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あるお客様から投資信託のトラブ ルについて話を伺いました。 銀行にお金を預けるときに、金利 の高い定期預金を問い合わせたそ うです。 そうしたら、定期ではなく投資信 託を進められ、よく分からないま ま購入されたようです。 そして、多額の損失を出してしま ったようです(TT) 高齢な方で、なかなかそういった 投資の仕組みがよく理解できない のに詳しい説明もなく投資させた らしくトラブルになっています。 もちろん、商品の説明を聞いてサ インをしているので、泣き寝入り するしかしかたありません。 しかし、定期を希望しているお客 様に、投資信託を売るのもどうか と思われます。 投資信託で必ず儲かるなどという 保証は絶対にありません。 必ずリターンにはリスクが伴うの です！ |
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2011年12月06日
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あるお客様から不動産の相続につ いて相談を承りました。 将来、自宅が相続になったときに 財産がそれだけだと、自宅がお子 様達で共有になります。 もちろん、お子様の間で話をして 話がまとまれば、一人のお子様が 所有することは可能です。 そうでないと、いくら遺言書に長 男にと書いても、次男も長女も相 続することになります。 これは、法律で保証されている決 まりです。 そうなった時に、その家を売却す るのか、賃貸に出すのか、固定資 産税は誰が払うのかなど、みんな で話をしなければなりません。 その結果、話がまとまらず、兄弟 間が険悪な関係に・・・という話 がとても多いです(TT) 今は大丈夫でも、将来も大丈夫と も限りません。 こういったことを避けるためには 相続になる前に対策をしておく必 要があります。 専門家に相談すれば、方法はいろ いろあります。 ともかく、不動産を共有すること は避けるほうがいいと思います^^ |
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