をせずにバリューだけに走ると残念な結果になりますよって言う王様のような銘柄でしたｗ ＦＴコミュニケーションは光通信も付いてるし堅いなって思ってましたが、分割ネタで跳ねたので一旦売り。 分割って自分的には流動性意外に何も関係ないと思っているので、分割で反応するものは簡単に売ります。 プロトは以前にも書いたように売る必要も無い銘柄なんですが、ちょっとリバランスも踏まえて今の水準でなら売却です、優待の１０００株残し。 デジタルガレージは↑でも書きましたが、全部売却しました。 しかしこの銘柄に関しては研究が出来たので、今後も投資判断がし易くなりました。 エリアリンクはラインで何だかんだ喋ったので、ここでは端折ります(笑)、全量売却。 ジェイコムも別に保有でも良かったのですが、２〜３年後を想定すると、もう少し面白い銘柄があるので、リバランス対象として売却。 やはり自分が比較的長いスパンで保有していた銘柄を売却した時は、十中八九売却後も上がります(笑)
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