![[10]](https://s.yimg.jp/i/jp/blog/p3/images/paging_back2.gif){kind=small}
![[21]](https://s.yimg.jp/i/jp/blog/p3/images/paging_for2.gif){kind=small}
|
今日、ハードオフの１０月の店舗売上高が発表されました。
前年同月比 既存店売上高（開店１３カ月以上の店）
４月 １０４．７％ ９７．８％
５月 １１１．０％ １０３．３％
６月 １１３．４％ １０６．０％
７月 １０８．３％ １０２．０％
８月 １１５．５％ １０８．８％
９月 １１３．７％ １０６．７％
１０月 １０８．６％ １０１．３％
ハードオフにとって一番重要なのは、３月末の権利確定で配当が出せるかどうかです。
要するにカモを釣る蒔き餌です。
↑
言い方が悪いので、配当を権利狙ってくる人達が来てくれる状態を維持していればOKということです。
配当利回りが４％ありながら年一括配当なので、配当が出せる業績が維持されれば作戦は順調ということです。
１０月の売上を確認程度でOK！！
OK牧場です←もう死語。
明日はメッツの中間決算予定みたいですね。
明日の中間決算は期待していません。
メッツはハングリーな銘柄ですから１月〜３月でドラマチックに追い上げて苦しみながら達成してポジティブ・サプライズというドラマがお似合いです(笑)
もともと、進捗率管理はしないでほしい、と決算書か何かに書いてあったと思います。
たしかに、経営者の仕事として１年を通じて見てほしいという希望がありそうです。
それに、引っ越しが多いのは１月〜３月なのでしょうね。
しかし、明日の中間決算で赤字は残ると思うけど、思ったよりマシな決算が出る可能性もあります。
９月末までに不動産の売却情報は、ちょっとしか出ていませんが、伊藤忠商事の完全子会社とタイアップしてメッツが不動産を買い、その不動産に建物を建てて行う事業はメッツの個別の不動産売却情報ではないので未発表かもしれません。これが順調に進んでいれば中間決算は数字が良いかもしれません。
希望的観測ですが、第一四半期は相変わらず糞決算ですが、自己資本比率１７％にして７億円分の販売用不動産を抱えました。
消費税増税前なので特需があり、不動産も値上がりしているかもしれません。それを９月末までに売却が進んでいるかもしれません。
しかし・・・・希望的観測を抜きに考えれば、いくら利益率が良くても戸建ては建築時間もかかるでしょうから９月末までに売却は難しいと思ってます。
つまり、一旦は去年と同じで中間決算で赤字拡大か赤字幅を縮めたにしても赤字は残っていると思われます。
これが長年メッツを保有している株主の予想です。
もちろん、良い意味で僕を裏切ってほしいですが、１月〜３月にドラマチックに追い上げるメッツも好きです(笑)
あのスリルがたまらねぇ〜(笑)
スリルを楽しんでますが２５００００株以上は持っていますから、これは狂ってるとしか言いようありませんねｗ
|
メッツの部屋
[ リスト | 詳細 ]
コメント（14）
|
本日、ハードオフコーポレーションの決算が発表されました♪
売上高 営業利益 経常利益 純利益
２６年度中間決算 ６３７５ ６４１ ７５２ ７０３
２５年度中間決算 ５７６８ ６３３ ６５４ ３３９
という決算内容でした。
正直、不安としていた部分もありまして、４月に特別利益で４億円嵩上げされていた点と１０月後半に同業種の部類に入るブックオフが下方修正があったことでした。
それで近頃、少し冴えない動きをしていたのだと思います。
しかし、こういう環境ながらも１０月に新店舗５店を出店し販管費が増加しましたが、営業利益が１．５％の増加を確保したのは立派です。
こうなると、今現在の株価で配当が４％あり、そして３月末に年一括配当ですから、普通年２回の銘柄でみると８％の配当に匹敵するビッグな配当がほぼ確実に支払われる予定です。
しかも、本決算の純利益は1100（百万円）が予定なので、中間決算で703（百万円）を達成しており上方修正まで視野に入れてます。
また、来期は増配予定で２５円（今期）→３０円（来期）になる予想です。
この決算内容で現在の指標は・・・・
