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メッツの記事ばかりで申し訳ありませんが、メッツ・ファンの憩いの場所なのでお許しくださいね♪
今日は４７円前日比−１円でした。
そんでもって本気モードでマジで考えてみた！！
メッツは不動産が引渡されなくて違約金を請求し、４億２０００万円を「当社の事業活動の結果であり、営業収入として計上」ということで・・・
やっぱり引っかかるよね。本業の儲けは営業収入に入れるのですが違約金が本業なのかどうかというのは私から見てもグレーです。
本当にNL不動産が違約金を支払える能力があって計上しているのか？？
それで、多くの皆さんは「ストック・オプション」のために違約金を利益として計上したと思われているのですが、ここが引っかかる！！
ストック・オプションのために違約金を利益に計上するかな？？
自分がメッツだったら・・・いくつか考えてみた。
1.メッツに４億２０００万円の違約金がくることが決まっている。
（NL不動産と土地主の契約内容５５物件３８億円で７億６０００万円の違約金を土地主が支払うことでNL不動産との話し合いができている）
2.業界ルールにもなっていて裁判で勝つことができる体制になっている。
3.計上した違約金は全額返ってこないものの、来期以降なら成長して特損しても吸収できる。
この3つのうちどれか・・・・
１の可能性が高いから違約金を今期経常した可能性あるんだよね。
江戸川区の不動産となるとオリンピック前に売ればもっと値上がると土地主や土地主の親戚が考えたかもしれません。
それか２でNL不動産に対してだけど、NL不動産は土地主に対して裁判かけて勝つ見込みが高いのかもしれません。
3もあるけど・・・・ここまで正々堂々と3で出来るかな？？
来期の業績によっぽど自信がある場合やるかもしれない・・。
ネットで調べると違約金を営業収入として計上した会社も過去にあるようですから粉飾ではないようです。
たしかにグレーなんですがね。。
とはいっても、例えば売上も色々あって工事で５年かかる工事もあるので受注で売上する会社もあります。
半導体ではインテルが有名で出荷して売上に計上するからインテルの決算をハイテク関連は重視します。
メッツの話に戻りますが、親分の吉野さんが登場したのだとは思うのですが、さてどんな結果になるのだろうか・・・
暗闇の中で僅かながらの光です！！
希望的観測かもしれない。
しかし、「特損がでる」というのも同じ悲観的観測で類似の妄想の領域の話です。
株主よりメッツ自身がナウ社の決算ぐらい見てるでしょ？？
それなのに営業収として計上しているのに不自然さを感じるのです。
現時点でのメッツの発表通りの利益で４７円の株価だとPER１１．１倍です。
明日も下がればPERは更に安くなる。
さあ！どうなる！！
奴ら・・・・
可能性を見ていない
気持ちが状況に押し潰されて
僅かだけど
まだ皆に残っている
勝ちへの道を閉ざしているんだ・・自分から
言っちゃ悪いが 奴ら正真正銘のクズ・・・
負けたからクズってことじゃなくて
可能性を追わないからクズ・・・
（人生を逆転する名言集より）
追伸 ２３：２０分
メッツとナウ社が裁判なりそうです。
あれかな？？
メッツは不動産を仕入れるためにワザとやったのか？
または裁判で勝てる見込みがあるのか？
ネットで調べました。
3.契約違反による解除
売り主、買い主いずれかに契約違反があったとき、違反した方に対して相手方は一定期間内に契約の履行を促し、応じない場合には売買契約の解除を通告できます。 また、このように契約違反によって売買契約が解除されたときは、違反者にその解除によって生じた損害を賠償請求することもできます。 しかし、その損害のうち、どの部分が契約違反によるかを証明するのは困難です。そこで、業界の統一売買契約書では、あらかじめ損害額を一律「売買代金の20％」相当額と決め、これを違約金としています。 実損害がたとえ前記20％を上回っても、下回っても、その差額は売り主、買い主双方とも請求できないことになっています。また、売り主、買い主は違約金を請求するにあたって、実損害額の発生等の証明をする必要はないとされています。 なお、契約違反によって売買契約が解除になったときの違約金は、次のとおり清算します。 1） 売り主の契約違反による解除の場合 売り主は、買い主から受領した手付金等の金銭と違約金相当額の合計額を、買い主に支払います。 2） 買い主の契約違反による解除の場合 売り主が買い主から受領した手付金等の額が違約金相当額より多い場合は、売り主はその差額を無利息にて買い主に返還します。反対に違約金相当額より少ない場合は、買い主は売り主にその不足額を支払います。 |
メッツの部屋
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コメント（21）
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メッツは不人気株ですねｗ
現時点では純利益は上方修正なので４８円ではPER１１．４倍です。
メッツが発表しているのは良くも悪くもここまでです。
「特損がでる」と騒がしいが、それは現時点では個人の思惑なのです。
実際にNl不動産も資産家のY氏と契約を交わしている以上は、どんな契約内容か分かりませんが違約金をもらえる可能性もあります。
いつまで、この安い株価は放置されるのだろうか・・・時間が必要かもしれない・・・
今日の終値はいったいいくらかなぁ〜。
上方修正が出て下がったら笑っちゃうね！
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メッツ（4744）は半年間で１３０円から４８円まで下がっていました。
