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株式投資で自分年金をつくろう

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アメリカ株

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シェブロン（ＣＶＸ）

そろそろシェブロン（ＣＶＸ）どうなの？？

２８年連続増配中の凄い銘柄なんですけど・・・。

シェブロン（Chevron Corporation）は子会社及び関係会社への投資を管理し、米国と国際の子会社に対して行政、金融、管理及び技術支援サービスを提供する。同社の子会社は石油事業、化学製品事業、採鉱事業、発電事業及びエネルギーサービス事業を行う。

上流事業は主に原油と天然ガスの探査・開発・生産、液化天然ガスに関連する加工・液化・輸送・再ガス化、国際石油パイプラインによる原油輸送、天然ガスの輸送・貯蔵・販売、並びにガス液化プロジェクトを行う。

下流事業は主に、原油から石油製品への精製、パイプライン・船舶・モーター設備・鉄道車両による原油・精練製品輸送、並びに商品石油化学製品、工業用プラスチック、燃料と潤滑油添加剤の製造・販売を行う。

石油価格もそろそろ下打ちしないのかな？？

現在　７６．０５ドル　９月２５日１：５７分

ＰＥＲ　７．５１倍

ＰＢＲ　０．９２倍

自己資本比率　５８．２８％

配当利回り　５．６２％

もう業績悪化は織り込んでいる水準の様な気がします。

２８年連続増配の経営上手の会社が配当利回りも５．６２％でチャンスのような気がします。

『原油価格下落の影響を打ち消すため人員削減を進めている』そうです。

ダウや世界経済を見ると、さっさと米国金利利上げした方がいいような気がします。

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米国企業連続増配ランキング（２０１５年春夏時点）

ドーバー　（ＤＯＶ）　６０年連続増配中

ジェニュイン・パーツ　（ＧＰＣ）　５９年連続増配中

エマソン・エレクトリック　（ＥＭＲ）　５８年連続増配中

プロクター・アンド・ギャンブル　（ＰＧ）　５８年連続増配中

パーカー・ハニフィン　（ＰＨ）　５８年連続増配中

スリーエム　（ＭＭＭ）　５７年連続増配中

シンシナティ・ファイナンシャル　（ＣＩＮF）　５５年連続増配中

コカ・コーラ　（ＫＯ）　５３年連続増配中

ジョンソン・エンド・ジョンソン　（ＪＮＪ）　５３年連続増配中

コルゲート・パルモリーブ　（ＣＬ）　５２年連続増配中

ホーメル・フーズ　（ＨＲＬ）　４９年連続増配中

スタンレー・ブラック＆デッカー　（ＳＷＫ）　４８年連続増配中

レゲット・アンド・プラット　（ＬＥＧ）　４４年連続増配中

ナショナル・フェーエル・ガス　（ＮＦＧ）　４４年連続増配中

ペプシコ　（ＰＥＰ）　４３年連続増配中

ＰＰＧインダストリーズ　（ＰＰＧ）　４３年連続増配中

イリノイ・ツール・ワークス　（ＩＴＷ）　４３年連続増配中

Ｗ.Ｗ.グレインジャー　（ＧＷＷ)　４３年連続増配中

ＶＦ　（ＶＦＣ）　４２年連続増配中

ウォルマート・ストアーズ　（ＷＭＴ）　４２年連続増配中

マグロヒル・ファイナンシャル　（ＭＨＦI）　４２年連続増配中

ヘルマック・アンド・ペイン　（ＨＰ）　４２年連続増配中

ニューコア　（ＮＵＥ）　４２年連続増配中

クエスター　（ＳＴＲ）　４２年連続増配中

べクトン・ディッキンソン　（ＢＤＸ）　４１年連続増配中

コンソリデーテッド・エジソン　（ＥＤ）　４１年連続増配中

シグマ・アルドリッチ　（ＳＩＡL）　４０年連続増配中

書くのが大変なので４０年以上連続増配中の企業だけ書きました♪

【米国株四季報より】

多様な年齢構成の米国企業を一様に貫く経営方針も、株価を押し上げる。株主の利益を第一に考える「株主資本主義」と呼ばれるものだ。

最近では日本でもようやくＲＯＥ経営や自社株買い、増配などで株主還元を重視する姿勢が現れてきた。ただ、その背景には、業績好調とそれによる多額の手元資金の積み上がりがあるのは間違いない。