PER ９．５倍
PBR １．０６倍
配当利回り ４．００％
自己資本比率 ８３．８％
先ほど申し上げた通り、３月待つで年配当一括の銘柄なので配当権利落ちは猛烈です。
会社の成長とともに株価が上がってますが、今年度も３月末に向けて山登りが始まります。
月チャート
僕は普通の経済状況であるならば、そう簡単には負けません。
投資は勝つべくして勝つ投資を心がけています。
メッツは中間決算は１５日の予定ですが、見栄えの悪い決算になると思います。
しかし、ミソなのがメッツは近頃、１月〜３月に売上が集中しており、中間決算で下げ、１月、２月で業績の不安視がささやかれるが、その声をかき消すような業績達成をしてくる会社なので２月か３月にメッツを購入すれ業績が明らかになった時に爆発的な株の上げ方を演じます。
（しかし低位株となった今では、株高は維持されるかもしれません）
ちなみに、来期のメッツの純利益（株主総会発表）では、４億円です。
今の株の発行数からすると１株利益が８．２円なので現在のPER２２．１倍をそのまま適合すると、株価１８１円になります。
イトーピアホームとのタイアップで３年後に戸建てを年１００棟目指すと言っていたので、再来年はもっと利益を積み上げてくると予想してます。
|
|
今日はメッツ下げましたね〜
でも、問題ないと思います。
なぜなら・・・いろいろと掲示板をみて情報を精査するとNISAが始まるからメッツのような低位株が買われているそうです。
NISA口座は１００万円が上限の非課税口座ですよね。
この１００万円の非課税口座で世の中の人はどういう投資をすると思う？？
多くの人は投資資金は３００万円〜１０００万円らしいです。
その資金をNISA口座に１００万円いれて・・・何を買う？？
これはもう・・・低位株でデイトレが一番手っ取り早いでしょ！！
デイトレで薄利だけど、非課税で低位株を１ティック、２ティック抜きのセコい？投資になりますよね？？
だから、低位株が今、集中的に買われているそうです。
ですから・・・メッツが大きく下がることは考えづらい状況です。
いや・・・むしろ、ゆっくり？急に？それは銘柄にもよりますが右肩上がりになりそうな気がします。
じゃ！NISA口座って世の中の人が考えているのは「つかえない口座」ということになります。
しかし、遊びで新興の値動きが激しい低位株なら唯一遊べるって程度なんでしょうね。
|
|
まずは、メッツの株を持っている人に「おめでとう」を言わせていただきたいと思います。
気持ちのいい爆上げですね！！
メッツ（4744）の日足チャートです。
終値 ９４円 +２３円 ３２．３９％
しかも、ここが注目なんですが恐ろしい出来高です。
１６８５０２００株ということで、以前の発行数では１６万８５０２株です。
ちなみに以前の発行数が４８万株くらいでしたので発行数の1/3？？？
もちろんデイトレも多く参入してきていると思われ、１円抜きで遊んでも１％以上の上下で楽しめますよね。
それにしても、極端な出来高で何が起きたのか？？？？
伊藤忠商事の１００％子会社のイトーピアホームとのタイアップで３年後に戸建を年１００戸目指すって言ってましたが、それ関連なのだろうか？？
（イトーピアホームとのタイアップではメッツは不動産で伊藤忠の子会社は建物）
不動産売却のプレスリリースが９月末に非常に少なかったので伊藤忠商事の子会社とのタイアップ事業が進んでいて公表しなかった？？
わからん！！しかし株価が上がると何か良いことがある予感がすると思い込んでしまう単細胞です。
これ・・・来週どうなの？？
来週も引き続き買われる可能性だって否定できませんよね。でも、ロケット花火のように元に戻る可能性もあるが、異常な出来高は何を語るのか？？
月足を見てみる？？
ひぇ〜〜
上にグイグイと引っ張り上げられているような株価ですね！
２年弱で３０倍以上上がってるよね。
月足ではちょっと上がったにしか見えないかもしれませんが。。。。
それにしても、メッツの魅力って一発の怖さですよ。
一撃必殺だから経営者が１００分割したのはファインプレーです。今までの値幅ではストップ高を無駄にしていましたよね。
なんだかんだ言っても他の不動産株より上がっているような気がしますし、ぶっちぎるような気がする！！
