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昨日、保有株を売却してキャッシュ・ポジションです。
まず、海外投資家が夏休みということで昔から８月相場を夏枯れ相場と呼ばれていました。
今年はアメリカで１１月に中間選挙が行われるので劣勢のトランプ大統領が票目的に他国に圧力をかけていることで夏枯れ相場とトランプ・リスク相まって個別銘柄の株を買う人が不在の相場になっています。
しかも怖いことにダウは史上最高値付近であることから「ダウが下がったら日経も下がるの？個別銘柄はどうなるの？」という恐ろしい相場も考えられる場面なので、なかなか買いから入りづらいです。
今日はトランプ大統領が「利上げは不満。欧州・中国は為替操作をしている」と発言して円高で株価を抑えた相場になりました。
来月９月のFOMCでは利上げを確実視した現在の相場でありますのでFOMCの３営業日前までは株を保有していない状態が望ましいような気がします。
FOMCは９月２５日〜９月２６日なので３営業日前の９月１９日までに保有株売却が無難です。さらに安全を考えるとメジャーSQが９月１４日なのでSQ週は水曜日から下がる傾向強いので１１日の火曜日まで保有株を売却がもっと無難です。
９月の過去２８年間のデータです。
９月の過去２８年のデータも前半高値で後半に向けて下がっています。
あくまでも２８年の統計のデータですから絶対ではありませんが傾向としての結果です。
9月は過去28年で11勝17敗。勝率39.3％で年間10位の弱さです。 過剰な期待は禁物です。
もう一度、8月の過去28年の動きを見てみましょう。
8月の過去28年間の統計では最後の3営業日で相当に上がっております。 つまり・・・仕込むのは来週の月曜日が本命で、今週の金曜日の14時30分以降から仕込み開始を考えています。
そして9月5日〜9月11日の間で売却を想定しています。
ただし、今までとは違うのはトランプ大統領であることからして、十分に注意が必要です。
リスクの許容範囲の設定を行いました。
買値から6.18％以上下がったら無条件売却することに決まりました。
方法は一覧表を作成しました。
黄色い部分が損切ラインの設定の部分で「買値×０．９３８２」で損切株価設定できます。
１０００円の株価でしたら「１０００×０．９３８２＝９３８．２」なので９３８円を下回ったら売却ということです。
最初は１０％にしようか？５％にしようか？と考えましたが１０％は深堀しすぎで５％は浅すぎる部分があります。
そこで半分の７．５％はどうだろう？と考えたのですが今まで７％を以上下げて戻った株は５０社に１社程度で相当に戻す可能性は低い。
なら・・もう少し７．５％より手前が良い。
そこで思い出したのが「ゴールデン比率」で芸術とかに使われる比率で最も美しい？といわる比率です。
ゴールデン比率は「1：１．６１８」なので「1」を取って、６．１８％にしてみました。
たしかに・・・６％以上下げて１か月以内で戻す可能性は低いと思ったので『新たな損切基準化』をしました。
全ての銘柄を６．１８％で売っても１か月の損失が６．１８％レベルということです。
バランスを考えると丁度いいくらいだと思っています。
問題は・・・優待株が少ない月はどうするか？今の相場見ても好業績の株だから安心という考えだと銘柄数が少なくなる。下方修正をすでに発表済みの株をも含めて幅広く銘柄を購入するのも損切基準を設けていれば悪くないかもしれません。
まずは銘柄数の多い９月優待株で運営してみることにします。
投資も完璧と考えるのではなく発展途上と考えれば磨きがかかっていきますね。
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2018年08月21日
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