株式投資で自分年金をつくろう

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平安レイサービス　（2344）

平安レイサービス（2344）
 
 
神奈川県首位級の冠婚葬祭サービス大手。
小邸宅型貸し切り葬祭ホール育成。葬祭が主力事業
 
 
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PER　　８．３０倍
 
PBR　　０．７５倍
 
配当利回り　３．００％
 
自己資本比率　　４２．０５％
 
優待　あり
 
 
四季報
 
【最高益】
介護は11年末開業のグループホームが通期寄与。柱の葬儀は期末にかけ新規３（前期１）。既存も中小規模葬の取り込み進み施行件数が増。遺影壇等の浸透で単価も会社想定超。開業費等こなし営業増益。14年３月期は前期開業の斎場等が上乗せ。

【拡　充】
中小規模葬増に対応、居間風の専用安置室を藤沢、町田に続き下期は平塚、秦野に新設。新規は小田急線沿線に照準。
 
 
平安レイサービスはダークホース的な存在ではなく、本当の実力馬です。
１月３１日に増配も発表しています。
 
冠婚葬祭と介護事業をやっていて、冠婚葬祭の丁寧なサービスが介護に活かされると大きなビジネスチャンスになります。
 
冠婚葬祭の施設、介護の施設は神奈川県を中心に基盤を構築してきています。
 
成長戦略もシッカリしています。
 
高齢化社会で死亡者数のピークが２０３８年にピークを迎えるにあたり、葬儀業界に特に集中しているようです。
 
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平安レイサービスの成長戦略
 
 
この銘柄は是非、ポートフォリオに組み込んでおきたい銘柄ですね。
 
アベノミクスの恩恵も大きいと思われ、結婚式、お葬式は景気に左右されて大・中・小とお金をかける規模も違うと思われます。
 
また、冠婚葬祭、介護はもはやインフラと言っても過言ではないと思われます。
 
我が家の両親は死んだら「川に流して！」「葬式なんかいらん」と言いますが・・。
残された人は社会的にそれはできないし、死体を放置してはいけない法律もあったような気がします。
 
 
日本全体のマーケット的に今が買い時か待つべきか難しいところですが、参議院が自民党が勝つ前提で株は買えると思っています。
 
僕がお勧めするのは長期投資ですから、配当を再投資して株価が上がろうが下がろうが資産を膨らませてトータル・リターンを大きくしてください。
 
 
 

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六甲バター　（2266）

今後は銘柄紹介もしていこうと思います。
 
長期投資向きの銘柄を紹介します。
 
 
 
週足チャート
 
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四季報
 
【上向く】

ナッツ子会社解散、連結廃止。主力のチーズ伸びるが、販促費等重い。営業減益。大証１部銘柄指定記念配。13年12月期は新製品牽引し家庭用好調。
業務用堅調。原料価格弱含みもスーパー特売等に対抗、単価低下きつい。営業益小幅に上向く。

【原料チーズ】

次回、輸入原料価格の仕入れ値改定は13年１月。輸入元はオーストラリア産中心で干ばつに伴う影響は軽微か。
 
現在値での指標
 
PER　　７．６０倍
 
PBR　　０．７９倍
 
配当利回り　　２．５４％
 
自己資本比率　５６．８７％
 
優待　あり
 
 
今は全体的に株価が値上がってますが、そんな中でもPER１０倍以下、PBR１倍以下、安全な自己資本比率と配当がある銘柄をおススメします。
 
万が一、下落相場になっても、悲惨な下げは避けられますし、一たび注目されれば株価が大きく上がる力を持っています。
 
六甲バターは誰もが知っている会社名ですから知名度もあり、商品も魅力あります。
 
数十年という期間、色々なサンプルで見てきましたが、低PER、低PBRの企業はパフォーマンスが高いと確認しております。
 
株価が上がっていますが、長期投資・配当再投資で企業を応援するような投資をすればリターンも大きくなっていくと思います。
 
 
 
 
 

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オナラが臭わないパンツ発明に称賛の声

中国のBBSで「オナラが臭わないパンツ発明に称賛の声」だって！！
 
 
まさに夢の新技術ですね！！
 
しかも恐ろしく実用的な・・・(；一_一)
 
 

【中国ＢＢＳ】おならが臭わないパンツ、日本の発明に称賛の声

中国大手検索サイト百度の掲示板に「日本人がおならが臭わないパンツを発明したぞ！」というスレッドが立てられた。スレ主が伝えたニュースに対して、さまざまな感想が寄せられた。


＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊


　日本の繊維製品メーカー、セーレンと広島大の大毛宏喜教授が共同で、おならの臭いも99％吸収するという消臭パンツを開発した。
 
毎日新聞によれば、「肌着の布の糸に張り付けたセラミックスと、糸の中に浸透している金属イオンの効果で30秒後に80％以上の消臭効果」があり、介護などの現場で高い人気を呼んでいるという


　　スレ主が紹介したニュースに対して、中国人ネットユーザーからは「すごい発明だ」、「この発明はすごく良いと思う」、「これは確かに実用的だ」など、歓迎するコメントが相次いだ。


　　しかし、「音はどうするんだ？」、「音のほうが恥ずかしい思いをする」、「臭いだけ消しても音がするじゃないか」などの反論も少なくなかったが、「音は自分で調整すれば良い」という主張もあった。


　　ほかにも同発明を支持する意見があり、「日本人は本当に想像力がたくましいな。そして研究開発能力がある」、「日本人の発明ってどれも民用がメインなんだな」などのコメントがあった。

（編集担当：畠山栄）
 
 
いつ、オナラが臭わないパンツが開発されたかわかりませんが、『セーレン』という会社を調べてみました。
 
セーレンという会社は車のシートとかファッションや医療や生活関連もやっている会社のようです。
 
臭わない下着は販売しているんですね。靴下や布団カバーまであります。
 
 
ホームページ
 
 
 
月足チャートです。
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PER　９．２０倍
 
PBR　０．６８倍
 
配当　２．５４％
 
 
株主優待あり。
 
 
 
安い！！！Σ(￣ロ￣lll)
 
 
 
四季報
 
【急回復】
プラズマテレビ向けから客先転換中のエレキ赤字残る。が、収益柱の自動車内装材が震災影響消えるうえ、アジア大幅伸長。衣料はスポーツ向けで新規先獲得。医療資材、ハウジング堅調。利益急回復。増配。

【海　外】
自動車内装材中心に海外で成長図る。海外売上高比率は来期３割超（現24％）へ。革の質感持った合成皮革シート材がトヨタ『レクサス』など一部高級車で採用。
 
 
円高で今まで売られていたようですね。
 
また、最近は下がっているのは、きっと中国の反日デモの影響もあるのかもしれません。
 
中間決算は良い内容でした。
 
 
 
安倍さんが総理になって金融緩和で円安にして日本製が海外で割安感がでれば面白い銘柄です。
 
もっと、おならが臭わないパンツがもっと話題になっても良い感じがするんです！！
 
 
これはダークホースですね。。。
 
 
 

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お勧めの銘柄

今日は僕のお勧めの銘柄を紹介します。
 
○ジョンソン・エンド・ジョンソン
 
NY市場　ダウ構成銘柄　ティッカー（証券コード）　JNJ
 
理由
 
世界的にビジネス展開をしていて４９年連続増配中です。
 
優秀なビジネスモデルに優秀な経営者が合わさっている世界的に貴重な会社です。
 
優良企業の中の優良企業で世界の中核の銘柄です。
 
抗HIV剤や前立腺がん治療薬が承認されました。
 
 
 
○米コカコーラ　
 
 
NY市場　ダウ構成銘柄　ティッカー（証券コード）　KO
 
理由
 
世界的にビジネス展開をしていて４９年連続増配中です。
 
優秀なビジネスモデルに優秀な経営者が合わさっている世界的に貴重な会社です。
 
優良企業の中の優良企業で世界の中核の銘柄です。
 
世界の人口が伸び続けている現在、人口増加は、お客さんも伸び続けているのと同意義です。
また、新興国の経済の伸びはお客さんが増え、コーラやジュースを飲むお客さんが増えているのと同意義です。
 
 
○P&G
 
NY市場　ダウ構成銘柄　ティッカー（証券コード）　PG
 
理由
 
世界的にビジネス展開をしていて５４年連続増配中です。
 
優秀なビジネスモデルに優秀な経営者が合わさっている世界的に貴重な会社です。
 
優良企業の中の優良企業で世界の中核の銘柄です。
 
日本が破綻しても大丈夫。日本の売上はP&Gにとって、たったの３％だそうです。
 
日本から撤退してもいいけど、ライオンや花王とかマーケティングが上手だから勉強がてらに日本から撤退していないそうです。（昔、日経ビジネスにP&Gの経営者が語ってました）
 
