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今年も残り数日となり、忙しい方は駆けづり回り、今年の予定も片が付いた方は心も体も穏やかに、年末年始は出掛けられると言う方は心ウキウキ、等々各々の今日を過ごされてる事と思います。 自分は今年最後に来て少々トラブルが続き、後処理や仕事関係のことで駆けづり回る部類です（汗）  今年は何とか着地点も見えて来ましたが、来年からの方向性を考えたり、意思決定を実行する為の現在の心構えを考えると、年末だからと言う盛り上がりは押さえ付けられます。。。 と言いつつも、もう年末まで時間が無いので、各ファンドを締めくくって行こうと思います。 まずは今年はそれ程イジくらなかった水兵ファンドです。 イジくらないと言っても、今年はＮｏ３投資先のリプラスが金融破綻からの信用収縮の波を被り、水兵ファンドもかなり被弾しました。 しかしこれは今後の自分の投資方針に多大な影響を与える事となっているので、これから引退後まで株式運用を続ける中で、むしろ儲けたと言う感覚で捉えています。 あと水兵ファンドとして大きな変化は、この暴落相場の中で逆行高した不二製油を、最低単元の保有になるまで売却し、時期としては悪くないと思ってスタートした水兵ＩＮＤＥＸファンドの立上げ資金としたことです。 水兵ファンドの中でＮｏ１投資先のＳＢＩ、Ｎｏ３のリプラスが、今後の事業展開の中での成長性を見込んで投資していたのに対し、Ｎｏ２の不二製油は世界的な豊かになろうとする流れの中で活躍の場が確実に広がって行くであろうと言う想いで投資していました。  急激な成長も期待出来ない代わりに、その着実性とそれに伴うディフェンシブ性を水兵ファンドに組み込みたかったと言う考えです。 しかし水兵ＩＮＤＥＸの立ち上げと共に、そのディフェンシブ性を補う形となるし、丁度相場に逆行した株価推移も手伝って、水兵ＩＮＤＥＸの立上げ資金や他の追加投資資金として売却しました。  最近ＩＮＤＥＸ銘柄を研究していて思うのですが、やはりこれらの大型優良企業は超長期的な時間軸でみると強いです。 この水兵ファンドは、そういう「既存の大きな壁（ＩＮＤＥＸ銘柄）を打ち壊して行く新興勢力と言う企業群で構成」されていると言っても良いと思います。 まだ弱小ではありますが、将来を楽しみにしています。 無論、何と言っても既存の大きな勢力の力は絶大なので、そう簡単には行かない事も重々承知の上での運用です。  写真は先月くらいに発売された「週刊エコノミスト」の創刊８５年記念号ですが、ちょっと読みたくなる内容だったので、久々に買ってみました。 金融収支が貿易収支を上回ろうとする現在の日本は、やはり金融立国という形も見て行かなければならないのかな〜と思いつつ、読んでいました。  先程も書いた水兵ファンドＮｏ１投資先のＳＢＩは、こんな思い（金融立国への流れ）や創業者（現在ＣＥＯの北尾氏）の経営に対する理念に魅せられて投資していますが、投資価格より２５％程度になった株価を見ても、この投資は現在考えうるファクターを総括しても間違っていないと思っています。 無論、事業とはどんな変化に巻き込まれて、成長したり崩壊したりするかは分かりません。 でも理念に共感する限り、自分はリスクテイクしてい行きます。
今年追加したのは、くら寿司・伊藤園（優先株）・ＭＶ東海・アイフィス・ゲームオンです。 売却は不二製油、リプラスの２銘柄。 優待ファンドは、表をＵＰするだけで１記事の許容キャパを超えるので２分割します。 |
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水兵ファンド
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ＰＦ評価は税金・手数料を組入れたものです（やっぱり税金が凄いです）。
バリュエーション重視で割高になると割安の銘柄にシフトする時もありますが、基本的に利益確定のためだけの売却はしない方針です。
バリュエーション重視で割高になると割安の銘柄にシフトする時もありますが、基本的に利益確定のためだけの売却はしない方針です。
コメント（11）
