個別銘柄

日鐵商事（9810）、日鐵物流（9178）

いずれも、新日本製鐵の子会社です。
業績は新日鉄に引きづられて堅調そのものです。

第一四半期の業績チェック時に紹介した２つの銘柄ですが、日鐵物流は９月２８日に早々と
中間・期末決算業績の上方修正を発表し、１００円程度値上がりした後、横ばいを続けて
います。
一方、日鐵商事は第一四半期が好調だったものの、その後の上方修正等は発表していません。
四季報ベースでは２００６年３月期はＰＥＲ１０倍程度ですし、鉄鋼に比べて過熱感は
少ないです。

＜比較チャート＞
http://quote.yahoo.co.jp/q?d=c&c=5401&k=c3&t=3m&s=9810.t&l=on&a=&p=&z=m&q=l

また、中間決算の発表が日鐵物流は１０月３１日、日鐵商事は１１月１１日ですので、好決算
を想定して打診買いするのもいいと思いました。

※好決算期待の打診買いは、現在２勝１敗です。
２勝は三菱商事（8058）・亜細亜証券印刷（7893）、１敗はエフテック（7212）です。
同じ好決算でも、動きは銘柄によってまちまちですね。

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第一四半期決算で、

金曜日発表になった銘柄で、好業績のものを選択してみました。
・業績前年比プラス
・1株あたりの利益が増加していて、４倍してＰＥＲ１５倍以内のもの
・チャートで過熱感のないもの（直感的）

2818　ピエトロ
2892 日本食品化工
3512　日本フェルト
4042　東ソー
4345　シーティーエス
4631　大日本インキ化学工業
5407　日新製鋼
5410　合同製鐵
7298　八千代工業
7940　ウェーブロックＨ
8012　長瀬産業
8439　センチュリーリーシングシステム
8458　ＮＩＦベンチャーズ
8591　オリックス
9029　ヒガシトゥエンティワン
9178　日鉄物流
9311　アサガミ
9810　日鐵商事

☆前回の決算で選択した銘柄は２ヶ月で全銘柄平均で１０％のパフォーマンスで、
決算発表時より値下がりしたのは１銘柄だけでした。
これに味をしめて、今回も類似のチョイスをしてみました。

狙いは8458と9029なんですけど、月曜日の寄り付きでなんか買えないんですよー。

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３ヶ月前に推奨した銘柄について

約３ヶ月前に推奨した２つの銘柄について、いままでの状況を振り返りたいと思います。

残念ながら２銘柄とも、予定の３ヶ月、３０％には到達しませんでした。
まだまだ修行が足りませぬ。

セガミメディクス（２７９７）
紹介時：２０８０円　→　昨日時点：２３３０円（△２５０円、１１２.０％）
四季報での業績下方修正で、予想ＰＥＲも１０倍を大幅にオーバーし、売上は上方修正
ながら、利益は若干下方修正となったのが人気の出なかった理由と解釈しています。
また関西の企業であるため、首都圏では知名度が低く、業界としても過当競争のイメー
ジが強いため、人気の波に乗れず、伸び悩んだのでしょう。
でも、月次売上は好調なため、四半期ベースでいい数字が出てくれば買われだす可能性
もあります。

竹内製作所（６４３２）
紹介時：４２２０円　→　昨日時点：４７７０円（△５５０円、１１３.０％）
この銘柄も次期予測の下方修正を受けて、一旦４０００円程度まで下落した後、最近の
業績好調が伝えられて、少し戻した銘柄です。
ここ数日は堅調で、５０００円を目指す展開となっていますが、５０００円を超えなけ
ればボックス圏内の動きに留まってしまう可能性大です。

以上、もう少し持てばいいのか、他に良い銘柄があれば乗り換えるか、悩ましいところ
です。

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遠州トラック（９０５７）

【特色】静岡、中京、南関東が地盤。工業物流から調達物流、商業物流へ展開。中国との一貫物流志向
という会社です。
これも四季報でスクリーニングした会社で、条件は次のとおりです。
・予想ＰＥＲ＜10(来期）
・三期連続増収(前2期＋来期）
・三期連続営業益＋来期営業益10%増(前2期＋来期）

業績予想も上方修正しているため、四季報発売前後から大きく買われたため、チャート的には
過熱感が残っていますが、900円前後に下落したところでこつこつ拾いたいと思っています。
１００株単位ですが、１０００株でクラウンマスクメロンが２個送られて来るのも、少し魅力
的です。

３ヶ月で３割増は難しいかもしれませんが、目標はＰＢＲ１．０倍付近の１２４０円ぐらい
としたいです。

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関西ペイント（4613）

２週間前に好業績銘柄として紹介したなかにあった、関西ペイントが紹介時 633円→
先週末 653円→金曜日終値 707円と順調に伸びています。

土曜日の日経にも「塗料３社、軒並み増益」という記事で、関西ペイントが４期連続
経常利益最高益更新と紹介されており、２００６年予想最終利益も、四季報から上方
修正されています。予想ＰＥＲは14.1倍なので、２０倍までいく場合は９００円くら
いが目標となるでしょう。

ということで、結構地味な会社ですが、今月インドに自動車向け塗料の新工場が稼動
する予定なので、インド関連銘柄が注目されたら、結構行くのでは・・・

でも、私は買っていません。（×＿×）

スト（イ）ックな毎日！？

日鐵商事（9810）、日鐵物流（9178）

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第一四半期決算で、

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３ヶ月前に推奨した銘柄について

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遠州トラック（９０５７）

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関西ペイント（4613）

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