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メッツの１０年チャートです。 中々美しいチャートですよね(笑) 今日は投資でもガッツリ儲ける、爆利を狙う人向けの記事です。 私自身は５年〜１０年後にはメッツは１０倍（３万円）以上になると思っています。 倒産しなければの話ですがね。 今日はメッツの分析とともにリスク（倒産）と成長について記事にしたいと思います。 その理由を前にウンチクを語らせてください。 「投資家としてバフェットのようになりたい」「アルワリード王子のようになりたい」と投資家なら夢をみるものです。 バフェットは親から資産を貰わずにして当代で５兆円の資産を作りました。 またサウジの王族でありますが、アルワリード王子は１５０万円から２兆円の資産を築きました。 彼らに共通するのは、２０年、３０年、それ以上の超ロング投資です。 もう一つ共通するものがある。 それは巨万の富を貯めるまでに危険な橋を渡ったことです。 投資で１０％、２０％を得るのではなく、１０倍、１００倍、１０００倍を狙って成功した暁に巨万の富を得たのです。 要するに、若かれし頃に、倒産寸前の株を買って、倒産の危機が去ってもずっと保有していた超ハイリスク・ハイリターンな投資です。 つまり、翼も巨万の富を得るためにハイリスク・ハイリターンの投資をメッツ（4744）で狙ってます。 株式投資にはハイリスク・ハイリターンと言いますが、実際のところ、ほとんどはハイリスク・低リターンです。 しかし、メッツ（4744）ではハイリターンできると考えております。 【なぜメッツはハイリスク・ハイリターンなのか？】 メッツの今期（２００９年４月〜２０１０年３月）の業績予想。 という、なんとも、しょぼい業績予想です。 しかし、４ページの真ん中あたりに、不動産が売却に至らなかった場合を想定して業績予想を出した。と書いてあります。 また、３ページの「リアルエステート事業」のところに、「販売用不動産は時価の下落が認められないから評価損は計上していない」とかいてあります。 しかし、東京の西麻布１丁目の２物件、福岡の3物件（去年１件売却）のトータルで販売用不動産が含み損ではない、という意味です。 メッツはトータル５物件で１００億円分あります。 トータル的に簡単に説明すると、業績予想は不動産売却はいれていない。不動産は５物件あり、一等地を保有しており含み損ではない。ということです。 特に東京の土地は六本木駅から歩いて５分、六本木ヒルズを道路を挟んで真向かいの土地です。 売るに売れない土地ではありません。 また、手元資金は少ないが、自己資本比率は６２％もあります。 株主総会では「長く不動産を保有すれば長く保有するほど不動産が値上がるような気がします」とのんびり構えていたのですが、ここにきて、そうも言ってられなくなってきました。 その理由は社長挨拶の一部に書かれております。 当社の収益の柱であったリアルエステート事業の取り巻く環境は、依然として厳しさを増しています。
急激な景気減速で停滞する民間再開発事業を公的資金で支援するために、今年初めに発表された「公的資金を使った再開発事業支援の仕組み」導入で回復することを期待されたものの（※１）、「(独)都市再生機構」の土地取得の実績は、当初の期待を大きく裏切り、３年間の時限措置であったにも関わらず、本年末で終結が囁かれ、同じく「（財）民間都市開発推進機構」による土地取得業務に関しても、国からの貸付金・補助金の残高が2008年度末で計1,259億円と生かし切れず、拠出元の国土交通省に対し、不要額を返還させるよう検査院から求められるなど、政策面のちぐはぐさが露呈して、一向に回復の兆しを見出すことができません。 また、与党の政権交代により、不動産業・建設業に対する風当たりがより一層強くなりつつあります。 （※1）2009年４月24日日本経済新聞朝刊の掲載記事では、「３年間の時限措置で計7,000億円の資金 支援を実施する」と発表。 このような環境下ではありますが、当社の所有する西麻布一丁目の不動産については、隣接地の所有者変更があったことで、一団の土地としての売却が可能となり、早期売却を実現ができるよう､最優先課題として売却活動を進めております。 中略 リアルエステート事業は、平成17年３月期〜平成20年３月期の決算期において当社の成長および収益拡大に大きく貢献したものの、保有する不動産の売却が進み、100年に一度の未曾有の金融マーケットおよび不動産市場の不況から抜け出せない限り、今後の成長路線が描けない状況にあります。 