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前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は続伸。取引開始から買いを集め、一時前日終値を150円強上回る9000円台半ばまで上げた。取引時間中の9000円台回復は１月８日以来、約３カ月ぶり。前日の米国株式相場が金融システムに対する懸念の後退で上昇し、東京市場でも投資家心理が改善した。 ９日の米株式市場でダウ工業株30種平均は前日比246ドル強上昇し、8000ドル台を回復した。銀行大手ウェルズ・ファーゴが１―３月期の好業績予想を発表し、金融不安が薄らいだ。 主な買越銘柄はパイオニア148万株、野村144万株、双日73万株、日産自36万株、ＣＳＫＨＤ33万株、オリックス31万株、アイフル28万株など。 （以上 日経より） （日経平均3か月日足） 季節は桜から新緑へと移ってまいりました。 株式マーケットは春爛漫といった感じです。 ３月１０日からここまで積極的に売買された方、本当におめでとうございます。もちろん、相場は始まっ たばかりと思ってますから、ここからが相場の本番です。 ただ 何回も言ってますように昨日終値ベースで日経平均株価２５日線(カイ離率)(%) は△10.19、 騰 落レシオ２５日は 126.06と引き続き警戒ラインです。 昨日の売買高は約２６億株ですが 今回の相場のヤマは３０億株〜３５億株かな？と予想してます。 昨年の売買高最高は10/10の３２，７億株です。その時の日経平均は８171.69円▼985,8と暴落の日です。 本日は注目のオプションＳＱ算出日。日経平均株価の終値がＳＱ値を上回るかどうか、本日再び上回りま すと、需給面から益々先高期待が強まります。 （パイオニア3か月日足） 私はパイオニア（６７７３）を今年の1月に、１８０円台と１５０円台で買い、２月に９０円台でナンピ ン買いしました。本日281円＋51円です。 買い材料は パイオニアとシャープは9日、新世代ＤＶＤブルーレイ・ディスク（ＢＤ）機器の開発など を手掛ける共同出資会社を設立することで基本合意したと発表した。10月に新会社を設立する予定。 直近の貸借倍率は以下のとおりです。 信用売残 8,208,100 前週比 +1,316,400 貸借倍率 0.55倍 （ＣＳＫ ＨＤ） 同じく9737 ＣＳＫ ＨＤを２月に３５０円台で買い3月180円でナンピン買いして 3月４日122円安値付 けてから本日596円＋６１です。直近の貸借倍率は以下のとおりです。 信用売残 9,270,300 前週比 +1,613,100 信用買残 5,156,600 前週比 +1,522,600 貸借倍率 0.56倍 （アドバンテスト） 同じくアドバンテストは1月に1200円台で買い 直近で1635円してます。 直近の貸借倍率は以下のとおりです。 信用売残 3,963,900 前週比 -185,800 貸借倍率 0.15倍 （ＮＥＣエレクトロニクス ） ＮＥＣエレクトロニクス (6723) は500以下で買う予定が資金不足であきらめた銘柄です。 2月24日440円安値からスタートし直近で902円＋５９と大幅高です。 直近の貸借倍率は以下のとおりです。 信用売残 615,500 前週比 -102,300 貸借倍率 0.54倍 に貸借倍率0.5倍台はヒントかもしれませんよ。 さあ 次の パイオニア（６７７３）、ＣＳＫ ＨＤ（９７３７）、ＮＥＣエレクトロニクス (6723) を探しましょう。 あと高値波乱も予想されますので“利食いは確実に” 理想は5割ぐらい手元のキャッシュポジションを高めて、下げたところ狙い撃ちしましょう。 しかし「押し目買いに押し目なし」相場が続いてます。 私は秘かに『先行き（来年以降）日経平均2万円以上もあり』と読んでます。 これは次回ご説明します。 「それはないよ」と思われる方も次回お楽しみに。一応理論武装してますので。 相場の見通しが分からない方、どんな銘柄をいくらくらいで買っていいのか分からない方、その他ご意見 などコメントよろしくお願いします＾＾。