内容は業績の進捗率が悪かったというのもあるし、上場廃止の猶予期間ということで時価総額等をクリアしなければいけなく半年間は劣勢に立たされてました。
しかも、２月２８日のIRでは契約していた不動産が引渡されず、「業績への影響は精査中」ということで下方修正も視野に入れた動きをしていました。
ところが・・・・３月１４日（金）のホワイトデーの日に一転して利益の上方修正を出しました！
理由は不動産を契約しているのに引き渡されないことでNL不動産に違約金の請求をし、「本件不動産にかかる違約金は当社の事業活動の結果であり営業収入として全額計上した」ということで利益面の上方修正をしました。
一般的に半年間下がり続けて１３０円の株が４８円になり、更に下方修正ほのめかす発表までしていた株が一転して上方修正となると市場へのインパクトは激アツです！！！！
明日はストップ高の可能性もあります！
明日の値幅は３０円ですからストップ高の７８円の株価でもPER１８倍です！！！！
７８円でも安い！！
メッツはオリンピック会場の付近で活動している不動産会社ですのでオリンピック銘柄です！
「本件不動産にかかる違約金は当社の事業活動の結果であり営業収入として全額計上した」について色々な意見があると思いますが、メッツがそうしたのならこれ以上もこれ以下も現時点で論ずる必要はありません。
NL不動産についての支払い能力の件でも、NL不動産は普通は土地主であるY氏と不動産売買契約を結ぶものであり、NL不動産もY氏に対して違約金を請求することになる。（一般的には）
ただ、NL不動産がY氏との契約内容なんて内部の人間にしか分からん。
たとえ、メッツが請求した４億２０００万円が返ってこなくても通常の下方修正とかわらないので、出来るだけ違約金が来るだけ得です。
むろん・・・メッツにとっても時間稼ぎの面もあり、もっと体力つけて違約金が返ってこなくても特損が吸収できるくらい成長しなければいけません。
これがメッツに課せられたことは間違いないのですが、でも本当に４億２０００万円が返ってきて杞憂に終わる可能性もある。
よって！！
素直に上方修正を好感するべきです！
半年間下げ続けてきた株価、下方修正まで織り込んだ株価に一転して上方修正となったら爆発的な力がある！
明日下がったら、笑ってください。
株価予想を外すのも「愛嬌」で可愛いものです(笑)
しかし、現時点では相当に熱い！！
メッツのような再建中で小さな不動産会社の適正なPERは分からない・・・
アルデプロPER４４．１倍 メッツがPER４４．１倍だと株価１８６円
プロパストPER２３．５倍 メッツがPER２３．５倍だと９９．１円
ケネディクスPER２９．１倍 メッツがPER２９．１倍だと１２２円
現在メッツの株価４８円だとPER１１倍・・・安い！！
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今回、メッツは予定されていた不動産が引き渡されなくて、契約解除して違約金を請求して、違約金の４億２０００万円を計上して上方修正をしました。
違約金請求のお知らせ
業績修正
相手がNL不動産で株式会社NowLoadingの１００％子会社です。
それが問題で不適切な会計で上場廃止寸前で売上規模も小さい会社です。
普通に考えても４億２０００万円は返ってこない！
しかし、メッツは４億２０００万円を計上して上方修正したということ！！
で・・掲示板では「特損が発生する」「帳簿上の数字」と書いている方は書いてます。
ここで冷静に考えてみましょう！
そもそも、ここ２週間は「不動産引き渡しされなければ下方修正になる」と騒がれていた訳ですから、『NL不動産から違約金を取れるだけ取れる分』が得だと思う。
しかも、メッツは２１億円を支払った訳でもないので新たな不動産取得に乗り出せられるのです。
むろん。今回の場合はメッツにとって最高なのは不動産が引渡されて仕事ができるのが一番ですが不動産が引渡されない場合を考えれば最善です。
冷静に考えると、下方修正だったのが上方修正になったのですから喜ぶべきです。
司法に任せてNL不動産から取れるだけ取れるように頑張れば良い。。
よって今のメッツは上方修正したことによって、１株当たり４．２２円です。
今のメッツのPERは１１．３倍ですからオリンピック会場付近で活動する不動産会社がPER１１．３倍なのです！
激安株です！
司法に任せる場合・・数年かかるかもしれませんが、数年後に特損計上することになると思いますが、その時はメッツは大きな会社になっていると思います。
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メッツが純利益上方修正しましたｗ
いや・・・嘘じゃないっす・・
売上高 純利益
前回予想 ３５億円 １億７６００万円
今回修正 １６億円 １億９０００万円
ま・・・理由はさ〜
コレ
売主であるNL不動産（NowLoading100%子会社）に契約解除の上、違約金４億２０００万円を請求したということです。
NL不動産に支払い能力があるかないか？保険に入っているのか分かりませんが、こういうのって保険とかないのでしょうか？？
今回、違約金の請求ということで取れるだけ取って、別にメッツは損をしていないので新たに不動産購入を目指していくと思います。
まあ・・納得いかないかもしれませんが今年度はこれで終了ということで来年度も応援しよう！！
ん！！
純利益だけ見れば結果論で２年連続上方修正達成・・・・(；一_一)
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