現在の当社にとって、前述の状況および経営に大きく影響を与えている不動産保有および借入金による金利の支払いを考慮すると、最も優先順位が高く、かつ効率的な経営をするためには、保有する不動産物件が優位な条件で売却することに尽きると考えております。 つまり、政権が交替して、事業仕訳で公的資金注入廃止の可能性があり、急がねばならない！ また、東京の２物件は一帯として売れる体制になったので売却時は大きな業績上方修正になるよ。ということです。 この１２月〜３月の間で東京の２物件を売却せざる得なくなった。 業績予想は売上高４億円、純利益がマイナス１２００万円の予想であったが・・。 業績上方修正によって売上高６０億円、純利益５億円とかになる可能性があります。 また、借金を返済すると思いますので自己資本比率は更なる高めにセッティングをすると思われます。 メッツ（4744）は今現在３１００円で日々の出来高は１００万円〜２００万円程度です。 メチャクチャ小型株です。 不動産を売却したら値がつかないでしょうね。１万円を超えると思ってます。 これがメッツのハイリターンの意味です。 ハイリスクというのは倒産ですよね。 自己資本比率６２％で保有不動産トータルで含み損じゃないのに倒産ってあるのかな？？ 聞いたことないけど、あるかもしれませんね。 借金して延命も考えられるのですが。。。 まあ。。資金が無いので黒字倒産も考えられるのでハイリスクです。 民事再生法適応だったら僕は思い切って買い増しします(笑) 今現在ＰＢＲ０．２２倍なので倒産でも株価上がるかもしれません(笑) そんなに下がらない可能性もあります。 まぁ。でもリスクはリスクだね。 でもね。。メッツの楽しみは、不動産の売却だけではない。 ホスピタリティ業務
オペレーティングを伴う不動産に対する投資業務です。
・ホスピタリティ事業のアセットを用いて、リート上場を目指します。 ・リート上場に伴い資産運用会社（不動産投信会社）に対する出資、買収、新規設立も視野に。 ・タイムシェアリング等を導入し、富裕層の囲い込みビジネスの展開を目指します。 不動産売却後には日本発の温泉旅館・ホテルの再建事業のリートが待っているんですよ！！ セキュリティ事業も少しづつバージョンアップして不動産売却時に高く売れる体制になり、買いとった温泉旅館に取り付けて不動産の管理費削減できるように進んでおります。 また、スマートフォン事業も会社を支えるまでにはいっていませんが頑張ってます。 【スマートフォン事業は今後の大きな成長の可能性を感じられる事業であり、セキュリティーおよびバリューアップした不動産による賃料収入事業も安定感がある事業であることから、より一層の創意・工夫により成長を加速していく所存ですが、バリューアップ事業だけで現時点で会社全体の経費を支えるまでには成長できていない状況です。】 まぁ〜。こんな感じで僕は「極東のアルワリード」を狙ってます(笑) 倒産したら倒産したで仕方ないのですが、夢は大きいぞ！！ ５年〜１０年で１０倍なる可能性は秘めています（本当はそれ以上だと思っています） また、今期か来期になるのか急いで不動産を売却するのですが、強烈な上方修正で３倍の９０００円は突破すると思っております。 その後、温泉リートもあるので数十年間保有して巨万の富へ・・(笑) 万が一というか、もっと可能性が高いでしょうけど、メッツが倒産したら日本株はもう永久に購入予定はありません。 エクセレント・カンパニーのジョンソン＆ジョンソン（ＪＮＪ）一本に絞ります。 （ここは４７年連続増配してくれているので安心だけど） 日本株でメッツ以上にエキサイティングな株は見当たりませんから・・・。 でもね。皆さんは注意してくださいね。 メッツを買う時は口座の端数とか、資産の１０分の１で投資して楽しんでくださいね！ ぼ・・僕は買いすぎちゃった(笑) 只今、含み損ですが全然関係ない、不動産売却すれば上方修正して上がるだろうし、永久保有ですからね〜(笑) あ！あと・・・・。僕も安くまだ買いたいので、皆さんはあまり買わないでね(笑) 内緒ですからね！(笑)
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2009年11月28日
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