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１２月に江戸川区の不動産を２０物件を２１億円で購入する売買契約を締結してたのに、現不動産所有者が不動産を引き渡したくないということで引渡し日が順延してしまったのですが株価は思ったより下がらなかったと思います。
僕は金曜日の夜は一部売却してリスクを下げようと不純な考えをしましたが、こういう時こそ人と逆の行動をする人が相場で勝っている歴史があるので、むしろ買い増しをしました。
今回の件で残念であったがメッツに非はない。小さな会社が復活を賭けて頑張っているのに自分が応援をしなければいけない場面だと思いました。
まだ含み益あるから逃げるのは簡単だが、逃げればもっと重要なものを失う可能性がある。投資に重みが無くなり、有利と思うところにばかり流れに流がされ上がっている銘柄の提灯投資家になり三流投資家として朽ち果てることになる。
それに時の運もあり、現在上がっている株を横目に見ると羨ましくなりますが、メッツがしっかり不動産を仕入れて戸建て住宅を建てていけば、いずれ大きくなり、おのずと株価も上がっていくものだと思います。
今回の不動産の交渉は大変難しいと思います。現不動産所有者とナウ社の交渉は難航しているだろうし、メッツも交渉にからむのかもしれませんが価格の乖離が大きいかもしれません。
価格交渉が長引くようであるならば、早めに下方修正を発表するかもしれませんが理由が明らかなだけにネガティブ感は薄い。
それに４月からは来期に入るので今期の下方修正発表で慌てて売るより、メッツの来期の業績予想が重要な局面になると思います。
今回の不動産で今年度中に売却する予定分が来期に上乗せして計上されるのか、または今回の不動産の交渉は長引くから一旦は白紙撤回して他の不動産を消費税後に安く購入を狙うのか・・・・
いずれにしても、メッツの活動エリアは東京オリンピックが行われる周辺での不動産業なので今回の件のようなことは今後もあるかもしれませんがビジネス・チャンスは計り知れないほど大きいので諦めてはならない！
小さくて倒産しそうな会社ではありますが、メッツを応援することでオリンピック開催に刻一刻と近づく中で大きく羽ばたく夢のある会社でもあります。
オリンピックが近づけば「オリンピック銘柄」として注目を浴びれば株価そして自分の資産も鳳（おおとり）として羽ばたくことになると思います。
今は楚の国の荘王の若いころと同じで「鳴かず飛ばずの大鳥」だが一旦鳴けば天下の覇者となるかもしれません(笑)
（覇王か・・・項羽にならずに劉邦になりたいの。。三顧の礼して軍師が必要だ！）
しかし、力をつけるまで苦しい戦いは続くが決して諦めない。
成功の秘訣は成功するまでやり続けることだ！！
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メッツの部屋
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コメント（37）
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メッツの不動産引渡しが順延になった件で、（株)ＮｏｗＬｏａｄｉｎｇ（2447）（以下ナウ社と記載する）と江戸川区の不動産現所有者のYさんとの間で難航しているそうです。
要約すると「価格交渉で折り合いつかず手続きが遅れている」ということだと思います。
東京の地価は最近も値上がっていて江戸川区の２０物件２１億円では、オリンピック開催地の近辺の土地を売りたくなくなったのだと思います。
ところが、全く交渉シャットアウトという話ではなさそうなのでYさんは売りたい気持ちは残っていると思われます。
Yさんとの価格の落とし所を見つけた場合、ナウ社が価格を引き上げるのか？また、メッツが価格を引き上げるのか？私は不動産業界に詳しくないので分かりません・・。
で・・・このまま交渉が長引いたり決裂すれば、２０物件の中にすぐ売って今期の業績に計上したい物件が含まれていて、下方修正を出す可能性が高いです。
しか〜し。
ここがミソなのですが、「影響が多大になる場合は速やかにお知らせします」ということで、まだ間に合うのかもしれません。
普通の会社では絶望的な状況だと思いますが、ここはミラクル・メッツなんですよね。