言って見れば「余裕がある」ことが前提で、今後業績が悪化してきたときに初めて『日本流』株主資本の真価が問われることになりそうだ。

これに対し、米国企業では、業況がよいときはもちろん、悪い時でも自社株買いやＭ＆Ａによる成長期待の創出、リストラによる利益捻出などで、株式の価値を少しでも高めることに主眼を置く。

株主重視の考え方や文化が、社会全体にしっかりと根付いているのだ。

その起源は「そもそも米国という国の建国の経緯からして、株主が重視される風土があったからではないか」というほど古い。

ジョンソン・エンド・ジョンソン（ＪＮＪ）

３０年→　株価４１．３倍　配当３４．５倍

コカ・コーラ（ＫＯ）

３０年→　株価３１．８倍　配当２１．４倍

プロクター・アンド・ギャンブル（ＰＧ）

３０年→　株価２４倍　配当１５．９倍

スリーエム（ＭＭＭ）

３０年→　株価　１６．２倍　配当９．３倍

上表は掲げた企業の株価を３０年前に買ったと仮定して、現在まで持ち続けた場合にどういうパフォーマンスが得られたかを示したものだ。

いずれも優良企業揃いで、株価を下げているような銘柄は１つもない。上げているばかりか、株価は１０年で２倍近く、２０年で３～７倍、３０年になると実に４１倍にもなった銘柄がある。

市場の歴史は、常に株価を意識した経営の長い歴史だと言える。

【数十年単位の連続増配企業が続々】

さらに「株主資本主義」の体現として、配当重視の資本政策がある。上表の４銘柄はいずれも５０年を超える連続増配企業だ。

同じ１年間の配当額が１０年で２倍、３０年では２０倍３０倍にも増えている銘柄がある。

平均増配率にして、ジョンソン・エンド・ジョンソン（ＪＮＪ）は７．８％～１２．５％、コカコーラで９．０％～１０．８％といった高率だ。

減配を恐れてなかなか増配をしない日本企業とは対照的に、増配によって利益を上げるという自信を示し、実際に利益を上げ続ける。「とにかく高水準の増配を続ける企業が多い」ことが米国市場の最大の魅力と言ってよいだろう。

もともとの年間配当利回りは、１９８５年当時の４％台からは下がっているとはいえ、現在でも２～３％と、インフレ率がここ２年は２％に達していないことを考えるとなお高い。

そのうえこうした連続増配銘柄を保有しつづけるとどうなるのか。ＪＮＪの株式を１９８５年に２．５米ドルで買って３０年間持っていた場合、配当金額は当初の０．０８米ドルから２．８米ドルへと、購入金額をも上回る驚異の成長ぶりだ。

株価すなわち投資金額に対する配当リターンである配当利回りを、この事実に当てはめてみたのが、１５ページの表の「直近配当得利回り」（米国株四季報春夏号）である。

こうなってしまえばもはや、株価そのものの変動は全く気にならない。それでも増配銘柄の株価は上がっていくのが普通だ。

この正のスパイラルで株価も配当もぐんぐん成長していく。こうした銘柄の長期保有こそ米国株投資の正攻法だろう。

この『米国株四季報』にも６０年連続増配のドーバーを筆頭に、増配の３０年選手、４０年選手が続々と名を連ねている。

ちなみに、日本企業の連続増配記録は花王の２４年だ。

日本企業の２０年、３０年後に賭けるか、実績ある米国企業に投資するか、ぜひ貢を繰って比較検討していただきたい。

米国株四季報はアマゾンで新品が売りきれで中古が新品より高値で購入せざる得ない品不足状況です。

価値ある本は仕方ないですね。

さて・・大事な話題がでましたね。

米国では株主資本主義が根付いていて、増配することに躍起になる文化・風土があります。しかし、ベンチャー企業に関しては一定の世界規模でシェアを占めるまで無配でいく習性があります。