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コメント（4）
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政府・与党は８日、追加経済対策の裏付けとなる2009年度補正予算案の財政支出（真水）を約15兆円、事業規模を56兆円超とする調整に入った。贈与税の減税では住宅の購入や改修を条件に、現行年110万円の非課税枠を500万円積み増して610万円に拡大する。今年１月から2010年までの時限措置とする。 政府・与党は７日、追加景気対策として、民間金融機関の住宅ローンに１００％の公的保証をつける制度を導入する方針を固めた。 貸し倒れによる損失が、貸し手の金融機関に及ばない仕組みをつくり、融資しやすくする。景気悪化で将来の収入が不透明になる中、住宅購入者にとっては、これまでよりローンが借りやすくなる。 住宅関連やリフォーム関連企業注目です。 ところで昨日気になる新聞記事をピックアップしました。 『日米欧で長期金利がじわじわと上昇してきた』という記事です。 各国が大型の景気対策で国債の増発を計画していることが大きな原因です。 長期金利が急ピッチで上昇すれば「２０１０年末までの景気回復」というシナリオにも悪影響を与えます 消費税増税も先送りになります。 そうなるとは政府もまずいから必死になるでしょう。 ≪日本≫ 麻生首相が与謝野財務・金融・経済財政相に追加景気対策で１０兆円を超える財政支出を指示したため東京債券市場では６日、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りが１・４７５％と、４か月半ぶりの高水準をつけた。 日本銀行が１日発表した３月の全国企業短期経済観測調査（３月短観）で、先行きの景況感が改善したことなどから、景気が底入れするとの期待が広がり、投資資金が、「安全資産」とされる国債からリスクのある株式に再び向かっているという面もありそうだ。 長期金利の上昇で、国内大手４銀行が４月１日から、住宅ローン金利の２〜５年の固定型金利を０・０５〜０・１５％引き上げるなど、家計への影響も出始めている。 ≪欧米≫ 長期金利は６日、ドイツで３・２１７％、米国で２・９４％と、今年の最高水準に迫った。 イギリスでは過去最大規模となる１５００億ポンド（約２２兆円）前後の国債発行を発表。 ドイツのシュタインブリュック財務相は「各国でこれほどの国債が発行されていけば、いつか引き受けてくれる投資家を見つけられなくなるだろう」と不安を隠せない。 米国は、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が半年間で最大３０００億ドルの国債買い取りを決めたことが奏功し、今のところ長期金利の上昇ペースは比較的緩やかだ。しかし、オバマ政権が計画している国債発行は、「３年間で３兆ドル（約３００兆円）」（米債券投資会社）とも目され、買い取りの効果は長続きしないとの見方が出ている。（2009年4月8日 読売新聞） 米の「３年間で３兆ドル（約３００兆円）」は大きな金額です。中国が米国債購入のお得意さんですが 先進国各国でこれだけ大量の国債増発は「いつか引き受けてくれる投資家を見つけられなくなるだろう」 というのもうなずけます。 日本の国債残高は２０１０年３月末には５８１兆円まで膨らむそうです。 日本は今まで国際競争力の影響もあり製造業の人件費を抑えてきた結果 バブル崩壊後インフレは起きて いません。 私はこの記事を読んで、テレビの水戸黄門に出てくる悪代官と商人の密談をイメージしてしまいました。 小泉内閣の時に労働者派遣法を成立させたのが 将来の政府の国債利払い負担軽減と輸出関連企業の 人件費を抑える思惑が一致したのであれば 閣僚と製造業のトップが料亭での密談で 「おぬしも悪よのー」と言って、現在の格差社会を作ったのかも知れません。 昭和の時代は日本人半数以上がの中流階級の意識があったのが 格差社会が現代用語になってしまいま した。 