日本では花王やライオンに押されているように見えますが、一歩日本から出ると、圧倒的強さで日本企業を寄せ付けません。
 
 
○米マクドナルド
 
NY市場　　ダウ構成銘柄　ティッカー（証券コード）　MCD
 
理由
 
世界的にビジネス展開をしていて36年連続増配中です。
 
優秀なビジネスモデルに優秀な経営者が合わさっている世界的に貴重な会社です。
 
優良企業の中の優良企業で世界の中核の銘柄です。
 
マクドナルドを知らない人は地球人じゃない！
説明なんていらん。
 
ただ・・・中国で2011年の店舗数は1464店舗しかなく、中国の人口を考慮すれば成長の余地はとても大きい。
将来的な業績拡大のエンジンとして中国は期待されております。
 
 
 
 
僕のお勧め銘柄は世界市場を見ても4銘柄のみです。
 
この4銘柄の中で1番は・・と聞かれたら、「ダーツ投げで決めてください」という甲乙つけがたい領域の銘柄です。
まさにエクセレント・カンパニーです。
 
 
この4銘柄に続く銘柄としては、「IBM」「アマゾン・ドット・コム」「マスターカード」「コーチ」「ダラーゼネラル」「ペプシコ」「ネスレ」「3M（スリーエム）」「VISA」あたりかな？？
 
 
おっと・・・バフェットと「ジョンソン・エンド・ジョンソン」「米コカ・コーラ」「P&G」「IBM」「マスターカード」「ダラーゼネラル」「VISA」の7銘柄重なったよん。。
 
このあたりを永久保有して配当再投資をすれば、老後の生活は配当で相当に楽になると思います。
（若ければ若いほど早く保有した方が老後は悩まずに済みます）
 
 
配当再投資をしなくても、配当をお小遣いにしてホクホクですよ〜
 
もう投資で悩むことはありません。。
 
しかし、アマゾンとダラーゼネラルとマスターカードは配当無配の株ですが、もう少ししたら配当を出して、毎年増配のスタートを切ってくると思います。
 
 
 
 
え？？日本株ですか？？
 
そうね。。。
 
無理矢理お勧め銘柄を述べるなら「武田薬品」と「花王」かな。
 
それでも上記に挙げた外国株に見劣りするけど。。
 
 

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メルカドリブレ　（ティッカー：MELI）

「米国株」という本を読んで「メルカドリブレ」を調べたら・・・この株は化けるかもしれないと思いました。
 
 
 
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メルカドリブレ　（ティッカー：MELI）
NY証券取引所　ADR　　本社：　アルゼンチン
 
 
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メルカドリブレ（ティッカー：MELI）の株はNY証券取引所のADRで購入できます。
 
現在の９７．７２ドルの株価ではPER５６．４９倍　配当利回り０．４４％です。
 
株価も高いのですが、業績がグングン伸びている非常に元気のよい会社です。
 
 
 
 
（売上・利益：千ドル、配当ドル）
 
　　　　　　　　　　　売上　　　　　純利益　　　　　配当
２００７年　　　　　８５１２６　　　　９６９３　　　　　　０　
 
２００８年　　　　１３７０２３　　　１８８１２　　　　　　０
 
２００９年　　　　１７２８４４　　　３３２０９　　　　　　０
 
２０１０年　　　　２１６７１６　　　５６０２５　　　　　　０
 
２０１１年　　　　２９８９３２　　　７６７８０　　　０．３２　
 
２０１２年（予）　３８８０００　　1０００００
 
２０１３年（予）　５０９０００　　１３７０００
 
 
 
南米の楽天メルカドリブレ

メルカドリブレは南米のネット企業として早期にあたる１９９９年にアルゼンチンで設立された企業です。

他より早く先行したことでシェアを伸ばし現在では南米最大のC　to　C(消費者向け）の電子商取引サイトを運営する企業となりました。

同社にとってブラジルが断トツ最大の売上市場で、次にメキシコ、本社のあるアルゼンチン、ベネゼエラと続き、その他コロンビア、チリ、コスタリカなど１３カ国で事業で展開しています。

ブラジル、アルゼンチン、メキシコにおいて、電子商取引サイトのトップシェアを持っています。

米国ネットオークション大手のイーベイや日本の楽天のような企業ですが、イーベイはメルカド社の１８．５％の株を持つ最大の株主です。

９５％の商品はオークションスタイルではなく、決められた値段で販売されています。出品されているものの割合を見てみると、本やCD,DVDなどが３７.１％、電子製品が２１．４％、自動車/アクセサリーが１１．１％、服/アクセサリーが９．７％、家具が６．４％、玩具が５．２％、スポーツ/フィットネス関連が３．８％、その他１０．７％となっています。（２０１１年２月時点）