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１０月は大型優良株も良い感じで売られて、水兵インデックスも新規で４銘柄組み入れです。 またオムロンと日東電工へ追加投資を実施しました。 新規組入れ第一弾は、御存知マクドナルドです。 子供達が小学生の我が家では、生活から切っても切り離せない企業です。 自分が小学生時代に小遣いを貯めて食べたチーズバーガーを、まさか自分の子供達が自分の子供時代と何も変わらないチーズバーガーを美味しいと言って好んで食べる事になるとは、想像もしませんでした。  お出掛けもしたいけど、家計が苦しいと言う時にマクドナルド。 ちょっと事務作業が捗らない時に、マックでローストコーヒー（１００円）。 くら寿司もそうですが、マクドナルドも自分達のようなローコスト生活者（←オリジナル造語です。笑）の味方です。  第二弾は浜松ホトニクス。 光技術で世界の先端を行く企業のようです。 「ようです」と言うのは、ＨＰへ行って見てみても、凄いと言うこと以外はあまり分からないからです（笑） まあ凄いから良いかってなノリです。  第三弾はローム。 この企業も浜松ホトニクスと似たり寄ったりで、凄いと言う以外はあまり分からず。 ただ企業規模も十分だし、高い技術力を持つ上に資産的にもバリューなので、水兵インデックスに組み入れるのに何の問題もないです。  第四弾はキャノン。 言わずと知れた世界的優良企業です。 リコーの米国販売会社買収の件で、先々の予想が揺れていますが、ここは屈指の優良企業の実績と実力に任せて組み入れです。 １０月１日 マクドナルド １００株 ＠１４５０円 手数料２５０円 １０月２日 マクドナルド １００株 ＠１４５０円 手数料２５０円 １０月３日 オムロン １００株 ＠１４６５円 手数料２５０円 １０月１５日 日東電工 １００株 ＠２０００円 手数料２５０円 １０月１６日 ＨＯＹＡ １００株 ＠１７２０円 手数料２５０円 １０月１６日 浜松ホトニクス １００株 ＠２０００円 手数料２５０円 １０月２１日 オムロン ２００株 ＠１４８５円 手数料２５０円 １０月２３日 ローム １００株 ＠４２１０円 手数料４５０円 １０月２３日 キャノン １００株 ＠２９７０円 手数料４５０円
ちょっと下落したからって、調子に乗って投資し過ぎかな。。。  |
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久々に時価を適当にエクセルに打ち込んでみたら、面白いほどのパフォーマンスになっています（笑） 主力のＳＢＩＨＤだけでも１０００万以上の含み損（爆） 
 ・・・まぁこんな事もありますね。 確定損益を合わせてもマイナスのパフォーマンスです。 まだ株式投資を再開して１０年も経っていないのですが、相場変動には揉まれっぱなしです。 （バブル崩壊相場以降で株式投資を再開したのは、ネット証券が出て来た２０００年頃） 前回のＩＴバブル崩壊後と同様に含み損は気にならない性格なので、粛々と投資活動を継続します。 今月に入って追加投資した水兵ファンド銘柄は、 ゲームオン：１株 ＠６４０００円 手数料２００円 １０月１０日 ＭＶ東海：２００株 ＠１１００円 手数料４５０円 １０月 ７日 くら寿司：１株 ＠１７００００円 手数料２５０円 １０月 １日 くら寿司：１株 ＠１３４５００円 手数料２５０円 １０月２１日 くら寿司：１株 ＠１３００００円 手数料２５０円 １０月２２日 くら寿司：１株 ＠１２２０００円 手数料２５０円 １０月２３日 伊藤園（優）：２００株 ＠１０５３円 手数料２９６円 １０月 ７日 伊藤園（優）：２００株 ＠１１１５円 手数料５００円 １０月２２日 前回ＵＰしたように、「あきんどスシロー」がＴＯＢにより上場廃止となる為、回転寿司業界への投資は「くら寿司」への集中投資となります。 更に前回記事でＵＰしたように、キャッシュＩＮが豊富なのですが設備投資が嵩み、財務がなかなか綺麗にならない不二製油を一部残し売却。 これにより不二製油を水兵ファンドから優待ファンドへ移行。 入れ替えとして、ＭＶ東海（イオン系食品スーパー）へ追加投資して、優待ファンド→水兵ファンドへ入組込み。 不二製油は水兵ファンドの中でもディフェンシブ的な企業だったのですが、更に手堅い生活インフラとして食品小売を手掛け、しかも堅実な経営をしているＭＶ東海と、これまた堅実経営で飲料業界に貢献している伊藤園の優先株へ方向を振り向け追加投資。  今月は水兵ＩＮＤＥＸファンドや優待ファンドへも、新規組入れ銘柄が目白押しです。
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先月立ち上げた水兵ＩＮＤＥＸファンド第一弾のオムロンに続き、ＨＯＹＡを１００株組入れました。 水兵ＩＮＤＥＸ立ち上げ記事： http://blogs.yahoo.co.jp/kabu_suihei/archive/2008/08/07 オムロンにしろＨＯＹＡにしろ、取得する際に株価変動を見ていると、短期間に±１０％は変動しています。 よって、指値買いは出来ませんが、Ｓ株（単元未満株）購入を導入することにしました。 Ｓ株の売買手数料は金額に関わらず、一律０.６３％です（ＳＢＩ証券）。 一見高い手数料に見えますが、水兵ＩＮＤＥＸに組み入れる条件である配当利回り２％以上をクリアしていれば、中間若しくは本決算の初回配当で手数料を差し引いても御釣が来るので、ほぼ無視しても良い金額です。 