会社解散して買収されて命が助かったり、最初から株価を下げるために裏があったのではないかと考えてしまうこともあります。
そういうメッツのことだから、じつは手続きに間に合う期間をセッティングしていて、出来るだけ安く買いたいからわざと３月までズレこませた感じがするんです。
収益分岐点（プロフィット・センター）を計算して「ここまでが限界の値段」も数字も出ていると思う。
地価の上昇から交渉が難航するのを見込んで、「会社一丸で頑張るぞ！」ということでストックオプションをした可能性もあります。
つまり、メッツも少し足せば買える状況なのかもしれない、ということです。
Yさんにとっても交渉しているということで脈はあるのだと思います。
もうすぐ消費税が導入されるからね〜
僕が何を言いたいかというと、皆が売ったところで「交渉成立」して引渡しが間に合うかもしれないということです。
ミラクル・メッツなんですが、じつは緻密な計算をしているメッツだったりするかもしれません。
それにYさんが株価下がっているところを拾って儲けるかもしれません(笑)
↑こ・・・これは・・・
これは一見、ナウ社とYさんの交渉の問題かもしれませんが、メッツが多少価格の引き上げできるのかな？？
↑ここがポイントになりそうな予感。
ま〜。。メッツは昔から投資家泣かせの会社なので鈍感力はメッツの株主は持たないと身がもちません。
なんてったってメッツだぜ！
このまま「不動産の引渡しが行われませんでした」というオチは想像つかないんだよね。
なんか面白そうじゃん！！興奮してきた！！
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メッツが「不動産取得日順延」を発表しました。
契約締結先と不動産所有者の売主との間に手続きがあり、売買契約先が引渡し日順延の申し入れがあった。 非常に残念なニュースでした。
ポイント
1.契約締結先と現不動産所有者との間で「手続き」で順延した。
2.メッツは契約締結済であること。
3.不動産を引き渡してもらわない限りは業績の影響はあること。
4.NowLoading（2447）がメッツに引き渡す会社なのか？？
不動産は「引渡し」でお金が移動するとメッツの経営者が以前言ってましたので２１億円準備していたものの金利は支払わなければいけません。（契約不履行で補償されるのか？？）
この話はNowLoading（2447）のIRで２月１４日バレンタインデーに下方修正の理由で少し出てます。
そして２月２８日の昨日にメッツもNowLoadingも同じようなIRを出しました。
NowLoadingの「不動産売買契約のお知らせ」で江戸川の不動産の話はメッツと同じ不動産とわかります。
メッツに不動産を引き渡してくれる予定だった不動産契約締結先と現不動産所有者の間で何が起きているのか気になります。
NowLoadingのIRでは、「仕入先仲介業者の遅延と物件の仕入れ価格交渉」という理由で書かれています。また、「引渡し延期になりましたが、今後は物件の引き渡しに向けて作業及び交渉に取り組んでまいります」と未来的意見も書かれています。
しかし、現不動産所有者が引渡しが遅れる理由とは何なのでしょうか？
1.遺産相続でもめていて「価格引き上げ」を言ってきた。
2.夜逃げして消えた！！または事故または病気で入院
3.単純な手続き遅延
「3」なら急げの問題だけど、「1」「2」は厄介。特に「2」は困る。
「1」に関しては一番可能性が高く最近新聞で読んだが東京の地価が上昇していて色気づいてきたのかもしれないと予想してます。
いずれにしても、短期間でメッツは引き渡されればポジティブ・サプライズとして通常に不動産が引き渡された場合よりも株価は上がると思います。
しかし、決算の締めは３月末なので引渡しが遅れた場合、最悪は第３四半期決算の赤字決算が本決算になります。大幅な下方修正ということです。
（６億円の不動産は１２月末時点で持っていたので、それは売却急いでほしいです）
もしも、４月以降にずれ込んだら来期はその分は売上・利益は嵩上げされ売上５０億円、利益４億円とかになるのでしたら下方修正で下げても、株価は一気に値上がることになります。
更に、この不動産の契約解除という線もあるので未来は分かりません。
月曜日に株を売るという人がいると思いますが、それは間違った判断ではないと思います。
私としては株を一部売却してリスクを避けたい気持ちもあるが、月曜日が最安値の可能性もあり難しいところです。