昭和の終りのバブルの頃は１０年長期国債が７％台、公定歩合が５％台でしたから 私は今後、長期金利 が上昇しても公定歩合の３％までの上昇は株価には影響ないと思ってます。 （関連記事はこちらでも紹介してます↓） コマツ（6301）2年週足 コマツ（6301）3日月日足 最後に注目株です。 以前も紹介しましたが コマツ（6301）です。 【特色】建設機械で世界２位。アジア地域でシェアトップ。生産は多国籍。本業強化でＭ＆Ａに積極的 なんといっても中国関連でとても魅力感じる企業です。 中国はじめアジアの経済成長とともにコマツも伸びると思います。 史上最高値は４，０９０円（０７，１０月）です。 理想は1000とび台ですが、下げても２５日線の１，１５０円までかな？。 ただＧＷ（ゴールデンウィーク）にかけて 各社０９、０３月期決算発表が相次ぎます。 輸出関連企業の決算は 悪いのはわかってますが 相場全体の地合いが悪くなる可能性あります。 株式相場は半年後、1年後の景気や企業業績を予測して動きますから 下げたところはチャンスと私はみてますよ。
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本日はNYの久々の大幅安から、ここで強気で上値に飛びついてきていた短期筋の一部の早い投資家は、今日は投げてくるかもしれません。このところ急騰していた株の一部は、ここでスピード調整となる可能性があります。 |
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＜追加経済対策＞首相、１０兆円超の財政支出を指示 (毎日新聞) 麻生太郎首相は６日、政府・与党が１０日に取りまとめる予定の追加経済対策について、与謝野馨財務・金融・経済財政担当相に対し「ＧＤＰ（国内総生産）比２％（約１０兆円）を上回る真水（財政支出）規模」とするよう指示した。毎日新聞が入手した対策の原案によると、太陽光発電の導入推進や地域医療の強化策などが盛り込まれており、過去最大規模となる０９年度補正予算案を今国会に提出する方針 麻生首相は、日本が主要先進国の中で経済成長の落ち込みが大きいことや、危機からの脱却のために国際協調が必要なことを理由に、「ＧＤＰ比２％超」が必要と判断した。 与謝野財務相は６日昼、経済対策策定の進ちょく状況を説明。麻生首相は、対策について（１）非正規労働者に対する安全網の構築（２）企業の資金繰りへの万全な措置（３）太陽光発電の抜本拡大（４）介護・地域医療に対する国民不安の除去（５）地方自治体の地方活性化への取り組み支援――の５点に重点を置くよう求めた。 麻生首相は与謝野財務・金融・経済財政相に、追加景気対策として国内総生産（ＧＤＰ）比で２％、 予算規模にして約１０兆円を超える財政支出を行うように指示した、というニュースはまだ計画段階です が、評価出来ますし、国策なので株にも影響すると考えられますので、投資に役立ちます。 相場格言の『国策は買い』にあたります。 （米ダウ ジョーンズ工業平均 日足6ヶ月です↑） 週明け６日のＮＹ株式市場は、５営業日ぶりに反落しました。 著名投資家ジョージ・ソロス氏が、銀行システムは「基本的に債務超過に陥っている」と発言し、米経済の低迷は長期化し年内の回復は見込めないとの見方を示したことや、ＣＬＳＡ傘下カリヨン証券の金融セクターの著名アナリストが銀行の貸倒損失は大恐慌時を上回り政府による救済も問題解決に間に合わないとの見通しを示し大手銀１１行の投資判断を売り推奨としたことが市場心理を冷やしました。個人的には米景気回復のアキレス腱ともいうべき「バッドバンク構想」もまだまだ課題山積だと思ってます。 相場はまだ始まったばかりですが“利食いは確実に”ですね。 昨日は中低位の不況業種の銘柄まで幅広く物色されたのにはちょっと疑問符でした。 日経平均株価は3月10日の7021円を安値に急騰、4月6日には瞬間8992円、上昇率は28％となります。 今後、日経平均株価は9000〜9300円が目先のターゲットゾーン 4月10日のSQに向け、4月9〜13日は要注意！