日本では、「減益なんだから減配・無配は当然だろう」と経営者も投資家もよく言います。しかし、これでは経営者としての能力・自信がないのと同じであり、また経営悪化は市場環境が悪化したからだと言わんばかりです。

それに納得する投資家は世界の中心を知らない。

米国企業は減益でも増配をします。減益になりそうなら部門を廃止したり、コスト削減やＭ＆Ａを徹底的にやります。

リーマンショック当時にジョンソン・エンド・ジョンソン（ＪＮＪ）を購入しててニュースを見ていたから確認しています。

日本は「企業は誰のもの？」という問いに経営者は「企業を取り巻くステークホルダー（関係者全員）のもの」と位置づけしている企業が多いですが、結局「株式会社の使命は利益を上げること」から逃げております。

日本企業では花王の２４年連続増配が記録らしいのですが、米国企業とくらべて経営手腕だけでなく、国の風土からして日本企業は米国企業に勝てない気がします。

圧倒的にポテンシャルが違います。

米国にとって増配は資本政策というのですから、消費大国・発明大国になるのべくしてなったのだと思います。

日本の景気は『企業の増配による資本政策』が重要だと思います。

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Ｗ．Ｗ．グレインジャー（ＧＷＷ)　　米国株四季報２０１５年春夏号

最近、ブログにアクセス分析という機能ができて、どの記事が読まれているのかが分るようになりました。

このブログは外国株へのアクセスが多いようです。

では・・・・そういうことなら最近買った米国株四季報（春夏号）から有力銘柄を紹介します。

Ｗ.Ｗ.グレインジャー　（ＧＷＷ）

企業概況

企業・政府機関向けＭＲＯ（間接材）製品の販売代理店。

支店、物流センター、ウェブサイト等を通じて世界で約２００万の顧客サービスを提供。

日本では子会社のMonotaROを通じて事業展開する。

４３年連続増配中。

前日終値　　２３６．６５ドル

ＰＥＲ　１８．２１倍

自己資本比率　６０．７４％

ＲＯＥ　２９．９５％

配当利回り　１．９７％　　　

単位１００万ドル

　　　　　　　　　　　売上高　　　　　　純利益　　　　　　　　１株配当

２０１２年　　　　　８９５０　　　　　　　６８９　　　　　　　　　　３．０６

２０１３年　　　　　９４３７　　　　　　　７９７　　　　　　　　　　３．５９

２０１４年　　　　　９９６４　　　　　　　８０１　　　　　　　　　　４．１７　　　

日本では2000年10月 - 住友商事と米国グレンジャー社（Grainger International, Inc.）の出資により住商グレンジャー株式会社設立。

2001年11月 - 事業主向けサイト「MonotaRO.com」全国展開。本格営業開始。

株式会社MonotaRO（モノタロウ）は、兵庫県尼崎市に本社を置く事業者向け間接資材の通信販売会社。
業者向けサイトの「モノタロウ」のほか、個人（一般消費者）向けの「インターネットホームセンター IHC.MonotaRO」を運営する。

社名の由来は3つ。1つは取扱商品である間接資材を英語で『Maintenance, Repair and Operations』というので、その大文字を使っている。2つは物が足りる、の意味。3つは納期や商品の値段が不透明な間接資材業界の昔からの慣習を退治する、という桃太郎にかけている。

取り扱っている間接資材は800万点。ホームページとカタログで販売している。

本社所在地は兵庫県尼崎市。本社の約200m南に位置するプロロジスパーク尼崎3に、約13,000坪の物流センターを構えている。また2011年5月には、東北地方への取り扱い商品の早期配送と、東日本大震災からの復興需要へ迅速に対応するため、宮城県多賀城市に約2,500坪の物流センターを開設している。