倒産の際を味わった自分としては、もう味わいたくない気持ちもありますが、あれを味わったなら今回もへっちゃらだ！という理屈もある。
我慢の日は続くわけです。
しかし、我慢に耐えに耐え・・・その先に栄光があるならば喜んで我慢に耐えようと思います。
倒産だけはしないようにしてほしいなぁ〜
とはいえ、一部売却も完全に消したわけじゃないぞ！！(笑)
でも、株を持ちっぱなしが習慣になっていて鈍感力も身についているし・・・
しかし、IRというのは読みづらい文章ですよね。活字が並ぶと斜め読みしてしまいます(；一_一)
有利が人を誤らせるのかもしれない。メッツが復活して資産もたまり上等になったら、こういう場面では得たものを失いたくなくて逃げたくなる。
取り戻せ・・・ハングリー精神を！
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昨日の引き寄せの法則とバビロンの大富豪戦略で目標１００億円の資産を貯めると書いたけど、本当は嘘で心の中ではバフェットに憧れていて数兆円の資産を目標にしているんですっ！！
昔から僕は会社を買収して個人所有してシナジー効果を出していきたいという夢があるんです。
例えば、製薬会社の大株主になって薬局やドラッグストアの大株主になり大量注文して効率化したり、冴えないけど技術あるIT会社を買収して店舗にシステム導入、また冴えない機械会社を買収して医療用ロボットをつくる等。
病院や薬局やドラッグストアの店舗は自分株を所有しているの動産会社、建築会社・・・
自分が最高だと思う人生が気持ちのいい人生ってもんだ！たとえ地の底へ沈もうともだ！！
病院と老人ホームをくっつけて介護の会社も買収して中小企業と組んで介護用品発明して製造したりなど。。
実際に、こういうことができるのは１００億円では足りない。数兆円です(笑)
それこそ日本のため、世の人々のために貢献だと思っています。
さて・・こういう夢を持っているのですが果たして永久保有で大丈夫なのだろうか？と前から悩むところです。
バフェットも全株売却しないけど一部売却して買いなおしたりしています。
メッツも上がる時期、下がる時期がヘビーユーザーなら分かってますよね？
持株の増減しながら永久保有するべきじゃないか？と悩んでいるんです。
特にメッツはPER１５倍〜４０倍を行ったりきたりしていて読みやすいです。
来年度の１株当たり当期純利益は４．１円なので株価が６１．５円〜１６４円という大きな値幅があります。
春の決算達成で大きく値上がれば２００円くらいに株価がなり、夏に第一４半期決算がボロだと思うので６０円とか７０円で買い増しをすれば株数２倍にできます。（予想）
消費税増税あるし・・・世のため人のために事業も早まるし。。
いずれにしても長期で持っている株は流れが読めますよね。
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あ・・・
なるほど・・・
メッツは孫子の兵法を使っているのか？
恐らく、メッツは２月〜３月の転勤や新社会人になる人の移動する時期が不動産が高く売れるので、この時期しか動かないようにして不動産販売の損失をしないようにしているんだな？？
今のメッツは病み上がりで損失だしたら潰れてしまうし、体力の消耗してしまうからでしょう。
兵に常形なし。と孫子も言っていた。
そして４月〜１２月まで空いている時間で多少なりの不動産取引とIT部門の充実化をしていたんだな？？
つまり、消費税増税後は様子見も兼ねて、IT部門のアプリ販売にしばらくは全国の不動産会社に売りこむ予定なのかもしれません。
そして１２月に巨大な不動産を仕入れる作戦じゃないだろうか？？
来年度の業績予想は売上３９億、純利益２億円となっていますが消費税増税があるので最低ラインであると思います。
ちなみに、来年度で上場廃止猶予期間の末の年で時価総額等の面でクリアしたら上場維持だそうです。
え〜と、来年度は純利益２億円なので１株当たり当期純利益は４．１円です。
PER３０倍が妥当だと思うので来年度（４月から）は１２３円が妥当株価になります♪
来年度は上場維持の可能性が高いのでPERは少し高めに予想しました。
しかし、なんだな。。今の株価で売りがあり、じれったく感じる。。
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