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FRBが量的緩和をさらに縮小する姿勢を示したそうです。
それで何故、新興国バブル崩壊、通貨安が始まるのかというと、リーマンショックでアメリカはお金を印刷してばら撒いてきました。当時のアメリカ人は「米ドルが紙くずになる」と大変パニックになりました。
紙くずになるというのは国内に米ドルが溢れかえって当時の米ドルの価値が希薄化するという意味です。
（当然、ドル安は進みました）
それでアメリカ人はお金や資産を守るために米ドルを新興国の株や通貨を買ってました。自国の通貨の価値が無くなるのを対処したのです。
それで、「もう米ドルを印刷してばら撒くのを止めますよ！」とFRBが姿勢を示したので、アメリカ人は新興国の株など通貨など資産を売りに急いでます。
急がないと米ドルの価値が上がるので損をします。
そうなると、潮が引くように自分の国からお金が逃げていく新興国の株も下落し、急激に通貨安に見舞われます。
（日本だけ円高になります。原因は日本国債は自国内からほとんど調達しているので国家破綻する可能性の少ない貴重な国だから回避先として日本円は買われます。よって円高と新興国のバブル崩壊で株価が下がります）
一昨日、中国のシャドーバンキングのデフォルト１号が出る可能性が高いから株価が下げていると申しましたが、やはりアメリカの緩和縮小によって新興国バブル崩壊で株価が下がったのかもしれませんね。
とはいえ、アメリカの緩和縮小によって中国からもお金が逃げているので、中国バブル崩壊、そしてシャドー・バンキングのデフォルトに繋がるので根っ子は同じです。
ここがポイントなのですが、お金が逃げて通貨安になった新興国は不景気だからといって金融緩和が出来ません。激しいインフレになって破綻してしまいます。
不景気で物が売れなく、仕事が無いのに物価高という最悪なことになります。
中国のシャドー・バンキングのデフォルト回避策はアメリカの量的緩和縮小がなければ、うまくいったかもしれませんが、どうなることやら・・・・？
しかし、中国の通貨は固定相場制で中国の株も外国人が米ドルで買えるA株、中国人しか買えないB株というのがあり、どうなるのか読めません。
しかし、アメリカのお金がアメリカ本土に戻るということで株だけではなく、色々な物もあるので世界的に不景気になるでしょうね・・・。
商品市場も鶏肉とかそういうものまでアメリカの緩和で上がっていたので、肉業者や農家に至るまで出荷に対して価格が下がるので世界的に不景気は広がるのかもしれません・・。
これが下げ終わるのは、やはりアメリカの復活待ち。強いドル政策による金融立国アメリカに戻って強いドルで海外の資産を買い漁り、アメリカの猛烈な消費意欲で今までのように世界を牽引すること。
つまり、新興国の時代は何だったのか？を考えさせられます。
日本も円高の時に企業は余剰金を単に貯めておくだけでなく、海外資産を買い漁っていたら、世界は日本の時代になっていたかもしれません。
円高時に海外資産買い取り政府系ファンドをつくると言ってましたが、実際にやっていたら世界は新しい時代が訪れていたのかもしれない。
ま・・今の一時的な円高がチャンスかもしれませんが・・。
リーマンショックはソフト・ランディング成功だと思うけど、金融立国アメリカ帝国が復活するまで時間はかかるだろう・・・。
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2014年01月30日
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