とみてます。 （信用評価損益率のチャートです↑） 本日１６時に４月３日時点の３市場信用取引残高が発表されます。 前回発表分は買い残が前週比９９０億円減の８９８７億円となり、一方、売り残は前週比９２３億円増の９９４４億円となり、こちらは３週連続の増加です。信用倍率は前回（３月１９日時点）の１．１１倍から０．９０倍となっており、売り残が買い残を上回る逆転現象となっています。 この大量の売り残を見てもショートカバー（空売りの買い戻し）が今回相場急反発の要因の一つであった ことがうなずけます。 今日は私が信頼する株式指標の一つとして「信用評価損益率」について説明します この指標は、毎週木曜日の日経新聞朝刊のマーケット総合欄に掲載されています。 評価損益率とは、一般的に市場全体の信用取引の損益状況を示す指標のことを指します。 正しくは、三市場信用買い残の評価損益率というが、「信用評価損益率」、「評価損益率」という言い方が一般的。信用買いをしている人が、平均してどのくらいの損益を抱えているかを見る指標。通常は0％から−20％の範囲を動き、0％近くならば株式市場は過熱して天井が近い可能性が高く、−20％近くになると、底値が近い可能性が高いサインとみます。中長期的なトレンド転換点を探る上で、比較的信頼性の高い指標と言われています。 昨年12/11(木) -37.50が最悪の数字です。 直近では 4/2(木) -21.71 となっております。まだまだこれからですね。 相場格言では「小回り三月、大回り三年」といい、短期は三力月、長期は三年間を周期として考えるべきだとしています。必ずしも三月と三年というわけではないですが、景気の循環と株価の波動が、ほぼそのサイクルを描くところに経験的根拠をもとめています。 「信用評価損益率」は大回り三年にあたります。私は新しい相場は始まったばかりと見てますが 「信用評価損益率」が ０ に近づいたら 中長期的なトレンド転換点と覚えておいてください。 これは私が１９８２年から相場見てきてますが外れたことはないです。 本日は≪天馬 7958 ≫を注目株にとりあげます。 内容は、樹脂成形の中堅で自動車・電機電子向けが主軸。家庭日用品は好採算。英国・中国進出。好財務 です。自動車関連、中国にも５工場あります。３か月日足チャートみても底値圏、なべ底型です。 史上最高値は９０年ですが７５００円があります。 好財務内容で一株当たり純資産は前期で 2,391.32円 ,ＰＢＲ(連) 0.39倍ですよ。 １００株単位ですから今なら９３０００円ぐらいから買えます。 下値不安の少ない銘柄だと思いますよ。 ただし、投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
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日経平均３か月日足です。 日経平均２年週足です。もうすぐ１３週線が２６週線を上抜くＧＣ（ゴールデンクロス）至現します。チャートの週足でのＧＣ（ゴールデンクロス）は中長期的な買いシグナルですが一旦下押すことがあります ４日付の日本経済新聞朝刊が「ハイブリッド車など環境負荷の低い自動車の購入を促す補助金制度を導入する」と報じたことも追い風。買い替え時に１台あたり最大30万円程度の支給を検討しているといい、トヨタのハイブリッド車「プリウス」の販売が一段と拡大するとの見方が広がっている。３日には５月に発売する「プリウス」の新型車の燃費性能が、国内基準でガソリン１リットルあたり38キロメートルと、量産ガソリン乗用車では世界一を達成したと発表した。ハイブリッド車「インサイト」を販売しているホンダ（7267）は前週末比20円高の2800円で寄り付いた。 以上 日経ニュースより 新しい景気対策の出番です。 ハイブリッド車などの環境対応車購入の際、補助金制度を導入・・・これは大きな材料ですね。 株が上がりだしたら不思議と次々といいニュースが飛び込んできます。 まず３月２８日から始まったＥＴＣ限定「土日祝走り放題１０００円」の景気対策です。 