在庫商品は2014年12月現在で約20万アイテムあり、在庫商品に関しては、平日の15時までに注文すると当日出荷する。

一部の商品を個人向けに、IHC.MonotaROという別のホームページで販売している。

マスコットキャラクターの「モノタロウ侍」がおり、配送用のダンボールやプライベートブランドの商品パッケージ、ホームページ、カタログ、オリジナルTシャツなど様々な場所に登場する。また、モノリストでは、モノタロウの生態や仲間の紹介、漫画の閲覧や壁紙のダウンロードなどができる。

朝日放送、文化放送、ニッポン放送にてラジオCMが放送されており、毎日実施しているお得なキャンペーンの歌が日替わりで聴ける。

日本のMOnotaRO(3064)は凄く上がってます♪

日本のMOnotaROのＰＥＲは９０．５倍ですが親会社のグレインジャーのＰＥＲは１８倍で増配を４３年連続増配中です♪

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最強のアメリカ株投資　長期でみれば“必ず”上昇！？

日経平均２万円超えで影が薄くはなっているものの、実はアメリカの株価も史上最高値を更新する未曾有の快進撃を続けている。世界一の経済大国は今後も成長できるのか、アメリカ株投資の魅力とノウハウを成功者に聞いた！

　「どうせ投資するなら、財政赤字や少子高齢化に悩む日本より、経済が強くて未来が明るい国がいい」

　そう話すのは、個人投資家のおっさん氏だ。彼が’０１年から’１５年にわたって投資しているのは、アメリカ株だという。

　「経済だけでなく、政治力や軍事力でも世界一。株価の成長期待も申し分ありません」

　■成長を続ける経済。人口は増加の一途

　１００万円の軍資金でアメリカ株を中心とした株式にコツコツと長期投資し、資産はこの１５年間で３６００万円に。このうち運用利益は２８８０万円で、’１４年の利益は３２・５％と直近のパフォーマンスも絶好調だ。

　「同じ先進国でも、アメリカのＧＤＰは日本の３倍以上で、ここ１０年の平均成長率も日本の約２倍です。しかも、人口は今後も増え続け２１００年には日本の５・４倍になると言われています。歴史的に見てもアメリカ株は右肩上がりに上昇しており、この成長が続くことは十分期待できるのです」

　確かに、今年になってようやくリーマンショック前の水準まで回復した日経平均株価に対し、アメリカ株の代表的な指数であるＳ＆ＰやＮＹダウ平均株価はそれより２年も早く回復している。株価はその後も右肩上がりで上昇を続けており、史上最高値を更新中だ。

　しかし、アメリカ株は直近の安値をつけた’０９年から６年以上にわたってほぼ一本調子で上がり続けている。こうなると心配されるのがバブル相場だ。

　今から投資して高値づかみになることはないのだろうか。金融経済アナリストの春山昇華氏はそれを否定する。

　「アメリカ経済は最近になってようやくデフレを心配する状況を脱したばかり。企業も業績好調であるにもかかわらず、リーマンショックのトラウマでいまだに設備投資には慎重です。消費を支える個人のマインドもようやく上向いてきたところなので、株価の上昇はむしろここからが本番です」

　■株価は安定成長期へ。今が絶好の投資時期！？

　春山氏によると、株式市場が上昇して下落に転じるまでのサイクルには初期、中期、後期がある。現在は、激しい値動きを伴って上昇する初期を脱し、安定した「ジリ上げ」が見込める中期に入ったばかり。あと２～３年程度はこの状態が続いた後、バブル崩壊あるいは金融引き締めによる景気後退局面を迎える後期を経て、ひと相場が終わると予測する。

　要するに、安心して投資をスタートできる絶好のタイミングが到来しているというわけだ。

　それでは、具体的にどういった銘柄に投資すればいいのだろうか。春山氏はこう分析する。

「いわゆる景気敏感株が軒並み上昇する時期は終わったので、これからは自力で成長できる業種を選ぶのがいい。具体的にはヘルスケアや消費サービス、ＩＴセクターなどがいいでしょう」

