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2011年8月12日現在の、私Kapokの資産運用実績です。
今回の集計で、元本割れと、運用損の急拡大が明らかとなりました。今後の運用方針について考えてみます。 １．基本情報
基準価額は1万円割れ、運用損は約19万円となりました。 ２．基準価額の推移 青線がKapokファンドの基準価額の推移、赤線がベンチマークとしているスゴ６の基準価額の推移です。基準価額の集計を開始した2010年10月6日を起点に、その推移をプロットしています。Kapokファンドはアクティブファンドですが、運用成績が長期的にスゴ６を下回る場合、スゴ６を利用した資産運用を検討します。
３．コメント 米国債格下げによる金融不安から、各国株価は下落、Kapokファンドの基準価額も10,000円を割り、通算での損益は約19万円のマイナスとなりました。下落要因は、中国株・韓国株の株安と、円高が大きな要因となりました。損益分岐ラインが思ったよりも高い位置にあった事、急激に損失が膨らんだ事は、やや想定外と言えます。 ４．今後の投資方針 現在、毎月３万円ずつ投資用資金としてネット証券の口座に入金しているのですが、含み損がある期間は、これを毎月５万円に増やします。また、5年後の2016年8月12日までにKapokファンドの基準価額が10,000円を回復しない場合は、この入金を取りやめ、資産運用から順次撤退していきます。 |
運用実績
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