機器購入に対して車１台当たり５２５０円の助成金で購入を後押ししました。 正式名称【ETC車載器新規導入助成】といい、ETC車載器の新規導入価格から割引してくれる制度です。 国土交通省の発表によるとETC助成金の実施期間は2009年3月12日（木）〜2009年3月31日（火）まででしたが申し込みが殺到したためETC助成金延長で平成21年4月以降でも累計台数が95万台に達するまで実施するそうです。 四輪車のETC車載器導入の場合・・・5250円割引 二輪車のETC車載器導入の場合・・・17570円割引。 岡山県総社市では地元三菱自動車の支援で三菱自動車の新車を購入すると１台１０万円の助成金を出す ことにしたら２００台の枠が３週間で一杯になったそうです。 消費の呼び水ですね。 ドイツでは今年１月 車齢９年以上の車を新車に買い替えると１台約３３万円の環境奨励金を支給することにしたら２月新車登録台数が２１，５％も増えました。 これは日本も追随して実施の意向です。 同様にフランスで約１３万円の環境奨励金を設け 米国では最大約７３万円の助成法案が下院から出されてます。 日本でも今月から３年間、ハイブリッド車などの環境対応車の自動車重量税や自動車取得税が ５０〜１００％減免されるようになりました。車によったら１０万以上の税負担減ですが助成金と比べたらわかりにくいのでＥＴＣほど話題になってませんね。 個人消費の活性化は景気回復に欠かせません。 助成金をもっとするべきです。 ＥＴＣ限定「土日祝走り放題１０００円」の景気対策と定額給付金により今後、地方の観光収入増や 個人消費の回復につながれば日経平均上昇につながってきます。 ◆本日の主な株式指標です 日経平均 ８８５７.９３（＋１０８.０９） 売買高概算 ２４億５９３７万株 売買代金概算 １兆５４４３億円 サイコロ（日経平均）７勝５敗 ●○○●○●●●○○○○ 日経平均株価２５日線(カイ離率)(%) (△11.99) 騰落レシオ２５日 120.61 RSI-日経平均株価 75.3 ３指標とも警戒ラインにあります。一服してもおかしくない場面ですね。 トヨタは今日で４連騰・・・・私がもしトヨタ保有してたら信用でつなぎ売りしますね。 本日の日経のニュースです↓ 新神戸がストップ高 「リチウムイオン電池の生産能力15倍」で(2009/4/6 10:24) （10時、コード6934）値幅制限の上限（ストップ高）となる前週末比100円高の669円まで上昇し、その後は同水準で買い気配となっている。現在、同水準で差し引き30万株程度の買い越し。４日付日本経済新聞朝刊が「産業機器向けのリチウムイオン電池の生産能力を2015年までに現行の15倍まで大幅に引き上げる」と報じたことが買い材料。自動車向けなどに加え、産業用途でもデータセンターの非常電源やフォークリフト向けなどにも需要拡大が見込まれており、収益拡大を期待した個人など短期資金の買いを集めている。 昨日のブログでリチウムイオン電池関連銘柄の一つとして 新神戸電機 <6934>を注目銘柄に取り上げま したがこの材料はもちろん知らなかったですが、ビックリです。 今日ストップ高で買えた方は明日利食えるんじゃないですか？ 同じく古河電池 <6937> もザラバストップ高して 大引け 939 +87 これも驚きです。 他ではジーエス・ユアサコーポレーション <6674> 539 +19 、関東電化工業 <4047> 330 +12 です。 本日は 超短期勝負のかしこい買い方教えます。 大引け３０分前の１４時３０分頃 ストップ高買い気配なら 大引け比例配分狙いで 買いを入れてみる のも一つの方法です。翌日吹いたところは売りです。 これは私が駆け出しの証券マンの頃、ベテラン外務員さんが外務員仲間から情報が入ってから大引け前に ストップ高比例配分狙いでよく買注文出してました。 ただ先週のエルピーダメモリー（6665）みたいに２日ストップ高したら翌日は売りの場合が多いですね。
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