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メリークリスマス！・・・も過ぎちゃって(笑)、もう年末ですね。 一昨日の今年最終権利確定日にはコカコーラ・セントラルと三国コカコーラに追加投資しました。 あとは同じく１２月決算銘柄の旭硝子に新規投資。 更に３月決算銘柄ですが、メイン投資先のＳＢＩに追加弾。 ＳＢＩの平均取得単価はＢＰＳを大きく下回るまでに下げて来て、計画通りに投資実行は進んでいます。 ＳＢＩは金融銘柄の中でもユニークな銘柄なので、ジェットコースター並みの株価変動を無視出来ない投資家さんは手出し無用です。 （短期売買でトレードする場合は別ですが） あと金融で三井住友ＦＧにも追加投資。 また数年振りの売却ですが(笑)、ゲームオンを全て売却。 最初の１株は確か３０万円位で投資した記憶がありますが、４〜６万円で１５株まで追加しておいたので、まぁまぁの売却益が出ました。 ＴＯＢで来年４月頃上場廃止になるような話なので、流動性を失うと言う理由で売却です。 やはり自分のような個人投資家は、お金が要る時もあるので、多少の流動性は確保したいです。 ゲームオンはオンラインゲーム会社の中でもトップクラスで、財務も問題なく事業の特性から資金効率も高く、一発ＨＩＴ作が出れば化ける可能性を秘めた銘柄でしたが、今の市場では着実に配当する優良企業が安く仕込める市場環境なので、資金はそちらにシフトします。 ちょっと税制の冊子で見たのですが、配当税の１０％も平成２５年まで延期になるのは本当でしょうか？ 詳しい方が居れば情報下さい(^^)ノ そう言えば、優待のみかんと田舎から送って来るみかんと御歳暮のビール等などで玄関がダンボールの山になっちゃってます・・・ 今日は片付けしたり、おせちの買物したりします〜♪ あ、会社の源泉税も払込に行かなきゃ（汗） あと父親の見舞いと母親の様子見と・・・あ、組合に役員活動費も貰いに行かないと。 そう言えば、投資管理表もエクセルで作り直さないと統計が取りにくいので、また作成しようと思ってるのですが、これがまた捗らなくて。
ボチボチやって行きます。 |
優待ファンド
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'05.9月設立。超長期でホールドする為に優待を絡めて構築した優待ファンドです。
基本的に売却はありません。
まずバリエーションを考慮しますが、優待も完全消費するものを選びます。
基本的に売却はありません。
まずバリエーションを考慮しますが、優待も完全消費するものを選びます。
コメント（10）
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忙しくても週一は記事を更新して行こうと決めているので、新しい週に入ってしまいましたが、先週分を簡易式に書きます。 先週は時間的にも精神的にも余裕が無かったと言いつつ、新規銘柄に投資実行しました（汗） 新規銘柄も追加投資銘柄も共に優待ファンドの銘柄です。 ＜ロック・フィールド＞ 新規銘柄はロック・フィールドで、ＲＦ１と言うなかなかイケてる総菜屋さんがメインの企業です。 他にも神戸屋コロッケなどもあります。 株主には工場見学（多い時は抽選）なども用意されており、工場を見るとファンの方は更にファンになるような、環境にも配慮した魅力的な工場のようです。 ＥＰＳから見ると、今の相場ではそれ程割安でもないですが、財務・簿価などからキャッシュの流れを見ると、まあまあ割安です。 また増配を予定しており、これに優待を加えると実質利回りも良い線に行くので、バリュエーションから投資基準の１２００円を下回った所で一週間の注文を出していたら、これが約定していました。 ６月２８日 ロック・フィールド 買３００株 ＠１,１９７円 手数料４５０円 手数料込み投資単価：１,１９９円（四捨五入） ＜ＳＲＡホールディングス＞ 更に前回新規で優待ファンドに組み入れたＳＲＡホールディングスへ追加投資しました。 これも前回取得後に株価が１０％以上跳ねあがったので、再度落ちて来るまで待っていました。 今回投資基準の８００円を切った所で、これも一週間注文を出していた所、週末に確認したら約定していました。 これはバリュエーションは完全に割安ですが、ソフト開発と言う景気変動の影響を受ける産業な上に、事業規模も加わると、今の相場ではこの水準に放置されるのかと思われます。 ６月３０日 ＳＲＡホールディングス 買１００株 ＠７９８円 手数料１００円 ６月３０日 ＳＲＡホールディングス 買１００株 ＠７９８円 手数料１００円 前回と合わせた手数料込み投資単価：８００円（四捨五入） 簡易式に書くと言いながら、ソコソコ長くなってしまう。。。
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今日は仕事のゴルフコンペに半袖で参加したのですが、日差しが強くて腕が真赤っかになりました。 久々のゴルフでしたが、時々スーパーショットが飛び出して、あわやホールインワンのニアピン賞に、３００ヤードオーバーのドラコン賞を頂きました(^。^) こんな事を書いていますが、本業の方はまだまだ大問題が解決されないまま修理段階が継続中です。。。 そんな本業が大変な中、ちゃっかり新規銘柄に投資です。 ６月７日 スギＨＤ 買１００株 ＠１,７８８円 手数料２００円 ６月７日 スギＨＤ 買１００株 ＠１,７７５円 手数料２００円 １,８００円を切った所で初期投資に踏み切るつもりだったので、予定通り実行しました。 このスギＨＤは、東海地区の人なら知らない人は居ない程の量販薬局店のスギ薬局を運営する会社です。 