　なかでも春山氏とおっさん氏がそろって本命に挙げるのは、アップルウォッチの発売でヘルスケア分野に本格参入したアップルだ。

　「健康管理を通して増大する医療費を削減しようとする動きは、日本だけでなく世界に共通する傾向です。こうした分野は今後大きな成長が期待されます」（春山氏）

　「すでに相当上昇しているようにも見えますが、株価の割安度を示すＰＥＲ（株価収益率）はまだ１４倍程度とさほど割高感はない」（おっさん氏）

　さらにおっさん氏は、堅実派の投資家なら日本でもおなじみのウォルト・ディズニー・カンパニーもオススメだという。

　「日本の投資家には東京ディズニーランドを運営するオリエンタルランドの株が人気ですが、成長余地の大きい本家本元に投資するほうが効率的。ほかにも世界的に有名なグローバル企業が多いのがアメリカ株の魅力ですが、個別企業を絞りきれない場合は市場全体に投資できるＥＴＦ（上場投資信託）もいいでしょう」

　一方、春山氏は、ある程度リスクを取って大化けを期待するなら、低迷していた業績と株価に復活の兆しが見えてきたコーチ、そしてカリスマ経営者率いるバイオ企業のセルジーンが注目だという。

　■日本のネット証券で取引が可能

　ただし、心配されるのは、今年中の実施が噂されるアメリカの利上げだ。一般的に利上げは企業の資金調達コストの上昇につながるため、株価の下落要因とされているからだ。

　「利上げを機に一時的に株価が下落することは十分あり得るので、一度に投資するのではなく何度かに分けて投資していくのが無難です。いずれにしろ一生つき合うつもりでじっくり長期投資するのがオススメ」（おっさん氏）

　ちなみに、アメリカの株式は主要ネット証券で外国株口座を開設することで、直接投資することが可能だ。その多くはＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の対象で、確定申告が不要な特定口座に対応するところもある。

　日本株と異なり１株から少額で投資できるが、売買手数料はやや割高なのであまり小分けにすると手数料負けしてしまうので注意したい。また、日本円から米ドルに両替する為替手数料も必要だ。

　アメリカはなんといっても世界一の経済大国。当面は「ドル高トレンドの恩恵にも与かれる」こともあるし、長いものには素直に巻かれてみるのが成功の近道か！？

　■強さを感じるアメリカ株推奨銘柄

　アップル　カリスマ創業者スティーブ・ジョブズ亡き後も時価総額で世界一を誇る。世界中で大ヒットしたｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄのほか、今年発売したＡｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈも注目

　ウォルト・ディズニー・カンパニー　世界中で愛され続けるミッキーマウスなどのキャラクターや映画製作、テーマパークやリゾート事業などを展開するエンターテインメント企業

　ビザ　世界シェア１位のクレジットカードブランド。「世界の支払いはまだ８割以上が現金決済。カード決済の成長余地はまだまだ大きい」（おっさん氏）

　コーチ　バッグなど日本でも高い人気を誇る高級皮革品、服飾品メーカー。「株価はここ数年下落基調で低迷気味だが、もし復活すれば高騰もありえる」（春山氏）

　セルジーン　数多くの新薬を世に送り出すグローバルなバイオ医薬品企業。株価はここ３年で約３倍になっているが、「上昇余地はまだ十分ある」（春山氏）

　■おっさん氏　個人投資家、ブロガー。アメリカ株の長期投資で１億円を目標に運用中。ブログ「打倒！金持ち父さん」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｅｓｔ－ｉｎｖｅｓｔｏｒ．ｃｏｍ）の管理人

　■春山昇華氏　金融経済アナリスト。ロンドンでの投資業務や国内系・外資系の投資信託顧問会社などを経て、現在は金融機関で運用関連業務に携わる