商品構成自体はイーベイなどと比べても、そう大差が無いと思います。

メルカドリブレにも、日本のヤフー簡単決済のようなシステムがあります。

購入者は販売者にクレジットカードの情報を知られることなく簡単に買い物ができるというシステムです。

特に南米では、カード番号漏洩への危惧がネット購入の大きな障壁になっているので、サービス普及のうえでもこのようなシステムは重要です。

メルカド社はこのサービスを利用すると出品者側から手数料がもらえます。ただし、利用率は全体の２８％程度にすぎません。
ちなみに、イーベイの同じようなシステムのペイパルは利用率がほぼ１００％に近いということから、この利用率を上げることによって収益性を高めることができるでしょう。

また、同社の取引における手数料は平均６．１％です。（２０１１年第三四半期実績）これはイーベイの約１５％に比べてかなり低い水準であり、最終的に南米経済が発展していけば、高くなっていくことが期待されます。


○過去のスター銘柄に匹敵する業績成長とその内容

収益は２００５年に黒字化し、翌２００６年はまだ安定せずに減益となりましたが、２００７年以降は急激に利益を伸ばしてきました。

成長に重要な売上は２００４年、２００５年と連続して１００％超えの増収、以後も急ピッチの業績拡大が続いています。

ROEも年ごとに向上しており、２００６年に２．３５％しかなかったのが２０１０年には３９．１９％という非常に高いレベルになっています。
ROEが高いレベルでさらに伸びていくことはスター銘柄の資質としては非常に重要であり、利益率も合格です。また、バランスシートも株主資本が多く、現金が借金を上回るネットキャッシュで安定しており、キャッシュフローは急激に強化されており、財務面も合格です。

特に売上が本格化して営業利益率が増した２００８年には営業キャッシュフローが激増し、その後も増加を続けている点が良い所です。

今後は、自ら生み出す潤沢なキャッシュフローを原資にマーケットを開発していく「自己増殖」が可能でしょう。


○南米ネット市場拡大の波に乗って急激な成長を予想

南米のブロードバンドの２００９年時点の普及率は５．８％であり、米国の８９％はもちろん、世界平均７％よりも低い水準で、ブロードバンドの普及はこれからが本番です。

２０１１年第二四半期のブロードバンドユーザー数の伸びは大きく、ブラジルが１８％増、アルゼンチンが１５％増、メキシコが１３％増です。

特に同社の最大売上国であるブラジルが有望です。まず、ブラジルは人口の点では中国に遠く及びませんが、資源価格上昇メリットを受けられるうえ、米国の工場国という側面もあり製造業も盛んです。

人々の所得水準が拡大し続け、月収１５〜３５万円程度の中間所得層が増加し、購買力が育ってきています。

そして、ブラジル政府は２０１０年５月に国家ブロードバンド計画を策定し、ブロードバンド普及世帯を２０１０年６月の１２５０万世帯から２０１４年までに４０００万世帯まで拡大させようとしています。

これは毎年３４％程度の高成長があることになります。また、携帯電話規格である3Gの急速な発展もメルカド社にとってプラスです。
ブラジルにおける現在の3Gユーザーは３０００万人で、これは携帯電話ユーザーの１５％程度に過ぎません。

しかし、前年同月比ベースで８０％以上の伸びで3Gユーザー数が拡大しており、今後もスマートフォンの普及と併せて、大きく伸びていきそうです。



○総合評価

２０１１年予想PERは５０倍程度となっています。ずっと４０〜７０倍程度の高いPERを維持しながら高値に次ぐ高値を更新していけるのがスター銘柄の条件です。

IPO直後の同社株はPER３００倍まで買われた実績もありますので５０倍程度なら、この銘柄では割安でなくとも妥当といえる株です。
 
 
 
今日はアルゼンチンのネット企業、メルカドリブレの紹介です。
 
売上・利益の伸びが凄いですね。配当も今後は増配基調でしょう！
 
日本の新興株を買うならアルゼンチンのメルカドリブレの方が、はるかに期待できそうです。
 
 
いや・・・大化けする株の可能性が非常に高いということで「米国株」の本も書かれていますよね。
 
南米のメルカドリブレは面白そうですね！
 
 
世界視野で見ると将来１００倍とかに化ける株も見つかるのでしょうね・・・・。
（本当に１００倍、１０００倍になるか分かりませんが、可能性が高い株ということです。今のところスター株のコースをたどっているそうです）
 
 
売上が伸びているけど日本円換算では２００億円とか３００億円なんだよね。。
 
イーベイがバック（筆頭株主）についているということは、イーベイもサービス方法を教えてイーベイ自身もメルカドリブレ株で大きく儲けたいということですね。
 
 
 
 
※ここだけの話、イーベイって何？っていう方もいるかも(笑)
 
 
 
 
「ビジネスが好調なら、やがて株価もついてくる」
ウォーレン・バフェット
 

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