薬局量販店は現在、大型再編の真っ只中にあります。 先日も持ち株のココカラ・ファインとアライドＨＤが経営統合を発表し、業界売上上位の順位が入れ替わりました。 今年に入ってココカラファインにも投資した時に、確か薬局量販業界について簡単に書いたと思いますが、一見マツキヨがトップを走っているように見えますが、実は内容を投資面から見るとサンドラッグが事実上のＮｏ１であると見ています。 それはバリュエーションを見ても、市場評価として表面化しています。 しかし、このスギ薬局もサンドラッグ以上の市場評価を受けおり、これは利益率に裏付けされておらず個人的に謎な部分があります。 このバリュエーションを説明出来るファクターがあるとすれば、今回の自分の投資理由にも通じる優待を含めた実質利回りです。 年２回の３千円券に加え、５％引きカードと、優待はかなり手厚いです。 あと評価されている部分があるとすれば、ドミナントを進めるのと並行して、地元密着の在宅介護関連事業を推進している点でしょうか。 あと調剤事業は、ココカラファインが一歩リードしているし、首位のマツキヨはローソンとジョイントで新形態店舗開発をしています。 ココカラファインも後追いで、サークルＫとジョイントでコンビニとの複合店を開発中です。 スギ薬局はイオンとの提携を切った経緯もあり、今後どのような独自路線を打ち出して来るのか見物です。 スギＨＤ独自のものとしては、医薬品の治験事業へ取り組んでいる点です。 これは吉と出るか凶とですかは未知数。 先程書いたように、この相場で高めの株価評価を受けているスギＨＤへの初期投資に踏み切ったのは、最も大きな要素として優待利回りです。 よって当分は１００株の単元投資のみで、それ以上の追加投資の予定はありません。
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写真は毎度ドトールさんからの優待です。 ドトール・日レスＨＤに経営統合したのですが、優待は相変わらずドトールのドリップ珈琲です・・・ 個人的には、五右衛門やドトールなんかでも使える食券が貰らえると嬉しいです。 あ、つい贅沢を言ってしまいました  この度も・・・  今週は大きく動きました。 水兵ファンドに新規銘柄を組入れ、追加投資も２銘柄。 優待ファンドは、追加投資が２銘柄。 今回は優待ファンドを整理します。 今回の追加の２銘柄は、ホクトと三国コカコーラです。 ５月２５日 ホクト 買１００株 ＠１,６８０円 手数料２００円 ５月２５日 ホクト 買１００株 ＠１,６８０円 手数料２００円 ５月２５日 ホクト 買１００株 ＠１,６８０円 手数料２００円 ５月２６日 三国コカコーラ 買４００株 ＠６９９円 手数料３００円 ５月２６日 三国コカコーラ 買４００株 ＠６９９円 手数料３００円 ＜ホクト＞ ホクトは、実は僕の中では水兵ファンドに昇格させても良い銘柄ですが、今回の株価の下げで追加取得したものの、コンスタントに市場評価は高く、安くなったと思っても戻りが早いです。 なかなか大胆に追加取得出来ない銘柄で、今の所は優待ファンドに留保です。 米国の新工場は個人的な予想通り、米国の食生活に諸手で受け入れられる訳でもなく、少々苦戦しているようです。 キノコと言う食材が世界的に受け入れられている訳ではないですが、その食材としての機能性は解明されている分だけでも健康重視な食生活が見直されれば見直されるほど、世界的な需要は少しづつ伸びて行くような気もします。 ＜三国コカコーラ・ボトリング＞ 三国コカコーラは、日本のボトリング会社の中でも、売上の殆どが埼玉県依存と言う規模のボトリング会社ですが、内容はバリュエーションを考慮するとボトリング会社の中で最も評価されていません。 完全にディフェンシブ銘柄であり、コカコーラと言うメイン商品を扱う限り経営は盤石です。 ただ、ボトリング会社として追加投資額は毎年太く、無借金とは言ってもお金が残り難いです。 配当は十分、経営の安定性は抜群、将来の収益力はまぁまぁ（笑）と言うディフェンシブ銘柄です。
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＜四季報購入＞ 最近は四季報をＳＢＩ証券で見るようにして、時系列を見るために夏号しか購入していなかったのですが、数年振りに夏号以外の四季報を買ってしまいました。 やっぱりＰＣで見るより見やすいです。 （目がチカチカしないので）  なぜ今頃買ったかと言うと、また新興企業のお宝銘柄を発掘する悪い癖が出て来たからです。 前回のリプラスは大破しましたが、それを教訓に今回は１０年・１５年と言う長いスパンでジリジリ成長しそうな財務健全銘柄に絞り込んで探して行こうと思っています。 と言う訳で、早速有望候補を１銘柄発掘しました。 決算月がまだ先なので、ジックリ見て行きます。  ＜投資計画変更＞ 今週も公私共にガチャガチャしてて、２５日（木）が権利確定日だったにも関わらず、３月銘柄の精査が出来なかったので、注文を見送ってしまいました。。。 ４月までに追加投資しようと計画していたＣＨＩＮＴＡＩが、増配を発表して株価上昇。。。  ２８０００円で追加しようとしていたので、思わぬ誤算でした。 その代わりに、３月確定のＣＨＩＮＴＡＩの親分のエイブルへ投資しようと計画もしていましたが、これも寸前で小高くなり、結局見送ってしまいました。。。  ＜ユニバース追加投資＞ そんな訳で、今週は相場に釣られず高くならなかったユニバースに、優待最終弾を発射。 ３月２６日 ユニバース 買１００株 ＠１,１９８円 手数料２００円 ４月確定で配当金、１０月確定で青森りんごを頂く計画です。 
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