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（※この記事は相当に重要なことを語っております）
日本人がウォーレン・バフェットの本を読んで多くの方の感想があります。
「日本ではない話ですから・・・」
「バフェットの生まれたタイミングが良かったからだ」
じつに後ろ向きで素晴らしい意見が多いです。
リーマン・ショックの時に話題になったのですがデイトレで有名なＢＮＦさんがリーマン・ブラザーズの株で失敗したらしいという話がありました。
流石はＢＮＦさんと言うべきか本当に素晴らしい投資戦略です。
ＢＮＦさんの件は本当に褒めておりますからご安心してください(笑)
ＢＮＦさんは長期投資に変更したいと雑誌で言っておりました。しかも外国株ということで米株？に目をつけたようですね？
ＢＮＦさんって本当に頭の良い方だと思いました。
本当にバフェット投資は日本では駄目なのか？ＢＮＦさんは何故に長期といって米株を買ったのかを考えていきたいと思います。
基本的に世界は米株の動きで各国のカントリー市場が同調したかのような動きになります。
米国市場は世界の中心であり、世界最大の市場であります。それだけに注目度は世界一位です。
しかし・・歴史は皮肉なもので株価の大暴落は米国発に集中しています。
中国企業のポカミス。イギリス企業のポカミス。日本の企業のポカミスでは世界は動じませんが、事に米国企業のミスは瞬く間に世界に影響を与えます。
しかも、株だけでなく為替も米国発のポカミスは大きく影響を与えます。
例えば、サブプライム・ローン問題ではシティ株やファニーメイ株等が大きく下落したのと同時に米ドル売りも重なって日本は大暴落と同時に円高になりました。
皆さまご存じのように、夜にアメリカ市場で大暴落すれば、日本市場は急激に円高を伴って日本株も大暴落します。
この為替変動は基本的には金融市場では当たり前とされております。
しかし、私たち日本人は「この大事な動き」を無視しているのか？利用をしていない。
まるでテコの原理を活用しないで重い荷物を運んでいるようなものであります。
テコの原理を活用することによって日本でもバフェット投資、いや・・それ以上のリターンを得る投資ができる可能性があります。
つまり、こういうこと！
ゴールドマン・サックスがポカミスなのか？詐欺なのか問題を起こしました。
ゴールドマン・サックス株は大きく値下がります。それと同時にドルが売られてドル安になり、円が買われ円高になります。
つまり、日本から見れば為替を考慮するとゴールドマン株は株価プラス為替分下がっているのです。
日本から見ればＷ効果で下がっていることになるのです。
そして時がたってゴールドマンは問題解決して株価があがりドルが買われてドル高になり、円安となります。
そこでまた、株高と為替でＷ効果で日本からすれば利益倍増なのです。
ココが決めてです。
バフェットはポカミスした大企業を好んで買います。
しかし、日本人からすれば為替効果も含まれるのでバフェットよりも遥かに有利な株式投資をすることになるということです。
たしかに、米株は手数料が高いです。２５００円くらいかかります。
また、税金も現地アメリカの税金と日本の税金を両方とられます。
しかし、株を長期で保有することにより運用コストは引き下げることができます。
配当の税金も２カ国分とられますが、景気回復して株の配当の増配率（米国企業は増配を連続行う傾向がある）と為替の円安分を考えれば日本より効率が良い。
何故に回復局面で株価が日本より上がるかと申しますと、問題を起こした会社に直接買い付けるからです。
ゴールドマンがポカすれば日本では金融株が下がります。今までの常識だと日本の金融株を購入しますが、大きく下がらなかった分、上がり方も弱い。
しかし、問題を起こした会社を直接買うことにより大幅に株価の上昇を期待できるのです。
また、先ほど申したように世界一の市場であり、世界中から買いが殺到します。
しかも、ストップ高、ストップ安が存在しないマーケットです。
更に申しますと、アメリカの有名企業は時価総額が大きいです。それだけ安全性が高いのです。
たまにリーマンとかＧＭのような倒産の場合もありますが、ある程度、駄目企業と生き延びる企業の見わけがつけられますよね。。
時価総額が大きいと書きましたが日本のトヨタと同等レベルか、それ以上の会社がゴロゴロしているということです。
日本ではトヨタのポカは買いだと思いますよね？
トヨタは潰れない、必ず復活すると思いますよね？
そのトヨタと同等以上の企業がゴロゴロあるということです。
僕の保有しているジョンソン・エンド・ジョンソンはトヨタより時価総額が大きいです。
まさかベビーパウダーの会社だからポーラ化粧品と同等とは思ってはいませんよね？(笑)
しかも、米株はＰＥＲが基本的に低く（場合にもよる）、本当の本家本元の資本主義の国の会社ですから徹底的な利益追求型です。
徹底的に利益を追求するので、儲かって、増配を何度も繰り返す。また純利益の規模が大きいから一株当たり利益を毎年増してくるので暴落前の株価を更に山越えして新高値を更新しまくってきた歴史があります。
しかも、アメリカの人口はピラミッド型であり、今後も徹底した資本主義（自由の国）であろうことから、日本でもバフェット投資が可能であり、またＢＮＦさんの目線は正しいと結論できる。
まとめ。。
日本人のバフェットは生まれる可能性が高い。
その投資家は恐らくアメリカ株の投資家。
理由は。
「大企業が問題を起こした時、株と為替のＷ効果がある」
「問題を起こした大企業が回復局面では大幅な株価上昇と為替が円安になり配当も多く貰える」
「アメリカの企業は大企業であり、世界中から売買が行われ、回復も早い。値幅制限も無い」
「アメリカは自由の国であり、利益を徹底的に追求するので増配を繰り返す企業が多い、また業績に対して期待が持てるから、暴落前の株価の水準も山越えしてくる歴史がある」
ということなんです。
つまり、日本人の２１世紀の新たなる投資法はアメリカの問題起こしたターゲット銘柄投資法です。
この投資法なら日本人が大投資家になれる可能性がある。
勿論、日本株は駄目とかそういうのではなく、アメリカが異常であるということです。
また、中国株、インド株・・・等の株については未知数です。
上海万博後も高値を飛ばすのか？国の成長は企業の株価上昇に直結するのか？やはり未知数な部分が多い。
個別銘柄はアメリカ企業のようにブランドが構築されるのか？経営は利益を徹底的に追求されるのか？
それは解りません。
一つ言えるのは世界で一番の資本主義の国はアメリカなのです。
更に、「ゴールドマン」の株主とか日本ではステータスですよ(笑)
それこそ私は「ディズニーの株主」とか格好良いですよね。
数ある投資ブロガーで一目置かれる存在になれます(笑)
ですから投資戦略の選択肢を広げる意味でアメリカ株は如何でしょうか？？
戦略のカードは多ければ多いほど良いとも言います。
アメリカでポカして日本株が下がるのが解る時に現物を売って待機とか、信用取引でカラ売りするとか今まではそういう投資でありましたが、アメリカ本土を攻める手があるということです。
ちなみに僕は買ったら基本的に永久保有の投資家です。
アメリカの有名企業がポカして大暴落した時にのみに投資して永久に保有するということも視野に入れております。（当然、買う物なければ既存銘柄を買い増しです）
つまり、何が良いたいかというと・・・・。
ゴールドマンをロックオン！！
更にゴールドマンが下がるような事態になれば新規買いを視野に入れております。
※本当はゴールドマンじゃなくて他の優良企業の方が良いのかもしれませんが、僕の理論が正しいのかどうか保有してデータを取りたい。
↓米株購入の証券会社は下記に書いてあります。
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2010年04月20日
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