PERも２６倍になってしまいました。
他の不動産株のいちごHDはPER５０倍、ケネディクスはPER９５倍
あひ？？
|
|
来年の４月から消費税が８％になるそうです。
今更になって文句を言っても始まらないし、団塊の世代が老人になって社会保障が足りないのも理解しております。
今日は、後ろ向きより消費税増税を見越しての投資家として予想を書きたいと思います。
消費税増税が決まれば『円高』になります。それは今までは借金大国として見られてきましたが、借金が少しでも圧縮する、あるいは借金のペースが遅くなると外国から見られ「日本円買い」で円高になります。
より安全な回避先ということです。
普通に考えれば、また円高に戻り不景気に戻ると予想できます。
しかし、誰もが予想できる未来ですから、当然、そうさせないように経済対策も実行し、円高になると予想できるのなら日銀と協調して金融緩和第二弾もできます。
しかし・・・この１０月から食料品が値上がり、年金も削減されているので安易に政府や日銀は金融緩和はできません。
原材料や燃料をドルで購入するので円安になればコストアップします。
ですから、小規模な金融緩和で１００円を目指したり、小幅な調整程度だと思います。
住宅などの大きな買物は景気に直結するので、当然、何か手を考えているので増税後も地価が値下がりすることを避けるための政策は考えているはずです。
かたや消費税増税でかたや経済対策で調整する難しい舵とりになります。
それにしても思うのですが、日本の富は高齢者に集中していますが、高齢者でも二極化していて極貧の人も高齢者に多いのが現状です。
若者世代からすると、高齢者VS若者で考えるより富裕層VS貧困層で考えた方が良さそうですよね。
しかし、なぜ高齢者でも二極化したのでしょうか？？
色々と考えると複雑なんですよね。
高齢者でも富裕層に占める職業は医者が断トツです。それにくらべて貧困層はきっと特殊な免許を持っていないだけでなく、あっちこっとと転々と職業を変えて最後には社員にもなれなくなったのではないか？？と考えています。
これは現在の派遣、フリーター、ニートの人達も人ごとではないと思います。
しかも、日本っておかしな社会で国民年金は事業者向けの年金にもかかわらず、フリーターや派遣は国民年金ですよね。
この構造が高齢者で貧困層を輩出してしまって、増税もできない国、社会保障の充実ができない国になってしまっているような気がします。
更に言わせてもらうならば、自分が苦しいのだから相手の足も引っ張って地獄へ引きづり下して喜ぶ国にもなってしまったような感じはします。
円高や先進国で成熟化して人件費の安い国へ工場が移転してしまってから、こういう話をするのも何ですが・・・。
消費増税の話に戻りますが難しい舵取りをしていくのではないか？と考えています。
見える災いは対処するでしょ？？
さて。今日もメッツがプレスリリースをだしました。
東京都の北区のアパート１棟引き渡しだそうです。
これって・・・はっきりいって・・・中間決算は期待しない方が良いと思います。
今日引き渡しということは、１０月なので第三四半期の決算になるので２月中旬の決算に組み込まれます。
メッツがなぜ売りに急がなかったのか考えますと、消費増税をする可能性が高いから増税が決まれば駆け込み需要がきて高く物件を売れるから待ってる？？
まだ、６月に仕込んだ７億円分の物件の一部しか売却してませんよね？？
しかも、物件の引き渡しで売上に計上なので昨日の売却IRは中間決算に入らない可能性もあります。
ここで僕が思うには、いつもながらドキドキの後半勝負になります。
メッツは今期の予想を３５億円と発表しています。
まだ・・・全然足りません。
第一４半期決算は売上３億円でした。昨日の売却の１棟は３億円ですが、先に書きましたが物件の引き渡しで売上計上ですよね？？
ひょっとすると、昨日の３億円の物件売却も２月中旬の第３四半期の効能性もあり、中間決算は期待しない方が良いと思います。
しかし、後半戦一気にエンジンがかかるので株価が安くなったら買いでドキドキの展開を楽しむくらいがいいです。
去年も２月の決算では売上１億程度で、あと１０億どうするんだ？と心配しましたが最後には上方修正のオマケがつきましたね。
|
