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株価が動かないと暇ですね。
ワシは自覚しておるっ！
脳が焼かれておるっ！
もはやジャンキーだ・・・・・。
圧倒的至福の時を迎えておる訳じゃが。。。
少し冷静に考えると、メッツは１２月後半に金融機関の不良債権（不動産）を４億１０００万円で購入して３ヶ月で１０億の売上にした、というのは・・・あまりに出来過ぎている気がする。
上方修正した分の銀座の物件は１２月に仕込んだ物件が早期に売却でき、素早く仕込めた結果だと思う。
なぜなら、他の不動産会社が少し景気は良いものの、メッツは圧倒的すぎ。。
たぶん、メッツの株主も不思議で気になっている部分があるとしたらココですよね。
昔のメッツも常識では「あり得ない」利益と高い自己資本比率の会社でしたが、新生メッツも「あり得ない」ですよね。
人々・・株主を魅了する会社、驚くべきことをやってのける会社、ミラクル・メッツ♪
そこで、今日はメッツの不動産の仕入れの仕組みってなんだろ？と考えてみました。
まず、９か月前にメッツを買収した吉野氏が３名の取締役を入れましたのを覚えていますか？
２人は不動産会社の創業者、もう１人は長年信用金庫を務めた金融マン。
金融マンの方は山賀さんといって、昭和２７年生まれで興産信用金庫へ入庫して、平成９年に松戸支店長、平成１２年に市ヶ谷支店長、平成１４年に秋葉原支店長、平成１６年に常勤理事になり、平成１８年に常務理事就任された経歴です。
銀行マンが役員になると、お金が借りやすいから有利と聞きますが、銀行が抱える不良債権を人脈で優先的に買えるのかもしれません。
当然、不良債権を売ってくれた金融機関から借金をして不良債権物件を購入するから、ある程度安く売ってくれるとかあるのだろうか？？
とにかく、長年にわたり信用金庫の全てを知っている人が金融機関が求めていることを知っているのかもしれませんね！
なんて想像してしまいます。
とにかく、メッツは新興不動産でも相当に有利な位置にある予感がしてなりません！！
もちろん、不動産会社の創業者２人も絡んでいて、お客さんが高値で買ってくれそうな場所とリノベーションの工夫も色々考えて購入されていると思う。
役員の能力の相乗効果なんでしょうね！
来年度（４月から）は、いよいよセキュリティ・システムで更に追加価値を高めることで売上に対して利益が大きくなりそうですね。
たしか・・・知り合いの不動産会社から物件の紹介とも書いてありましたね？？
さすが・・・買収した吉野氏は産業廃棄物の会社で数千社と関わりあるだけのことはある。
人脈なんでしょうね。
ところで、来期の業績予想は純利益１億４０００万円なので１株当たり利益が２８７円です。
今の不動産業界の妥当PERを考えると２０倍〜４０倍ですよね。
メッツの株価５７４０円〜１１４８０円が妥当？？
しかし！！メッツはこのままいくと・・・来年の利益１億４０００万円では収まらないと思う。
銀座の物件の前倒し売却は・・・そういう意味・・・。
来期は純利益２億円とか３億円になったりして・・・
（来期中に上方修正が出て）
２億円だと、１株当たり利益４１０円ですからPER２０倍では８２００円、PER４０倍だと１６４００円。
もしも・・・純利益３億だと。。６１５円が１株当たり利益でPER２０倍で１２３００円。PER４０倍で２４６００円になる！！
東京オリンピックも決まったら・・・。また日銀の大規模な金融緩和も真っ先に効果があるのはメッツです。
マジで伝説は始まっているかも。。
やっぱメッツの復活はビックバン級ですね。
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2013年03月24日
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