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今日はメッツの本決算でした。
結論から申し上げますと『最悪』です。
思いっきり悪ダシしたイメージです。
疑義も発生しました。
普通の人は逃げます。普通の人は売りでしょうね。
でも・・・僕は買い継続することに決定しました。
今更逃げる手も、何も残らない。むしろ攻める。
しかし、これ以上の特損は絶対に避けなければいけません。
それこそ本当に倒産します。
正直、勘弁してよ〜。と心に中にあります。。
借金４０億で資産を４０億ちょっとという感じで債務超過ギリギリのラインだ。
しかも、不動産を１個も売却していなかった。
なるほど・・・疑義の内容に書いてあるが銀行に対しして・・。
「担保となっている土地は当該設定金額（５０億？）を下回る可能性が高いため全額返済にあててもなおも不足金額が発生する場合が想定される。金融機関と更なる緊密な関係を維持していきながら多様な資金調達手段を視野に入れて財務体質強化に努めます」と脅迫してる。
わざと不動産を売却せずに金融機関に借金を「待った」をかけたのか？？
どちらにしても、全部不動産を売っても借金が残る債務超過では『増資』とか上場企業の魔法の特権を使うことになる。
ということです。
つまり、倒産するなら増資してでも生きる道を選ぶぜよ。ということです。
知っての通り、生きるための増資は株価が一気に上がる。。
ただ、社長の渡邊さん（これからはナベちゃんと呼ぶ）元会長の永田さんは大株主です。できれば増資という手段は使いたくないという道を選ぶと思われるのですが・・・。
僕も増資は嫌だ。僕の上に増資で得た金融機関ができちまう。面白くねぇ〜
恐らく、山口元会長が渡邊さんに代表取締役１人体制を敷いたのが「増資」の理由だと思います。
というのも山口元会長は「増資」をしたかったのだと思います。
早く財務健全化して新ビジネスをやりたかったのだろう？と思います。それをナベちゃんが拒否した感がある。
また、再度の特損計上は山口元会長は渋ったのかも？？だって２回も大きく特損計上して総会に挑むことは出来ないですよね？
しかし、山口元会長は代表取締役を降りて普通の取締役の座にいることから本気度、メッツに対する愛着度、また「申し訳ない」という気持ちは財務と行動から見て読めます。
ナベちゃんとしては代表取締役の新参者として思いっきり特損を計上して下方修正を出さない道を選んで「みずほ」に圧力をかけるのではなかろうか？
そして・・・もっとも大事な事は頑張っても不動産価格が下がった時には「ファイナンスでも何でもして生き延びてやる」という意思と「特損計上して上場廃止でも構わない」と経営者が考えていることです。
というのも３億未満ということで株価６２５円で上場廃止になる。
さて、今回の本決算は本当の意味での悪だしであるのは確かだと思いますが、どうなんでしょうね？
僕はバイ・アンド・ホールドを継続していきます。
これで株価が下がって株が買いやすくなった。
最悪、ファイナンスして財政健全化ですよね？(笑)
でもメッツを売却する人は正しいと思います。
俺は馬鹿だから最後まで突進するけど・・。
できれば非上場になってゆっくり再建してほしいと願っております。
株価の変動はウザイんだ。
もう真剣勝負だからなぁ〜。
でも、金融機関が生殺与奪の権を握っているので、倒産の可能性もある！！
これから先、メッツの株価を見ずに株を買っていこうっと〜〜（＾−＾）
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2010年04月09日
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