もちろんデイトレ・短期売買では致命傷となる手数料ですが、バイ＆ホールドを前提にした場合は限りなくタダみたいな手数料です。 ０.６％のデメリットより、メリットの方が大きいです。 もちろん手数料以外にもデメリットはあるので、その時々で単元株かＳ株のどちらが良いかを考えながら行きます。 ＜Ｓ株のメリット＞ ・短期間での株価変動に対応して取得タイミングを散らすことが可能。 ・１単元取得必要金額が５０万円以上のものでも、個人投資家にとってお手頃な５万円程度から気軽に投資可能。 （いずれも必要となる資金が少額で済むことで可能になっています）  ＜Ｓ株のデメリット＞ ・手数料が一律０.６３％と割高 （長期投資の場合は無視しても良い） ・指値買いが出来ない （これもタイミングを散らすだけなので、長期投資家は無視してＯＫ） ・単元未満なので貸株不可能 （これは長期投資家にとって最大のデメリットです）  ８月１２日 オムロン １００株取得 ＠１９５０円 手数料２５０円 ８月２６日 ＨＯＹＡ １００株取得 ＠２１９５円 手数料３１５円 ９月２日 武田薬品工業 ２０株取得 ＠５６９０円 手数料７１６円 ９月２日 日東電工 ３０株取得 ＠３２１０円 手数料６０５円 更に優待ファンドにあるコカコーラ・ウエストＨＤが水兵ＩＮＤＥＸの条件に適合するので、優待ファンドから水兵ＩＮＤＥＸファンドへシフトします。 配当金に関しては、優待があって家計で買取りする分は、現金相当分として配当金に組み込んでいます。 |
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暑いですね〜  外で働いている皆様、体を休めながら働いておられるでしょうか？ 現場男は体が資本、冷たい物の飲み過ぎや、冷房による体の冷やし過ぎなどで、資本を悪戯に痛めつけないように頑張って参りましょう。 さてこの度は株水兵オリジナルのインデックスを組む事にしました。  この計画の経緯は、ここ数年の研究・勉強によって、大型の優良株が長期投資には平均して生存率も高く、パフォーマンスでも投資家の期待に応え易いだろうと言う事に自分の中で納得したからです。 また大型の優良株が長期間に渡って、数ある上場企業の中でも投資家の期待に応え続けやすい存在であるのは、実際大企業の活動を目の当たりにする事によって肌で感じる事も出来ます。 経営環境が悪化した時の体力、また逆に事業環境が好転した時の恩恵に与る規模とスピード、企業体としてはまさにパワーのある存在であり、これに投資家に対する意識としての適正な資本政策が加われば、長期間に渡る投資対象としては、全ての金融商品の中でも最高レベルのものであると思います。  最も影響を受けた教材は、やはり長期投資家の師とも言うべきシーゲル博士の「株式投資の未来」・「株式投資」です。 シーゲル先生の著書は、長期投資家ならば必読の書です。 小手先のテクニックは書いてありませんが、長期投資家としての覚悟を身に付けることが出来ます。http://hp.vector.co.jp/authors/VA015672/wwkao/f09.gif 銘柄リストＵＰに関しては写真の四季報をペラペラ捲りながらピックアップしました。 四季報は本格的に株式投資を再開した１９９９年以降、夏号だけ保存しています。 この投資対象としての組入れ条件は � ‥蟷饂�点で時価総額２０００億円以上 �◆〜�収トレンドである事（増益には拘りません） �� 投資する時点での配当利回りが２％以上である事 �ぁー�分の世界観・企業感に於いて社会貢献に通じるものを感じ取れる事 ��については、一定の規模を確保するのが目的です。 ��については、収益に拘る事はないのですが、売上には拘ります。 売上の増加＝社会でのニーズの強さを意味していると考えているからです。 ��については、一重にバリュエーションの問題です。 長期間に於いて相場は変動するでしょうが、割高な水準での投資を抑制する効果を期待します。 ��については、特に関心がある環境（自然エネルギー・リサイクル・公害減少事業）や食料（農業から外食産業まで）である事が自分にとっては多いです。 他にも細かい条件はありますが、この４つを原則として運用を開始します。 運用を開始すると言っても、自己資金での運用なので、コツコツ積立感覚になります。 ホントは仮想資金１億円でバーチャル運用して実験・検証してみるつもりでしたが、仮想と言う時点で僕のモチベーションは長期間維持出来ないと確信して（笑）、実際に自己資金での運用に切り替えです。 １千里の道も１歩からと言う事で、今週第一弾を仕込みました。 水兵ＩＮＤＥＸファンド第一弾はオムロンです。 １９５０円で１００株組入れです。 実はオムロンの前に違う銘柄を注文していたのですが、↑に逃げられました。
この実験は途轍もない長い期間を想定しているので、焦ることもなくジックリ仕込んで行きます。  |
